泉峰汽车IPO专题-中国上市公司网

公司简介

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售，逐步形成了以汽车热交换零部件、汽车传动零部件和汽车引擎零部件为核心的产品体系，公司产品主要应用于中高端汽车。此外，公司还生产部分洗衣机零部件产品。

泉峰汽车5月22日上市共募集4.90亿元
中国上市公司网讯5月21日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“泉峰汽车”或公司)首次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的5,000万股股票将于2019年5月22日起在上交所上市交易。公司的股[详细]
泉峰汽车中签号码共有45,000个
中国上市公司网讯5月14日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“泉峰汽车”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有45,000个。泉峰汽车中签结果如下：末尾位数中签号码末“4”位数7091，[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	603982
股票简称	泉峰汽车
上市板块	上交所主板
发行价格(元/股)	9.79
发行市盈率	22.98
网上发行股数(股)	20,000,000
网下配售数量(股)	30,000,000
总发行数量(股)	50,000,000
网上发行中签率(%)	0.03534725
募集资金总额(亿元)	4.90
保荐人(主承销商)	中国国际金融
预先披露日期	2017-12-29
预先披露更新日期	2018-07-31
上会通过日期	2019-01-08
获准发行日期	2019-04-04
刊登发行公告日期	2019-04-11
网上路演日期	2019-05-09
网上发行日期	2019-05-10
中签号公布日期	2019-05-14
上市日期	2019-05-22

南京泉峰汽车精密技术基本资料及发行相关资料

公司名称	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	英文名称	NANJING CHERVON AUTO PRECISION TECHNOLOGYCO.,LTD
成立日期	2012年3月19日（整体变更设立日期：2016年11月23日）	注册资本(人民币万元)	15,000
法人代表	潘龙泉	证监会行业分类	C36 汽车制造业
雇员总数(人)	1,907(截至2018年12月31日）	总经理	邓凌曲
董事会秘书	刘志文	证券事务代表
注册地址	南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）	办公地址	南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）
邮编	210006	电话	025-8499 8999
传真	025-5278 6586	公司网址	http://www.chervonauto.com
电子邮件	ir@chervonauto.com	保荐代表人	梁勇、魏德俊
会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	虞扬、步君
律师事务所	北京市嘉源律师事务所	经办律师	王元、傅扬远
资产评估机构	上海东洲资产评估有限公司	经办评估人员	顾显元、郭慧娟
发行费用概算(万元)	3,706.42	其中信息披露费用(万元)	457.55

南京泉峰汽车精密技术简介及募资项目

公司简介	公司主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售，逐步形成了以汽车热交换零部件、汽车传动零部件和汽车引擎零部件为核心的产品体系，公司产品主要应用于中高端汽车。此外，公司还生产部分洗衣机零部件产品。
主营业务	公司主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	年产 150 万套汽车零部件项目	55,160.00
	2	补充流动资金	10,000.00
	投资金额总计		65,160.00

南京泉峰汽车精密技术主要股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	泉峰精密	72,000,000	48.00
2	泉峰中国投资	46,560,000	31.04
3	祥禾涌安	13,999,999	9.32
4	杭州兴富	6,400,000	4.27
5	金华扬航	2,666,667	1.78
6	苏州盛泉	2,666,667	1.78
7	锋霖创业	2,666,667	1.78
8	梦飞投资	1,600,000	1.07
9	南京拉森	1,440,000	0.96
合计		150,000,000	100.00

