南京科思化学股份有限公司是全球最主要的化学防晒剂制造商之一，具备防晒剂系列产品的研发和生产能力，凭借完整的产品线和严格的品质管理，成为国际防晒剂市场的有力竞争者。公司也是铃兰醛、2-萘乙酮、合成茴脑等合成香料的主要生产商之一，产品在国际市场上具有较强的竞争力。
| 股票代码 | 300856 |
| 股票简称 | 科思股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 30.56 |
| 发行市盈率 | 22.44 |
| 网上发行股数(股) | 25,398,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,822,000 |
| 总发行数量(股) | 28,220,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0234368153 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.62 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-10 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-14 |
| 上会通过日期 | 2020-03-26 |
| 获准发行日期 | 2020-06-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-02 |
| 网上路演日期 | 2020-07-10 |
| 网上发行日期 | 2020-07-13 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-15 |
| 上市日期 | 2020-07-22 |
| 公司名称 | 南京科思化学股份有限公司 | 英文名称 | Nanjing COSMOS Chemical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000年4月20日（整体变更设立股份公司日期：2016年6月22日） | 注册资本(人民币) | 8,466万元 |
| 法人代表 | 周旭明 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业（代码 C26） |
| 雇员总数(人) | 960（截至2019年12月31日） | 总裁 | 杨军 |
| 董事会秘书 | 曹晓如 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号 | 办公地址 | 南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号 |
| 邮编 | 211102 | 电话 | 025-66987788 |
| 传真 | 025-66988766 | 公司网址 | http://www.cosmoschem.com/ |
| 电子邮件 | ksgf@cosmoschem.com | 保荐代表人 | 臧宝玉、范信龙 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 罗顺华、赵晔 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 吴永全、程铭 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈小兵、谭正祥 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是全球最主要的化学防晒剂制造商之一，具备防晒剂系列产品的研发和生产能力，凭借完整的产品线和严格的品质管理，成为国际防晒剂市场的有力竞争者。公司也是铃兰醛、2-萘乙酮、合成茴脑等合成香料的主要生产商之一，产品在国际市场上具有较强的竞争力。 | ||
| 主营业务 | 主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程） | 43,000.00 | |
| 2 | 安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目 | 6,160.00 | |
| 3 | 偿还公司及子公司银行贷款 | 20,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 79,160.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 科思投资 | 5,890.00 | 69.57 |
| 2 | 周旭明 | 500.00 | 5.90 |
| 3 | 周久京 | 550.00 | 6.50 |
| 4 | 丹阳盛宇 | 384.00 | 4.54 |
| 5 | 南京科投 | 266.00 | 3.14 |
| 6 | 盛宇瑞和 | 249.00 | 2.94 |
| 7 | 高仕军 | 192.00 | 2.27 |
| 8 | 南京科旭 | 136.50 | 1.61 |
| 9 | 杨东生 | 100.00 | 1.18 |
| 10 | 黑科投资 | 67.50 | 0.80 |
| 11 | 恒毓投资 | 67.50 | 0.80 |
