股票代码 | 688502 |
股票简称 | 茂莱光学 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 69.72 |
发行市盈率 | 84.80 |
网上发行股数(股) | 5,025,000 |
网下配售数量(股) | 7,601,277 |
总发行数量(股) | 13,200,000 |
网上发行中签率(%) | 0.04069329 |
募集资金总额(亿元) | 9.20 |
保荐人(主承销商) | 中金公司 |
预先披露日期 | 2022-06-23 |
上市委会议通过日期 | 2022-10-20 |
提交注册日期 | 2022-11-01 |
同意注册日期 | 2023-01-17 |
刊登发行公告日期 | 2023-02-16 |
网上路演日期 | 2023-02-23 |
网上发行日期 | 2023-02-24 |
中签号公布日期 | 2023-02-28 |
上市日期 | 2023-03-09 |
公司名称 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | 英文名称 | MLOPTIC Corp. |
成立日期 | 1999年8月24日(股份公司设立2015年6月1日) | 注册资本(人民币万元) | 3,960 |
法人代表 | 范一 | 证监会行业分类 | C40 仪器仪表制造业 |
雇员总数(人) | 857(截止2022年6月30日) | 总经理 | 范一 |
董事会秘书 | 王陆 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 南京市江宁开发区铺岗街 398 号 | 办公地址 | 南京市江宁开发区铺岗街 398 号 |
邮编 | 211102 | 电话 | 025-52728150 |
传真 | 025-52728150 | 公司网址 | http://www.mloptic.com |
电子邮件 | investors@mloptic.com | 保荐代表人 | 刘帆、唐加威 |
会计师事务所 |
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
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经办会计师 | 蔡卫华、曹莹、周文阳 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 李亚男、赵玉刚、解树青 |
资产评估机构 |
北京天健兴业资产评估有限公司
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经办评估人员 | 洪建树(已离职)、谭正祥(已离职) |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司作为精密光学综合解决方案提供商,专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售,服务于半导体(包括光刻机及半导体检测装备)、生命科学(包括基因测序及口腔扫描等)、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR 检测等应用领域。 | ||
主营业务 |
精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。
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筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高端精密光学产品生产项目 | 22,500.16 | |
2 | 高端精密光学产品研发项目 | 7,855.90 | |
3 | 补充流动资金 | 9,643.94 | |
投资金额总计 | 40,000.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 茂莱投资 | 3,140.00 | 79.29 |
2 | 紫金投资 | 257.14 | 6.49 |
3 | 范一 | 180.00 | 4.55 |
4 | 范浩 | 180.00 | 4.55 |
5 | 王陆 | 80.00 | 2.02 |
6 | 南京创投(SS) | 51.43 | 1.30 |
7 | 江宁创投(SS) | 51.43 | 1.30 |
8 | 周威 | 20.00 | 0.51 |
合计 | 3,960.00 | 100.00 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | Newport |
Newport 创立于 1969 年,总部位于美国加利福尼亚州尔湾市,于 2016 年 4 月成为 MKS Instruments(万机仪器)下属公司,是全球领先的光电子先进技术产品和系统的解决方案提供者,致力于生命与健康科学、航天国防、工业制造、半导体、微电子技术等研究领域,目前在美国、中国、法国、德国和英国拥有 11 个制造工厂。
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2 | Jenoptik |
Jenoptik 成立于 1991 年,总部位于德国图林根州的耶拿,在法兰克福证券交易所上市,应用于半导体设备、医疗技术、汽车和机械工程、交通、航空以及安全和国防技术等领域,业务遍布全球 80 多个国家,除了位于德国的各主要分支机构以外,还在欧洲、美国和亚洲等地区拥有生产和装配工厂。
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3 | 福光股份 |
