股票代码 | 688631 |
股票简称 | 莱斯信息 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 25.28 |
发行市盈率 | 48.44 |
网上发行股数(股) | 13,993,500 |
网下配售数量(股) | 21,725,088 |
总发行数量(股) | 40,870,000 |
网上发行中签率(%) | 0.041618 |
募集资金总额(亿元) | 10.33 |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2022-06-22 |
上市委会议通过日期 | 2023-01-03 |
提交注册日期 | 2023-04-10 |
同意注册日期 | 2023-04-18 |
刊登发行公告日期 | 2023-06-07 |
网上路演日期 | 2023-06-14 |
网上发行日期 | 2023-06-15 |
中签号公布日期 | 2023-06-19 |
上市日期 | 2023-06-28 |
公司名称 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 英文名称 | NANJING LES INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD |
成立日期 | 1988 年 7 月 16 日(股份公司设立2009 年 3 月 5 日) | 注册资本(人民币万元) | 12,260 |
法人代表 | 严勇杰 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
雇员总数(人) | 895(截止2022年12月31日) | 总经理 | 严勇杰 |
董事会秘书 | 王旭 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 南京市秦淮区永智路 8 号 | 办公地址 | 南京市秦淮区永智路 8 号 |
邮编 | 210014 | 电话 | 025-82285907 |
传真 | 025-82285555 | 公司网址 | http://www.les.cn |
电子邮件 | les@les.cn | 保荐代表人 | 陈泽、何洋 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 高平、陆西、马千里 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 胡琪、董一平 |
资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈林根、孙业林 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商,主要提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品,长期服务于国家治理体系和治理能力的现代化建设。公司面向民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理等领域的信息化需求,提供涵盖顶层设计、整体方案、产品研制、系统集成、服务运营等信息系统服务。
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主营业务 | 民用指挥信息系统整体解决方案。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新一代智慧民航平台项目 | 31,517.80 | |
2 | 智慧交通管控平台项目 | 15,728.04 | |
3 | 公共信用大数据支撑和服务平台项目 | 7,086.05 | |
4 | 研发中心建设项目 | 17,391.67 | |
5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | |
投资金额总计 | 101,723.56 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 电科莱斯 | 9,860.00 | 80.42 |
2 | 中国建投 | 1,900.00 | 15.50 |
3 | 航天紫金基金 | 300.00 | 2.45 |
4 | 汇鑫隆腾 | 145.20 | 1.18 |
5 | 中电基金 | 54.80 | 0.45 |
合计 | 12,260.00 | 100.00 |
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分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 | |
民用指挥信息系统主要市场参与者 | 民航空中交通管理领域主要市场参与者 | 1 | 泰雷兹 |
泰雷兹源于 1879 年的法国汤姆逊(THOMSON)集团,是设计、开发和生产航空、防御及信息技术服务产品的专业电子高科技公司。公司总部设在法国,研发设在美国硅谷、法国巴黎及俄罗斯,是欧洲第一大战斗系统(包括侦察系统、火控系统和操纵系统)生产集团,是一家超大型跨国企业。
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2 | 英德拉 |
英德拉(Indra)是一家西班牙信息技术和防卫系统的跨国公司,业务范围涉及运输、国防、能源和电信服务,其很大一部分收入都来自以欧美为主的国际市场,在中国设有公司和办事处,主要从事高速公路机电工程、机场设备、城市轨道交通及民用航空模拟器领域。
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3 |
成都空管公司
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成都空管公司是中国民航局第二研究所下属的高科技企业。公司成立于 1998 年,致力于空管关键装备的国产化和产业化,主要从事空管技术、信息技术和管制运行安全等产品的研究开发、系统集成、工程建设和技术服务。
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4 | 川大智胜 |
川大智胜(002253.SZ)以“产学研深度融合”为特色,长期坚持自主创新,将图形图像技术应用到航空与空中交通管理、飞行模拟和通用航空等领域。是国内领先的空中交通产品开发、系统集成和服务供应商。
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5 | 华泰英翔 |
华泰英翔由中国民航空管技术装备发展有限公司(TEDC)和法国泰雷兹集团(Thales)共同建立并获得了中国民用航空局空中交通管理局和中国人民政府批准的一家合资企业,公司成立于 2007 年,总部位于北京市海淀区。
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6 |
民航数据公司
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民航数据公司成立于 1996 年,是全球第三大地空数据链通信运营商。民航数据公司致力于空中交通管制与服务、航空公司应用、智慧机场等领域的研究开发,是北斗民用平台的第一数据中心运营单位。
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Metron Aviation
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Metron Aviation 成立于 1995 年,是全球空中交通管理系统领域的领先企业,为客户提供定制解决方案,服务客户包括空中导航服务提供商、航空公司、机场、民航局、美国联邦航空管理局以及美国国家航空航天局等。