| 合计 | 8,402.50 | 99.25 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 巴斯夫（BASF） | 成立于 1865 年，是全球领先的化工公司之一。巴斯夫（BASF）业务覆盖 6 大板块，即化学品、功能性产品、功能性原材料和方案、农业解决方案、石油和天然气、其他。巴斯夫（BASF）在欧洲、亚洲、南北美洲的 41 个国家拥有超过 160 家全资子公司或者合资公司，是世界上工厂面积最大的化学产品基地。 |
| 2 | 德之馨（Symrise） | 于 2003 年由 Haarmann & Reimer 和 Dragoco 两家公司合并而来，其历史最早可追溯至 1874 年。德之馨的业务主要分为 3 大板块，即香料香精、营养品、个人护理。2018 年，德之馨全球销售额超过 31 亿欧元。在个人护理业务板块，德之馨能够提供原膜散酯、奥克立林、阿伏苯宗、水杨酸异辛酯等产品。 |
| 3 | 印度 Chemspec 公司 | 成立于 1978 年，主要生产各种原料药中间体和个人护理产品。活性医药物中间体产品包括氯沙坦、厄贝沙坦、替米沙坦等。个人护理产品包括防晒产品、护发产品、护肤产品和抗菌剂。 |
| 4 | 克拉玛（Emerald Kalama Chemical） | 一家全球性的化工企业，2015 年收购 Innospec（英诺斯派）芳香化学品相关资产，克拉玛主要产品包括防腐剂、抗菌剂、香精和香料中间体、增塑剂、改性剂、成膜助剂和合成中间体。 |
| 5 | 森馨科技（Sensient Technologies） | 成立于 1882 年，是一家全球性公司，在全球 30 多个国家 77 个地区分别建立了分公司、工厂和办事处，其股票在纽约证券交易所（股票代码 SXT）上市。森馨科技集团主要生产新型、高科技色素和香精香料产品，年销售额超过十亿美元。森馨科技集团客户群体主要涉及饮料、乳品、糖果、日化、化妆品、医药等行业。 |
| 6 | 万香国际有限公司 | 主要从事天然香料、合成香料、香精的研发、生产与销售。公司总部位于上海，在上海浦东和江苏淮安拥有生产和研发基地，两个基地均拥有独立的研发中心和中试车间。万香国际还拥有全球性的营销网络，在美国、英国、新加坡、印度等国设有销售分公司、办事处及联络处，以拓展全球营销市场。 |
| 7 | 黄石市美丰化工有限责任公司 | 成立于 2003 年 11 月 18 日，注册资本 100 万元人民币，是一家专业生产紫外线吸收剂系列产品及药物中间体的生产厂商。根据该公司网站介绍，美丰化工已发展成为集日化防晒剂类添加剂、塑料和涂料添加 剂、医药中间体等领域的研究、开发、生产、销售、服务于一体的高科技创新实体，拥有员工 280 多人，能够生产二苯甲酮-3、奥克立林、阿伏苯宗等防晒剂产品。 |
| 8 | 菏泽远东强亚新材料有限公司 | 成立于 2012 年 9 月 5 日，注册资本 5,000 万元。根据该公司网站介绍，远东强亚新材料是一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化高新技术企业，主要生产对叔丁基甲苯、对叔丁基苯甲酸、对叔丁基苯甲酸甲酯,以及对叔丁基苯甲酸的钙盐、锌盐、钡盐、铝盐等产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 帝斯曼（DSM） |
| 2 | 亚什兰（Ashland） |
| 3 | 德之馨（Symrise） |
| 4 | 奇华顿（Givaudan） |
| 5 | 上海禾稼贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | ATUL CHINA LTD |
| 2 | 山东隆信药业有限公司 |
| 3 | Nandolia Organic Chemcials Pvt.LTD |
| 4 | GLOBAL CO. FOR CHEMICAL INDUSTRIALS |
| 5 | ARKEMA FRANCE |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,020,911,892.42 | 889,647,392.85 | 836,511,418.10 |
| 净资产(元) | 545,075,890.83 | 413,000,590.84 | 332,048,671.02 |
| 少数股东权益(元) | - | -- | -- |
| 营业收入(元) | 1,100,355,767.70 | 971,826,063.57 | 710,968,763.63 |
| 净利润(元) | 153,698,369.14 | 86,754,559.91 | 42,783,510.47 |
| 资本公积(元) | 122,790,846.92 | 122,790,846.92 | 122,790,846.92 |
| 未分配利润(元) | 326,277,860.91 | 194,723,567.32 | 119,303,060.90 |
| 基本每股收益(元) | 1.82 | 1.02 | 0.51 |
| 稀释每股收益(元) | 1.82 | 1.02 | 0.51 |
| 每股现金流(元) | 1.86 | 1.10 | 0.79 |
| 净资产收益率(%) | 32.44 | 23.29 | 13.99 |
