南侨食品IPO专题-中国上市公司网

公司简介

南侨食品集团(上海)股份有限公司主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产与销售。公司经营油脂逾 20 年，始终秉持追求设备第一、技术第一、品质第一、服务第一的目标和使命服务广大食品消费市场，以先进的研发技术、高端的品质管理、全方位的售后服务，在烘焙油脂领域成功塑造金字招牌，客户遍及中国各主要城市。

南侨食品5月18日于上交所主板上市
中国上市公司网讯5月17日，南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的6,352.9412万股股票将于2021年5月18日起在上交所主板上市交易。[详细]
南侨食品中签号码共有57,177个
中国上市公司网讯5月10日，南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有57,177个。南侨食品中签结果如下：末“4”位数7637，2637，4178末“[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	605339
股票简称	南侨食品
上市板块	上交所主板
发行价格(元/股)	16.98
发行市盈率	22.99
网上发行股数(股)	57,177,000
网下配售数量(股)	6,352,412
总发行数量(股)	63,529,412
网上发行中签率(%)	0.03916988
募集资金总额(亿元)	10.79
保荐人(主承销商)	申万宏源证券
预先披露日期	2018-06-29
预先披露更新日期	2018-12-28
上会通过日期	2021-01-14
获准发行日期	2021-04-09
刊登发行公告日期	2021-04-23
网上路演日期	2021-04-30
网上发行日期	2021-05-06
中签号公布日期	2021-05-10
上市日期	2021-05-18

南侨食品集团（上海）基本资料及发行相关资料

公司名称	南侨食品集团（上海）股份有限公司	英文名称	Namchow Food Group（Shanghai）Co., Ltd.
成立日期	2010 年 8 月 2 日	注册资本(人民币万元)	36,000
法人代表	陈正文	证监会行业分类	C14食品制造业
雇员总数(人)	1,344(2020 年末)	总经理	林昌钰
董事会秘书	陈宙经	证券事务代表
注册地址	上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12 层	办公地址	上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12 层
邮编	200233	电话	(021) 6195 5678
传真	(021) 6195 5741	公司网址	http://www.ncbakery.com/
电子邮件	ncfgs@ncbakery.com	保荐代表人	黄学圣、王鹏
会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	刘许友、周徐春
律师事务所	北京市金杜律师事务所	经办律师	陈复安、杨振华
资产评估机构	北京中同华资产评估有限公司	经办评估人员	徐建福、顾燕青
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

南侨食品集团（上海）简介及募资项目

公司简介	公司主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产与销售。公司经营油脂逾 20 年，始终秉持追求设备第一、技术第一、品质第一、服务第一的目标和使命服务广大食品消费市场，以先进的研发技术、高端的品质管理、全方位的售后服务，在烘焙油脂领域成功塑造金字招牌，客户遍及中国各主要城市。
主营业务	主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产与销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	扩产建设及技改项目	72,250.5
	2	冷链仓储系统升级改造项目	12,960.00
	3	研发中心升级改造项目	6,470.60
	4	客户服务中心与信息化系统建设及升级项目	20,900.00
	投资金额总计		112,581.10

南侨食品集团（上海）主要股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	南侨（开曼岛）控股公司	34,601.5384	96.11
2	Alfred & Chen Partners Co. Ltd.	1,034.5948	2.87
3	Intro-Wealth Partners Co. Ltd.	276.0467	0.77
4	宁波梅山保税港区侨祥投资管理合伙企业（有限合伙）	46.0078	0.13
5	宁波梅山保税港区侨欣投资管理合伙企业（有限合伙）	27.9661	0.08
6	上海其志商务咨询有限公司	13.8462	0.04
合计		36,000.00	100.00

