南京越博动力系统股份有限公司 专业从事新能源汽车动力总成系统的研发、生产和销售，为整车制造厂商提供整体动力系统解决方案。公司目前主要产品为纯电动汽车动力总成系统，包括整车控制系统、驱动电机系统、自动变速系统，主要运用于纯电动客车领域、纯电动物流车等专用车领域。公司首次公开发行A股不超过1963万股，将于深交所创业板上市，保荐机构为长城证券。| 股票代码 | 300742 |
| 股票简称 | 越博动力 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 23.34 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 19,630,000 |
| 网下配售数量(股) | -- |
| 总发行数量(股) | 19,630,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0156437047 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.21 |
| 保荐人(主承销商) | 长城证券 |
| 预先披露日期 | 2016-12-23 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-20 |
| 上会通过日期 | 2018-01-03 |
| 获准发行日期 | 2018-03-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-04-02 |
| 网上路演日期 | 2018-04-24 |
| 网上发行日期 | 2018-04-25 |
| 中签号公布日期 | 2018-04-27 |
| 上市日期 | 2018-05-08 |
| 公司名称 | 南京越搏动力系统股份有限公司 | 英文名称 | Nanjng YueBoo Power System Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年4月19日 (整体变更为股份公司日期：2015年9月16日) | 注册资本(人民币万元) | 5,886.86 |
| 法人代表 | 李占江 | 证监会行业分类 | 汽车制造业（C36）中的新能源汽车制造行业 |
| 雇员总数(人) | 659（2017年12月31日统计） | 总经理 | 李占江 |
| 董事会秘书 | 徐顺 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼 | 办公地址 | 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼 |
| 邮编 | 210019 | 电话 | 025-89635189 |
| 传真 | 025-89635189 | 公司网址 | http://www.yuebooemt.com |
| 电子邮件 | yueboo@yuebooemt.com | 保荐代表人 | 何东、陶映冰 |
| 会计师事务所 | 致同会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈纹、叶文广 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 孙立、鄯颖 |
| 资产评估机构 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 向卫峰、史晓宁 |
| 发行费用概算(万元) | 3,703.07 | 其中信息披露费用(万元) | 336.79 |
| 公司简介 | 公司专业从事新能源汽车动力总成系统的研发、生产和销售，为整车制造厂商提供整体动力系统解决方案。公司目前主要产品为纯电动汽车动力总成系统，包括整车控制系统、驱动电机系统、自动变速系统，主要运用于纯电动客车领域、纯电动物流车等专用车领域。 | |||
| 主营业务 | 公司专业从事新能源汽车动力总成系统的研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资金额(万元) | |
| 1 | 新能源汽车动力总成系统研发及部件生产基地项目 | 新能源汽车动力总成系统生产基地建设 | 46,615.42 | |
| 新能源汽车动力总成研发中心 | 20,192.73 | |||
| 合计 | 66,808.15 | |||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李占江 | 2,226.0154 | 28.36 |
| 2 | 越博进驰 | 816.0000 | 10.40 |
| 3 | 伊犁苏新 | 463.3617 | 5.90 |
| 4 | 协恒投资 | 408.0000 | 5.20 |
| 5 | 汉王歌石 | 373.3200 | 4.76 |
| 6 | 上海歌石 | 220.3200 | 2.81 |
| 7 | 香山财富 | 204.0000 | 2.60 |
| 8 | 高投邦盛 | 198.9000 | 2.53 |
| 9 | 华兴汇源 | 153.0000 | 1.95 |
| 10 | 福建兴和 | 153.0000 | 1.95 |
| 11 | 歌石邺江 | 153.0000 | 1.95 |
| 合计 | 5,368.9171 | 68.41 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 武汉理工通宇新能源动力有限公司 | 纯电动汽车动力总成系统、混合动力汽车动力总成产品系统等。 |
| 2 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 插电式混合动力汽车动力总成系统、纯电动汽车动力总成系统等。 |
| 3 | 武汉合康动力技术有限公司 | 纯电动汽车动力总成系统、插电式混合动力汽车动力总成系统等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
聊城中通轻型客车有限公司
中通客车控股股份有限公司
|
| 2 | 东风特汽 |
| 3 | 郑州比克新能源汽车有限公司 |
| 4 |
大运汽车股份有限公司
成都大运汽车集团有限公司运城分公司
|
| 5 | 湖北世纪中远车辆有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 |
| 2 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 |
| 3 | 上海汽车电驱动有限公司 |
| 4 | 天津中德传动有限公司 |
| 5 | 唐山普林亿威科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,762,898,731.95 | 1,244,137,257.21 | 526,952,289.91 | 70,617,255.74 |
| 净资产(元) | 688,762,575.45 | 613,932,135.32 | 232,067,029.87 | 19,976,070.30 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 900,068,896.43 | 653,517,731.06 | 352,274,838.81 | 42,153,744.42 |
| 净利润(元) | 94,257,068.33 | 81,865,105.35 | 26,351,880.30 | 3,892,125.48 |
| 资本公积(元) | 425,473,169.58 | 425,473,169.58 | 130,120,687.58 | 11,394,618.88 |
| 未分配利润(元) | 183,386,016.72 | 116,470,757.17 | 42,905,702.43 | 2,675,689.44 |
| 基本每股收益(元) | 1.60 | 1.45 | 0.51 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.60 | 1.45 | 0.51 | - |
| 每股现金流(元) | -3.28 | -2.61 | -2.14 | -2.36 |
| 净资产收益率(%) | 14.26 | 18.83 | 20.95 | 29.87 |