福光股份成立于 2004 年 2 月,是专业从事军用特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业,于 2019 年在上交所 A 股科创板上市(688010.SH)。福光股份主要产品可分为定制产品和非定制产品两大系列,其中定制产品系列包含军用特种光学镜头及光电系统,非定制产品包含民用安防镜头、车载镜头、红外镜头、物联网镜头、AI 镜头等激光、紫外、可见光、红外全光谱镜头。
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4 | 永新光学 |
永新光学成立于 1997 年 2 月,主要从事光学显微镜、光学器件组件和其他光学产品的研发、生产和销售,于 2018 年在上交所 A 股主板上市(603297.SH)。永新光学主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学器件、专业成像光学部组件。
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5 | 福特科 |
福特科成立于 2002 年 7 月,主要从事光学器件、光纤元器件及光电仪器产品的研发、生产和销售,于 2015 年在全国中小企业股份转让系统挂牌(833682.OC)。福特科主要产品包括精密光学器件、精密光学镜头等,产品广泛应用于精密仪器、医疗设备、自动化设备、新型汽车、自动光学检测、高清安防监控、高清道路监控等高精度光学系统。
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6 | 蓝特光学 |
蓝特光学成立于 2003 年 9 月,主要从事光学元件的研发、生产和销售,于 2020 年在上交所 A 股科创板上市(688127.SH)。蓝特光学主要产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆及汽车后视镜等。
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7 | 腾景科技 |
腾景科技成立于 2013 年 10 月,主要从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售,于 2021 年在上交所 A 股科创板上市(688195.SH)。腾景科技主要产品包括精密光学元件、光纤器件两大类。
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8 | 福州高意光学有限公司 |
福州高意光学有限公司成立于 2002 年 5 月,系美国贰陆集团在中国的子公司,美国贰陆集团是全球领先的晶体材料、光学及光电子制造商。福州高意光学有限公司下设光学事业部、激光事业部、通讯事业部、显示事业部、镀膜事业部。
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9 | 北京创思工贸有限公司 |
北京创思工贸有限公司成立于 2000 年 4 月,主营业务为中小批量、高精度光学器件、光学仪器的设计、开发、制造和销售,主要产品包括棱镜、反射镜、透镜、胶合透镜、镀膜以及定制化产品等。
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10 | 北极光电(深圳)有限公司 |
北极光电(深圳)有限公司成立于 2003 年 11 月,主营业务为光学膜片、器件及光学模块的研发、生产和销售,主营产品包括光学滤光片、棱镜、反射镜、高速合波组件、隔离器、组件及模块等。
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序号 | 客户名称 |
1 | ALIGN |
2 | Camtek |
3 | |
4 | 华大智造 |
5 | 康宁集团 |
序号 | 供应商名称 |
1 | CODIXX AG |
2 | 江苏宇迪光学股份有限公司 |
3 | 普爱纳米位移技术(上海)有限公司 |
4 | 上海联合仪器配套有限公司 |
5 | 江苏嘉馨光学科技有限公司 |
财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 517,205,534.25 | 489,692,484.86 | 443,119,377.72 | 308,197,015.69 |
净资产(元) | 328,153,826.18 | 309,069,603.77 | 271,862,531.69 | 209,636,232.21 |
少数股东权益(元) | - | - | - | - |
营业收入(元) | 206,843,786.85 | 331,462,604.43 | 246,235,716.62 | 221,896,406.25 |
净利润(元) | 26,095,702.51 | 47,186,449.60 | 41,627,598.95 | 43,675,421.24 |
资本公积(元) | 76,768,553.43 | 73,880,033.53 | 73,800,240.17 | 54,230,110.64 |
未分配利润(元) | 195,811,474.23 | 179,615,771.72 | 146,613,219.36 | 108,906,300.16 |
基本每股收益(元) | 0.6590 | 1.1916 | 1.0546 | 1.2060 |
稀释每股收益(元) | 0.6533 | 1.1916 | 1.0546 | 1.2060 |
每股现金流(元) | 0.79 | 2.21 | 0.98 | 0.84 |
净资产收益率(%) | 8.07 | 16.15 | 16.76 | 30.76 |