南凌科技IPO专题-中国上市公司网

公司简介

南凌科技股份有限公司面向企事业客户提供增值电信服务及信息系统集成解决方案，是国内位于行业前列的专用网络服务提供商。公司提供的增值电信服务可分为虚拟专用网服务、企业级互联网接入服务及其他服务，其中虚拟专用网服务为公司的主要收入来源;其他服务主要是为客户提供数据中心托管、云通信产品等服务。

南凌科技12月22日于深交所创业板上市
中国上市公司网讯12月21日，南凌科技股份有限公司(以下简称“南凌科技”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的1,823万股股票将于2020年12月22日起在深交所创业板上市交易。公司的股票简[详细]
南凌科技中签号码共有36,460个
中国上市公司网讯12月11日，南凌科技股份有限公司(以下简称“南凌科技”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有36,460个。南凌科技中签结果如下：末“四”位数1319末“五”位数30977[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	300921
股票简称	南凌科技
上市板块	深交所创业板
发行价格(元/股)	32.54
发行市盈率	34.72
网上发行股数(股)	18,230,000
网下配售数量(股)	-
总发行数量(股)	18,230,000
网上发行中签率(%)	0.0125771759
募集资金总额(亿元)	5.93
保荐人(主承销商)	招商证券
预先披露日期	2020-07-03
上市委会议通过日期	2020-08-20
提交注册日期	2020-09-08
同意注册日期	2020-11-18
刊登发行公告日期	2020-12-07
网上路演日期	2020-12-08
网上发行日期	2020-12-09
中签号公布日期	2020-12-11
上市日期	2020-12-22

南凌科技基本资料及发行相关资料

公司名称	南凌科技股份有限公司	英文名称	NOVA Technology Corporation Limited
成立日期	1996年12月30日（变更为股份有限公司时间：2016年8月16日）	注册资本(人民币万元)	5,468.9650
法人代表	陈树林	证监会行业分类	I64 互联网和相关服务
雇员总数(人)	326（2020年6月末）	总经理	陈树林
董事会秘书	陈金标	证券事务代表
注册地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层	办公地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层
邮编	518033	电话	0755-83433258
传真	0755-82720718	公司网址	https://www.nova.net.cn/
电子邮件	ir@nova.net.cn	保荐代表人	王黎祥、张鹏
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	付忠伟、何岚
律师事务所	北京市金杜律师事务所	经办律师	曹余辉、胡光建
资产评估机构	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司	经办评估人员	何新华、罗辉
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

南凌科技简介及募资项目

公司简介	公司面向企事业客户提供增值电信服务及信息系统集成解决方案，是国内位于行业前列的专用网络服务提供商。公司提供的增值电信服务可分为虚拟专用网服务、企业级互联网接入服务及其他服务，其中虚拟专用网服务为公司的主要收入来源；其他服务主要是为客户提供数据中心托管、云通信产品等服务。
主营业务	面向企事业客户提供增值电信服务及信息系统集成解决方案。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	网络服务平台建设项目	28,111
	2	研发中心建设项目	9,007
	3	补充流动资金	5,000
	投资金额总计		42,118

南凌科技前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	陈树林	19,365,000	35.41
2	蒋小明	19,365,000	35.41
3	东方富海	8,070,000	14.76
4	众创佳业	5,200,000	9.51
5	成都盈创	1,793,100	3.28
6	远致创投	896,550	1.64
合计		54,689,650	100.00

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	中企通信	中企网络通信技术有限公司，香港联交所上市公司中信国际电讯（股票代码：1883.HK）的控股子公司，注册资本为 8,462.00 万元，2000 年 8 月 14 日成立，拥有互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）的业务行政许可。中企通信的 Smart Cloud 解决方案主要利用 MPLS-VPN 网络互联多个分支机构，SSL-VPN 实现移动办公人员的内网访问。
2	太平洋电信	太平洋电信股份有限公司，未上市股份有限公司，注册资本为 5,200.00 万元，2008 年 1 月 28 日成立。拥有互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）的行政许可。太平洋电信的主营业务是虚拟专用网络、互联网专线接入等。
3	深圳第一线	深圳第一线通信有限公司，未上市有限责任公司，注册资本为 2,000.00 万元，2007 年 12 月 14 日成立。拥有因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、国内因特网虚拟专用网业务、呼叫中心业务的行政许可。深圳第一线的主营业务包括多协议标签交换的虚拟专用网络服务（MPLS 专用网络）、软件定义广域网（SD-WAN）、互联网接入、数据中心和互联网安全解决方案等。
4	鹏博士	鹏博士电信传媒集团股份有限公司，A 股上市公司（股票代码：600804），1985 年 1 月 17 日成立。拥有互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）的行政许可。
5	二六三	二六三网络通信股份有限公司，A 股上市公司（股票代码：002467），1999 年 12 月 16 日成立，是一家运用互联网技术和转售方式为企业和个人提供虚拟运营通信服务的新型通信服务商，主要针对大型企业客户提供企业 VPN 及 IDC 等服务。具有互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）的行政许可。
6	首都在线	北京首都在线科技股份有限公司，A 股上市公司（股票代码：300846），2005 年 7 月 13 日成立，是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商，致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户，为其在全球提供快速、安全、稳定的云计算及 IDC 服务。
7	光环新网	北京光环新网科技股份有限公司，A 股上市公司（股票代码：300383），1999 年 1 月 27 日成立，公司从事的主要业务包括互联网数据中心业务（IDC 及其增值服务）、互联网宽带接入服务（ISP）及云计算业务，是北京最具影响力的互联网服务商之一。致力于先进技术、优质资源和高品质服务推动互联网创新发展，为用户提供高速、稳定、安全的互联网环境。
8	网宿科技	网宿科技股份有限公司，A 股上市公司（股票代码：300017），2000 年 1 月 26 日成立，致力于互联网和云计算基础设施等方面的关键技术研究，主要业务是在全球范围提供内容分发网络（CDN）、云安全、云计算、互联网数据中心（IDC）等服务。已在全球搭建了广泛高效的内容分发网络，并持续推进节点下沉、本地覆盖，开发面向边缘计算的支撑平台，以满足未来用户随时随地的数据计算及交互需求。

序号	客户名称
1	招商银行股份有限公司
2	通标标准技术服务有限公司
3	招商信诺人寿保险有限公司
4	宜家(中国)投资有限公司
5	内蒙古伊利实业集团股份有限公司

序号	供应商名称
1	中国电信股份有限公司
2	中国联合网络通信有限公司
3	广州和志信息科技有限公司
4	中国移动通信有限公司
5	中信网络有限公司

南凌科技主要财务指标

财务指标/时间	2020年6月	2019年12月	2018年12月	2017年12月
总资产(元)	329,949,676.02	282,515,563.03	258,329,156.99	210,210,930.23
净资产(元)	242,429,792.17	201,322,239.35	154,485,685.71	114,305,640.82
少数股东权益(元)	-30,776.38	-15,355.42	17,288.16	46,960.65
营业收入(元)	241,960,646.79	502,177,650.65	420,861,636.38	381,909,527.23
净利润(元)	41,047,167.74	71,868,562.02	55,053,132.20	32,222,212.17
资本公积(元)	18,631,135.94	18,631,135.94	18,631,135.94	18,631,135.94
未分配利润(元)	152,688,565.81	111,626,042.36	71,705,948.97	37,155,428.38
基本每股收益(元)	0.75	1.31	1.01	0.59
稀释每股收益(元)	0.75	1.31	1.01	0.59
每股现金流(元)	0.80	1.31	1.19	0.47
净资产收益率(%)	18.51	40.43	38.85	33.12