行业内其他主要企业

分类	序号	公司名称	简要介绍
铝合金压铸领域	1	重庆渝江压铸有限公司	重庆渝江压铸有限公司成立于 1992 年，现有员工 5,600 余名，厂区占地面积 33 万平方米，厂房占地面积 22 万平方米，固定资产 13 亿人民币（约 1.9 亿美元），拥有国内外先进设备 1,300 余台（套），具有年产 7 万余吨铝合金压铸产品的生产能力和机械加工年产达 8,000 余万件各类铝合金零部件的生产能力，是集设计、开发、铝合金压铸、机械加工、表面处理、模具设计和制造为一体的综合型民营企业。
	2	日本 RYOBI 株式会社	日本 RYOBI 株式会社成立于 1943 年，注册资本 184.72 亿日元，主营业务包括压铸件、建筑五金、打印设备等产品的制造，是生产合金压铸制品的世界著名企业。近年来，RYOBI 将其生产项目从单一的压铸制品逐渐扩展至钓具用品、高尔夫用品、印刷机械、木工电动工具、建筑用品等产品。
	3	广东鸿图科技股份有限公司	广东鸿图科技股份有限公司（股票代码：002101.SZ）成立于 2003 年，是国内压铸行业的龙头企业，其产品布局覆盖汽车类、通讯类、机电类压铸件等领域产品，2016 年销售收入为 267,823.35 万元，净利润为 16,762.77 万元。
	4	广东文灿压铸股份有限公司	广东文灿压铸股份有限公司（股票代码：832154.OC）成立于 1998 年，主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于中高档汽车的转向器、真空泵/油泵、变速箱、制动系统、空调压缩机及其他汽车零部件，2016 年销售收入为 121,664.42 万元，净利润为 15,470.04 万元。
机加工领域	1	国际精密集团有限公司（IPE Group Limited）	国际精密集团有限公司（股票代码：0292.HK）成立于 2002 年，主要从事生产及销售各类超高精密金属零件，主要产品包括喷嘴、电机轴、温度传感器等汽车零件以及硬盘驱动器、液压设备等，2016 年销售收入为 85,316 万港元，净利润为 11,020 万港元。
	2	重庆秋田齿轮有限责任公司	重庆秋田齿轮有限责任公司成立于 1993 年，主要从事摩托车以及其它传动机械齿轮的研发与制造，并逐渐成长为全球最大的中小模数齿轮生产基地。目前该公司各型汽车、摩托车齿轮的产销量均超过了 1.2 亿件/年，摩托车齿轮产品在国内市场占有率保持在 35％以上，2013 年该企业工业产值为 53,112.9 万元。
	3	和大工业股份有限公司（Hota Industrial Mfg. Co., Ltd.）	和大工业股份有限公司（股票代码：1536.TW）成立于 1973 年，主要生产重型机车和汽车的机械齿轮等传动零部件，主要产品包括行星齿轮组、扭力转换系统、差速器、传动轴等，2016 年销售收入为 578,120 万元新台币，净利润为112,319 万元新台币。
	4	浙江双环传动机械股份有限公司	浙江双环传动机械股份有限公司（股票代码：002472.SZ）成立于 2005 年，主要从事机械传动齿轮的研发、设计与制造，形成涵盖传统汽车、电动汽车、高铁轨道交通、非道路机械、摩托车及沙滩车、电动工具及工业机器人等多个领域门类齐全的产品结构，2016 年销售收入为 174,267.47 万元，净利润为 18,574.91万元。

序号	客户名称
1	博格华纳集团
2	法雷奥集团
3	博世集团
4	舍弗勒集团
5	马勒集团

序号	供应商名称
1	南京奥优美特压铸技术有限公司
2	上海众福金属制品有限公司
3	怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
4	上海新格有色金属有限公司
5	南京普瑞斯汽车配件有限公司

南京泉峰汽车精密技术主要财务指标（来源于招股说明书申报稿）

财务指标/时间	2018年12月	2017年12月	2016年12月
总资产(元)	1,894,316,213.72	1,363,941,475.24	831,155,629.11
净资产(元)	926,469,608.73	834,835,309.49	534,708,095.38
少数股东权益(元)	-	-	-
营业收入(元)	1,202,271,537.65	923,201,918.73	699,314,772.43
净利润(元)	91,634,299.24	75,127,214.11	55,279,774.82
资本公积(元)	576,111,530.00	576,111,530.00	381,111,530.00
未分配利润(元)	179,694,222.85	97,223,353.53	29,608,860.83
基本每股收益(元)	0.61	0.52	0.53
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用
每股现金流(元)	0.13	0.14	0.74
净资产收益率(%)	10.41	10.14	12.41