南京万德斯环保科技股份有限公司专业提供先进环保技术装备开发、系统集成与环境问题整体解决方案，主营业务聚焦垃圾污染削减及修复业务、高难度废水处理业务等，是国内专业化程度较高的环保高新技术企业之一。
| 股票代码 | 688178 |
| 股票简称 | 万德斯 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 25.20 |
| 发行市盈率 | 29.14 |
| 网上发行股数(股) | 8,075,000 |
| 网下配售数量(股) | 12,111,988 |
| 总发行数量(股) | 21,249,461 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04071501 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.35 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-18 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-10-23 |
| 提交注册日期 | 2019-10-31 |
| 同意注册日期 | 2019-12-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-12-24 |
| 网上路演日期 | 2019-12-31 |
| 网上发行日期 | 2020-01-02 |
| 中签号公布日期 | 2020-01-06 |
| 上市日期 | 2020-01-14 |
| 公司名称 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 英文名称 | Nanjing Wondux Environmental Protection Technology Corp., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年8月14日（2015年10月27日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 6,374.8383 |
| 法人代表 | 刘军 | 证监会行业分类 | N77 生态保护和环境治理业 |
| 雇员总数(人) | 582（截至2019年6月30日） | 总经理 | 刘军 |
| 董事会秘书 | 范凯 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省南京市江宁区乾德路 57 号 | 办公地址 | 江苏省南京市江宁区乾德路 57 号 |
| 邮编 | 211100 | 电话 | 025-84913518 |
| 传真 | 025-84913508 | 公司网址 | http://www.njwds.com |
| 电子邮件 | wondux@njwds.com | 保荐代表人 | 李声祥、周春晓 |
| 会计师事务所 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 贾丽娜、蔡卫华、娄新洁 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 阚赢、谢文武 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吕铜钟、黄运荣 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专业提供先进环保技术装备开发、系统集成与环境问题整体解决方案，主营业务聚焦垃圾污染削减及修复业务、高难度废水处理业务等，是国内专业化程度较高的环保高新技术企业之一。 | ||
| 主营业务 | 垃圾污染削减及修复业务、高难度废水处理业务等。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 环保装备集成中心及研发平台建设项目 | 23,618.37 | |
| 2 | 补充流动资金项目 | 30,000.00 | |
| 投资金额总计 | 53,618.37 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 万德斯投资 | 2,458.4139 | 38.56 |
| 2 | 刘 军 | 835.3786 | 13.10 |
| 3 | 创投二期 | 558.7692 | 8.77 |
| 4 | 汇才投资 | 441.9993 | 6.93 |
| 5 | 宫建瑞 | 358.0194 | 5.62 |
| 6 | 达晨创联 | 323.6018 | 5.08 |
| 7 | 合才企管 | 320.0000 | 5.02 |
| 8 | 仁爱企管 | 243.3963 | 3.82 |
| 9 | 沿海投资 | 217.4545 | 3.41 |
| 10 | 锋霖创投 | 159.3710 | 2.50 |
| 11 | 其他股东 | 458.4343 | 7.19 |
| 合计 | 6,374.8383 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 江苏维尔利环保科技股份有限公司 | 2003 年 2 月 12 日成立，注册资本 81,411.28 万元 人民币，2011 年在深圳证券交易所创业板上市，是我国主要的垃圾渗滤液处理企业之一。 |
| 2 | 北京天地人环保科技有限公司 | 2002 年 3 月 26 日成立，注册资本 13,870 万元人民币，主要从事垃圾渗滤液处理及废水处理业务。 |
| 3 | 武汉天源环保股份有限公司 | 2009 年 10 月 21 日成立，注册资本 17,083.10 万元人民币，主要从事垃圾焚烧厂、垃圾填埋场、垃圾中转站的垃圾渗滤液处理业务。 |
| 4 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 1992 年 8 月 28 日成立，注册资本 66,219.10 万元， 2014 年在上海证券交易所主板上市，专业从事环境技术研究和提供污染防治系统解决方案，与公司在垃圾污染修复业务领域存在竞争关系。 |
| 5 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 1999 年 4 月 13 日成立，注册资本 35,581.53 万元， 2015 年在深圳证券交易所创业板上市，主要从事水污染治理业务。 |
| 6 | 倍杰特集团股份有限公司 | 2004 年 10 月 12 日成立，注册资本 36,788.73 万元，主要从事水处理系统设计、设备制造、安装调试及技术服务等业务。 |
| 7 | 上海东硕环保科技股份有限公司 | 2003 年 6 月 10 日成立，注册资本 10,600.00 万元，主要从事废水处理、纯水处理、工业水再生等业务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 郑州东兴环保能源有限公司 |
| 2 | 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 |
| 3 | 响水灌江建设发展有限公司 |
| 4 | 乐清市柳市镇人民政府 |
| 5 | 南京喜扬建设发展有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳能源资源综合开发有限公司 |
| 2 | 杭州浩瑞环境科技有限公司 |
| 3 | 南京丹恒科技有限公司 |
| 4 | 中铁上海工程局集团市政工程有限公司 |
| 5 | 杭州碟滤膜技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 964,898,458.85 | 885,835,803.94 | 393,965,940.53 | 220,872,486.25 |
| 净资产(元) | 488,505,575.59 | 433,325,841.76 | 235,493,535.92 | 87,537,142.34 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 908,288.32 |
| 营业收入(元) | 358,356,091.14 | 492,564,222.23 | 282,546,367.43 | 146,357,590.58 |
| 净利润(元) | 55,179,733.83 | 77,832,305.84 | 69,725,835.87 | 14,863,866.41 |
| 资本公积(元) | 214,714,024.68 | 214,714,024.68 | 101,088,862.68 | 27,351,903.88 |
| 未分配利润(元) | 195,712,771.98 | 140,533,038.15 | 70,528,779.84 | 6,356,990.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.87 | 1.36 | 1.34 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.87 | 1.36 | 1.34 | 0.29 |
| 每股现金流(元) | -1.56 | 0.09 | -0.80 | 0.15 |
| 净资产收益率(%) | 11.97 | 28.36 | 57.41 | 20.14 |
