南京微创医学科技股份有限公司主要从事微创医疗器械研发、制造和销售。秉持着“以科技和创新服务临床”的宗旨，致力于为全球医疗机构提供优质产品及服务，帮助世界各地提高医疗水平、减少病人痛苦，降低医疗成本。
| 股票代码 | 688029 |
| 股票简称 | 南微医学 |
| 上市地点 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 52.45 |
| 发行市盈率 | 39.92 |
| 网上发行股数(股) | 12,821,000 |
| 网下配售数量(股) | 19,375,054 |
| 总发行数量(股) | 33,340,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04814301 |
| 募集资金总额(亿元) | 17.49 |
| 保荐人(主承销商) | 南京证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-03 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-17 |
| 提交注册日期 | 2019-06-19 |
| 同意注册日期 | 2019-07-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-04 |
| 网上路演日期 | 2019-07-10 |
| 网上发行日期 | 2019-07-11 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-15 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 英文名称 | Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2000年5月10日（股份公司成立日期：2015年7月27日） | 注册资本(人民币万元) | 10,000 |
| 法人代表 | 隆晓辉 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业（C35） |
| 雇员总数(人) | 1,368（截至2018年12月31日） | 总经理 | 冷德嵘 |
| 董事会秘书 | 施晓江 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南京高新开发区高科三路 10 号 | 办公地址 | 南京高新开发区高科三路 10 号 |
| 邮编 | 210032 | 电话 | 025-58648819 |
| 传真 | 025-58744269 | 公司网址 | http://www.micro-tech.com.cn/ |
| 电子邮件 | sxj@micro-tech,com,cn | 保荐代表人 | 高金余、肖爱东 |
| 会计师事务所 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 贾丽娜、陈晓龙、秦刘永 |
| 律师事务所 | 北京金诚同达律师事务所 | 经办律师 | 郑晓东、董寒冰、贺维 |
| 资产评估机构 |
江苏金证通资产评估房地产估价有限公司 江苏中企华中天资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
史晓宁、陈颖璐 王昱文、肖胜 |
| 发行费用概算(万元) | 15,774.11 | 其中信息披露费用(万元) | 569.81 |
| 公司简介 | 公司主要从事微创医疗器械研发、制造和销售。秉持着“以科技和创新服务临床”的宗旨，致力于为全球医疗机构提供优质产品及服务，帮助世界各地提高医疗水平、减少病人痛苦，降低医疗成本。 | ||
| 主营业务 | 主要从事微创医疗器械研发、制造和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生产基地建设项目 | 65,592.00 | |
| 2 | 国内外研发及实验中心建设项目 | 15,259.01 | |
| 3 | 营销网络及信息化建设项目 | 8,583.00 | |
| 投资金额总计 | 89,434.01 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 微创咨询 | 3,076.24 | 30.76 |
| 2 | 中科招商 | 3,017.95 | 30.18 |
| 3 | Huakang | 2,052.46 | 20.52 |
| 4 | 迈泰投资 | 476.00 | 4.76 |
| 5 | 华晟领丰 | 450.00 | 4.50 |
| 6 | Green Paper | 403.35 | 4.03 |
| 7 | 冷德嵘 | 199.00 | 1.99 |
| 8 | 隆晓辉 | 139.00 | 1.39 |
| 9 | 张博 | 60.00 | 0.60 |
| 10 | 潘雅娟 | 46.00 | 0.46 |
| 11 | 芮晨为 | 40.00 | 0.40 |
| 12 | 徐星岗 | 20.00 | 0.20 |
| 13 | 张天兵 | 20.00 | 0.20 |
| 合计 | 10,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 波士顿科学 | 波士顿科学成立于 1979 年，总部位于美国，1992 年在纽约证券交易所主板上市，是全球微创介入治疗领域的领导者，在全球拥有 40 家办事机构，拥有 2.5 万名员工，业务遍及全球 100 多个国家和地区，2016-2018 年，波士顿科学营业收入分别为 83.86 亿美元、90.48 亿美元和 98.23 亿美元，其中内镜诊疗器械业务收入分别为 14.40 亿美元、16.19 亿美元和 17.62 亿美元。 |
| 2 | 库克 | 库克成立于 1963 年，是全球著名的医疗器械制造商，根据其官方网站显示，库克为医院 13 个科室提供产品服务，产品销往全球 135 个国家。 |
| 3 | 奥林巴斯 | 奥林巴斯成立于 1919 年，总部位于日本，业务领域包括医疗、生命科学、影像和产业机械。 |
| 4 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 常州市久虹医疗器械有限公司成立于 2003 年，注册资本 200 万元，主要从事内镜下诊断和治疗微创器械的研发、生产和销售。主要产品包括活检钳、细胞刷、扩张球囊、斑马导丝、取石网篮、取石球囊、圈套器等。 |
| 5 | 安瑞医疗器械（杭州）有限公司 | 安瑞医疗器械（杭州）有限公司成立于 2006 年，注册资本 1449.83 万元，主要从事消化内镜领域手术器械的研发、生产及销售，主要产品包括活检钳、球囊扩张器、高频电切开刀、取石网篮、鼻胆引流管、肠道支架、胆道支架、食道支架、气道支架、止血夹、热活检钳、电圈套器等。 |
| 6 | 南京长城信息系统有限公司 | 南京长城信息系统有限公司成立于 1995 年，注册资本 1,000 万元，主要从事医院信息化软件系统、微波医疗设备、放射影像设备、医疗和教育视觉影像设备与系统的研发、生产及销售，其中微波治疗设备主要包括微波治疗仪和微波肿瘤治疗仪。 |
| 7 | 南京亿高微波系统工程有限公司 | 南京亿高微波系统工程有限公司成立于 2000 年，注册资本 5,000 万元，专注于医疗器械中的治疗、理疗领域，其中产品涵盖微波、高频、激光三大领域，微波领域主要产品包括冷循环肿瘤微波消融系统、静脉曲张治疗仪、多模前列腺治疗仪等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
上海又土贸易中心 杭州东角医学科技有限公司 杭州微创医疗器械有限公司 |
| 2 | CONMED Corporation |
| 3 |
Endo-Flex GmbH Medi-Globe GmbH Endo-Technik W. Griesat GmbH |
| 4 |
Cook Ireland Ltd. Cook Medical Australia Pty Ltd. Cook Incorporated |
| 5 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏康宏金属软管有限公司 |
| 2 | 南京琪胜金属精密材料有限公司 |
| 3 | 苏州聚生精密冲件有限公司 |
| 4 | 上海季西贸易有限公司 |
| 5 | Fort Wayne Metals Research Products Co. |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12元 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 969,221,007.25 | 718,325,854.79 | 540,504,900.99 |
| 净资产(元) | 620,369,197.98 | 466,188,664.47 | 358,935,130.22 |
| 少数股东权益(元) | 40,664,871.97 | 30,460,301.02 | 24,393,762.98 |
| 营业收入(元) | 922,109,299.86 | 640,672,960.12 | 414,309,708.11 |
| 净利润(元) | 203,393,539.25 | 112,148,510.40 | -26,033,457.85 |
| 资本公积(元) | 265,468,372.54 | 265,468,372.54 | 265,468,372.54 |
| 未分配利润(元) | 183,953,292.01 | 59,456,792.18 | -33,500,260.88 |
| 基本每股收益(元) | 1.9270 | 1.0118 | -0.3837 |
| 稀释每股收益(元) | 1.9270 | 1.0118 | -0.3837 |
| 每股现金流(元) | 1.92 | 1.40 | 0.80 |
| 净资产收益率(%) | 36.17 | 26.27 | -12.41 |