行业内其他主要企业

分类	序号	公司名称	简要介绍
烘焙应用油脂产品	1	南海油脂工业（赤湾）有限公司	南海油脂工业（赤湾）有限公司隶属于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司，1988 年 1 月成立于深圳，1990 年 1 月正式开业投产，注册资本 7,100 万港元，主要生产经营各种动、植物油脂，同时开展油脂分装及仓储业务。目前拥有年 80 万吨精炼油、20 万吨特种油脂、50 万吨小包装的生产能力，是中国最大的食用油脂生产企业之一。
	2	艾迪科食品（常熟）有限公司	艾迪科食品（常熟）有限公司 2004 年 5 月成立于常熟，隶属于株式会社 ADEKA，注册资本 2,300 万美元，主要从事食用油脂制品、食品馅料的生产和销售，主要品牌为“莉仕”。
	3	嘉吉粮油（南通）有限公司	嘉吉粮油（南通）有限公司 2004 年 9 月成立于南通，隶属于嘉吉公司，注册资本 13,438 万美元，从事包括食用油脂制品的食品生产和销售，主要品牌为“星贝可”、“融佳”、“焙芙”等。
	4	阿胡斯卡尔斯油脂（张家港）有限公司	阿胡斯卡尔斯油脂（张家港）有限公司 2014 年 3 月成立于张家港，隶属于阿胡斯卡尔斯油脂公司（AAK），注册资本 35,350 万人民币，主要从事食品配料、食用油脂制品、食品添加剂等产品的研发、生产。2017 年 9 月正式开业投产，预计产能 10 万吨。
	5	不二制油（张家港）有限公司	不二制油（张家港）有限公司是日本不二制油集团控股株式会社在中国投资建立的一家大型油脂生产企业。成立于 1995 年 12 月，在张家港设有工厂，在上海设有销售中心。注册资本 3,300 万美元，主要生产经营油脂、糕点与面包制造原材料，主要产品有巧克力专用油脂、糖果专用油脂、麦淇淋、起酥油及其他精炼植物油、工业巧克力和可丝达，主要品牌为“维芙”。
	6	张家港统清食品有限公司	张家港统清食品有限公司1996年3月成立于张家港，隶属于统一企业旗下。由台湾统一企业集团、日本日清奥利友集团株式会社、日本三菱商社三大集团公司共同投资建立。注册资本 1,700 万美元，主要生产经营酥油、人造奶油、油炸油等多种烘焙油脂制品，同时开展油脂仓储业务，主要产品有“统一特级酥油”、“统一液态奶油”、“统一高级黄油”、“统清植物性起酥油”等。
	7	英联马利食品（上海）有限公司	英联马利食品（上海）有限公司 1989 年 8 月成立于上海，目前隶属于英联食品集团（ABF）的英联马利（AB Mauri）事业部，注册资本 3,500 万人民币，主要从事食用油脂制品（人造奶油、起酥油）产品的研发、生产和销售，主要品牌有“金帝皇”、“名师来”、“美膳”等。
淡奶油产品	1	维益食品（苏州）有限公司	维益食品（苏州）有限公司 1997 年 12 月成立于苏州，隶属于维益公司，注册资本 430 万美元，主要从事以食用油脂制品（植脂奶油、人造奶油）为主的食品及食品添加剂的生产和销售。工厂以国际制药标准建造，采用先进的生产设备和高标准的品控体系，同时重资打造了亚太区研发中心，不断研发各种创新产品以满足市场需求。
	2	上海海融食品科技股份有限公司	上海海融食品科技股份有限公司 2003 年 10 月成立于上海，注册资本 4,500 万元，主要从事植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产和销售，其中，植脂奶油系列产品为公司的主要产品。
	3	立高食品股份有限公司	立高食品股份有限公司2000年5月成立于广州，注册资本12,700万人民币，主要从事烘焙原料和冷冻面团的生产和销售，其中烘焙原料包括奶油类、巧克力类、水果加工类和综合产品类四类产品。

南侨食品集团（上海）前五大客户(2020年)

序号	直营客户名称	经销客户名称
1	达利食品集团有限公司及其关联方	湖南大业食品有限公司及其关联方
2	沃尔玛（中国）投资有限公司	上海雄昌食品销售有限公司及其关联方
3	北京好利来工贸有限公司及其关联方	洛阳市艾享商贸有限公司及其关联方
4	深圳市品道餐饮管理有限公司	上海秉龙工贸有限公司
5	江西省资溪面包科技发展股份有限公司	大同市城区鑫和盛商贸有限责任公司及其关联方

南侨食品集团（上海）前五大供应商(2020年)

序号	供应商名称
1	Lakeland Dairy Sales Ltd
2	KAIN CO., LTD.
3	益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司及其关联方
4	方顺联合（北京）粮油贸易有限公司
5	中粮集团有限公司及其关联方

财务指标/时间	2020年12月	2019年12月	2018年12月
总资产(元)	2,892,712,155.04	2,619,213,618.34	2,379,245,037.20
净资产(元)	1,946,101,028.21	1,817,033,387.97	1,567,574,599.13
少数股东权益(元)	1,902,070.51	1,548,826.61	1,415,718.16
营业收入(元)	2,322,400,921.55	2,351,094,057.89	2,363,680,049.05
净利润(元)	325,601,704.21	298,458,788.84	277,672,447.95
资本公积(元)	245,732,683.32	245,732,683.32	245,732,683.32
未分配利润(元)	1,150,898,189.61	1,068,770,039.91	845,884,753.96
基本每股收益(元)	0.90	0.83	0.77
稀释每股收益(元)	0.90	0.83	0.77
每股现金流(元)	1.40	1.24	1.35
净资产收益率(%)	17.14	17.82	19.43