公司专业从事金刚石、立方氮化硼工具的研发与制造，产品主要应用于 硅、 蓝宝石、 石英、 铁氧体、钕铁硼、陶瓷、玻璃、硬质合金等硬脆材料的切割、磨削与精密抛光。公司自成立以来，始终坚持＂以人为本、技术优先＂的发展理念，先后引入多名外籍专家。| 股票代码 | 300554 |
| 股票简称 | 三超新材 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.99 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 13,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 13,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-06 |
| 上会通过日期 | 2017-03-13 |
| 获准发行日期 | 2017-03-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-07 |
| 网上路演日期 | 2017-04-10 |
| 网上发行日期 | 2017-04-11 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-13 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 南京三超新材料股份有限公司 | 英文名称 | NanJing Sanchao Advanced Materials Co.,Ltd. | |
| 成立日期 | 1999 年 1 月 29 日（2014 年 12 月 29 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 3,900 万元 | |
| 法人代表 | 邹余耀 | 证监会行业分类 | 非金属矿物制品业（C30） | |
| 雇员总数(人) | 482人(截止2016年12月31日) | 总经理 | 邹余耀 | |
| 董事会秘书 | 周海鑫 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
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办公地址 | 南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号 | |
| 邮编 | 211124 | 电话 | 025-84154778-8015 | |
| 传真 | 025-84154558 | 公司网址 | http://www.diasc.com.cn/ | |
| 电子邮件 | zhouhx@diasc.com.cn | 保荐代表人 | 毕宗奎、韩培培 | |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈建忠、吴舟 | |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 马哲、曹一然 | |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 卞旭东、储海扬 | |
| 发行费用概算(万元) | 2,815.00 | 其中信息披露费用(万元) | 295.00 |
| 公司简介 | 公司致力于成 为国内领先并具国际影响力的精密超硬材料制品的供应商。公司的电镀金刚线产品 2014 年 10 月被国家科学技术部、环境保护部、商务部和 国家质量监督总局认定为国家重点新产品。公司前身三超有限 1999 年设立之初，主要产品是金刚石砂轮。2006 年，三 超有限投入研发金刚线，2011 年开始小批量销售电镀金刚线，2012 年初正式量 产。 | ||
| 主营业务 |
公司是专业从事金刚石工具的研发、生产和销售的高新技术企业。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 100 万 km 金刚石线锯 建设项目 | 21,754.15 | |
| 2 | 超硬材料制品研发中心技术改造项目 | 4,097.80 | |
| 3 | 补充流动资金 | 1,389.00 | |
| 投资金额总计 | 27,249.95 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 邹余耀 | 20,670,214 | 53.00 |
| 2 | 刘建勋 | 7,262,511 | 18.62 |
| 3 | 凯风万盛 | 2,992,794 | 7.67 |
| 4 | 镇江协立（SS） | 2,618,008 | 6.71 |
| 5 | 苏派哈德 | 1,745,792 | 4.48 |
| 6 | 晟唐银科 | 1,496,397 | 3.84 |
| 7 | 苏州协立（SS） | 1,047,208 | 2.69 |
| 8 | 凯风进取 | 748,195 | 1.92 |
| 9 | 翟刚 | 314,163 | 0.81 |
| 10 | 何开建 | 104,718 | 0.27 |
| 合计 | 39,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 旭金刚石 |
旭金刚石成立于1937年，专注于金刚石和立方氮化硼（CBN）工具的研发、 生产与销售。旭金刚石2007年推出电镀金刚线产品，是行业内较早推出电镀金刚 线产品的公司。该公司2016财务年度实现电镀金刚线销售折合人民币6.48亿元。
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| 2 | 中村超硬 | 中村超硬成立于1970 年，该公司专注于金刚石颗粒的应用技术，其2010年 推出电镀金刚线产品。中村超硬2016财务年度电镀金刚线实现销售收入折合人民 币3.09亿元。 |
| 3 | 岱勒新材 | 岱勒新材成立于2009年，专业从事金刚石线的研发、制造和服务。该公司是 我国较早推出电镀金刚线产品的厂商，其2016年度实现电镀金刚线产量78.04万 千米，实现销售收入1.85亿元。 |
| 4 | 杨凌美畅 | 杨凌美畅成立于2015年，并于当年与日本爱德株式会社合作研发掌握了电镀 金刚线的生产技术。该公司2016年1-9月实现电镀金刚线产量74.49万km，实现电 镀金刚线销售收入9,727.36万元。 |
| 5 | 豫金刚石（300064） | 豫金刚石成立于2004年，是我国深圳证券交易所创业板上市公司。该公司主 营产品包括金刚石大单晶、 微粉和金刚石线锯，其中电镀金刚线的产能约40万 km/年。豫金刚石超硬材料制品（主导产品为电镀金刚线）2015年度的产量为17.29 万km，实现销售收入8,295.91万元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 天津中环半导体股份有限公司 |
| 2 | 常州亿晶光电科技有限公司 |
| 3 | 伯恩光学（惠州）有限公司 |
| 4 |
河北省晶龙实业集团
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| 5 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 国网江苏省电力公司南京供电公 司 |
| 2 | 国网江苏省电力公司句容市供电 公司 |
| 3 | 江阴贝卡尔特合金材料有限公司 |
| 4 | 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 |
| 5 | 漯河市泰隆超硬材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.1133 | 2.4101 | 1.8396 |
| 净资产(亿元) | 2.2359 | 1.8915 | 1.5567 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | 2.90 |
| 营业收入(亿元) | 1.5586 | 1.1474 | 0.9403 |
| 净利润(亿元) | 0.38 | 0.33 | 0.30 |
| 资本公积(万元) | 10526.32 | 10526.32 | 10526.32 |
| 未分配利润(亿元) | 0.71 | 0.40 | 0.10 |
| 基本每股收益(元) | 0.97 | 0.86 | 0.76 |
| 稀释每股收益(元) | 0.97 | 0.86 | 0.76 |
| 每股现金流(元) | 0.20 | 0.69 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 18.43 | 19.43 | 24.93 |