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城市道路交通管理领域主要市场参与者 | 1 | 易华录 |
易华录(300212.SZ)成立于 2001 年,是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股的上市公司。公司是专门从事公安交通科技服务的高新技术企业和软件企业,以面向行业应用的核心软件开发、数据挖掘与决策支持、系统集成为主要业务。公司主要应用物联网、云计算、大数据等新一代先进技术,为智慧城市、智能交通管理、公共交通、轨道交通等领域提供整体解决方案。
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2 | 青岛海信 |
青岛海信成立于 1998 年,是海信集团有限公司发展战略中信息板块的核心力量。业务涉及智慧城市、城市交通、交通运输、公共安全、轨道交通、运维服务、智慧建筑等。2014 年,科技部批准了依托海信网络科技组建国家城市道路交通装备智能化工程技术研究中心,成为在智能交通领域依托企业建立的国家级工程技术中心。
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3 | 中控信息 |
中控信息核心业务是智慧城市解决方案及相关信息系统集成服务,已成为国内领先的智慧城市解决方案供应商。中控信息以城市综合管理系统建设为核心,集成多种信息系统、控制系统及海量数据,通过一个完整架构、一套公共基础设施(网络基础设施、海量数中心、城市公共服务云、安全运维平台)和两大业务应用板块(大交通、大环境)的“1+1+2”系统建设,为城市建设打造涵盖大交通、大环境领域众多智能基础设施,使智慧城市、城市大脑等成功地从概念走向现实。
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4 | 银江技术 |
银江技术(300020.SZ)聚焦智慧交通、智慧健康等行业,通过在全国各地设立区域服务公司构建了覆盖全国的完整市场营销网络,通过“系统建设、软件交付、运营服务”落实三位一体的企业发展战略和经营策略,通过市场平台和产业资本的深度融合构建全产业链的开放生态系统。公司以城市大脑为推进主体,深耕交通大脑和健康大脑的行业应用,率先开拓司法大脑的行业创新应用,通过线上与线下相结合做全行业应用做深行业技术,通过系统建设与运营服务业务同步发展实现公司主营业务的新发展。
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城市治理领域主要市场参与者 | 1 | 浪潮软件 |
浪潮软件(600756.SH)定位于行业信息化综合解决方案提供商,在司法系统、电子政务、通信、分行业 ERP、金融、烟草等行业或领域拥有自主版权解决方案或应用软件三十余种。公司主营业务:通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;系统集成、通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训;资格证书许可范围内的进出口业务。
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2 | 东软集团 |
东软集团(600718.SH)创立于 1991 年,是中国第一家上市的软件公司,一直以来致力于以信息技术的创新,推动社会发展,创造美好生活。东软集团以软件技术为核心,业务领域覆盖智慧城市、医疗健康、智能汽车互联及软件产品与服务。目前,东软在中国建立了覆盖众多个城市的研发、销售及服务网络,在美国、日本、欧洲等地设有子公司。
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3 | 金电联行 |
金电联行是国内最早运用大数据技术开展社会信用体系建设的服务机构。金电联行在全国设立了以清华大学-金电联行大数据联合研究中心为代表的20余家分支机构,拥有专门从事大数据科研的北京、上海两大研究院及人工智能实验室。金电联行在数据分析、模型构建、理论创新等方面具有较强的实力,能够为我国金融与社会信用管理提供全方位的技术服务。
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4 | 辰安科技 |
辰安科技(300523.SZ)成立于 2005 年,是一家源于清华大学、由清华控股的高科技企业,是清华大学公共安全研究院的唯一科技成果转化单位。辰安科技是国际化公共安全产品与服务供应商,专注于为政府和应急相关部门行业、大型企业提供消防安全、工业安全、应急管理、城市安全运行监测等软件产品、应急装备销售与技术服务,以及灾害风险监测预警、人防安全、环境安全、园区安全、社会安全和安全文化等服务,为城市公共安全提供顶层设计、建设和运营服务。
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企业级信息化及其他主要市场参与者 | 1 | 用友网络 |
用友网络(600588.SH)成立于 1995 年,是领先的企业云服务与软件提供商。用友网络的核心产品用友 BIP 平台服务企业数智化转型和商业创新,成就千万数智企业,让企业云服务随需而用。IDC 数据显示,用友网络持续领跑中国企业云服务市场,在中国应用平台化云服务 APaaS 市场占有率第一、中国企业应用 SaaS 市场占有率第一。
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2 | 泛微网络 |
泛微网络(603039.SH)成立于 2001 年,专注于协同管理软件领域 21 年,帮助组织构建统一的数字化办公平台。通过十多年的技术沉淀,泛微网络的集成引擎已连通数百种管理信息系统便于客户内部信息孤岛的打通,泛微网络的低代码开发平台可灵活构建各类应用场景让客户的管理思想快速变成系统应用。
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序号 | 客户名称 |
1 | 中国民用航空新疆空中交通管理局 |
2 | 中国电科 |
3 | 中国民用航空华东地区空中交通管理局 |
4 | 江苏省公安厅 |
5 | 浙江嘉兴数字城市实验室有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 中国电科 |
2 | 广州市巴楠电子科技有限公司 |
3 | 嘉环科技股份有限公司 |
4 | 青岛海和信通网络科技有限公司 |
5 | 利亚德光电股份有限公司 |
财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 2,589,989,460.96 | 2,126,982,422.53 | 2,105,663,959.15 |
净资产(元) | 776,288,761.70 | 687,856,180.66 | 591,525,228.18 |
少数股东权益(元) | 13,416,913.31 | 8,397,339.69 | 5,140,782.33 |
营业收入(元) | 1,575,876,149.12 | 1,618,751,909.31 | 1,349,459,986.60 |
净利润(元) | 94,874,581.04 | 100,418,952.48 | 97,450,730.29 |
资本公积(元) | 333,815,963.69 | 331,315,963.69 | 325,315,963.69 |
未分配利润(元) | 254,919,555.17 | 182,216,485.75 | 104,211,261.53 |
基本每股收益(元) | 0.73 | 0.79 | 0.79 |
稀释每股收益(元) | 0.73 | 0.79 | 0.79 |
每股现金流(元) | 0.47 | 0.50 | 0.99 |
净资产收益率(%) | 12.39 | 15.32 | 17.76 |