南通国盛智能科技集团股份有限公司作为国内领先的金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商，主要围绕下游精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D 打印、工业阀门等领域的客户的应用场景和个性化需求，提供包括技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等环节在内的智能制造一体化解决方案。
| 股票代码 | 688558 |
| 股票简称 | 国盛智科 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 17.37 |
| 发行市盈率 | 29.77 |
| 网上发行股数(股) | 12,540,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,810,000 |
| 总发行数量(股) | 33,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03859448 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.73 |
| 保荐人(主承销商) | 申港证券 |
| 预先披露日期 | 2019-11-05 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-04-28 |
| 提交注册日期 | 2020-05-08 |
| 同意注册日期 | 2020-05-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-09 |
| 网上路演日期 | 2020-06-16 |
| 网上发行日期 | 2020-06-17 |
| 中签号公布日期 | 2020-06-19 |
| 上市日期 | 2020-06-30 |
| 公司名称 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 英文名称 | Nantong Guosheng Intelligence Technology Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1999年8月31日（股份公司成立日期：2016年8月2日） | 注册资本(人民币万元) | 9,900.00 |
| 法人代表 | 潘卫国 | 证监会行业分类 | 通用设备制造业（C34） |
| 雇员总数(人) | 759（截至2019年12月31日） | 总经理 | 潘卫国 |
| 董事会秘书 | 卫红燕 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南通市港闸经济开发区永通路 2 号 | 办公地址 | 南通市港闸经济开发区永通路 2 号 |
| 邮编 | 226003 | 电话 | 0513-85602596 |
| 传真 | 0513-85603916 | 公司网址 | http://www.ntgszk.com |
| 电子邮件 | gsipo@ntgszk.com | 保荐代表人 | 李强、王东方 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 缪志坚、陈焱鑫 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 阚赢、谢文武 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 裴俊伟、李璇 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司作为国内领先的金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商，主要围绕下游精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D 打印、工业阀门等领域的客户的应用场景和个性化需求，提供包括技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等环节在内的智能制造一体化解决方案，形成了数控机床、智能自动化生产线、高端装备部件三大系列产品。 | ||
| 主营业务 | 主要围绕下游精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D 打印、工业阀门等领域的客户的应用场景和个性化需求，提供包括技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等环节在内的智能制造一体化解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 中高档数控机床生产项目 | 60,080.00 | |
| 2 | 数控机床研发中心项目 | 6,080.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 15,500.00 | |
| 投资金额总计 | 81,660.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 潘卫国 | 5,824.85 | 58.84 |
| 2 | 卫小虎 | 2,485.94 | 25.11 |
| 3 | 南通协众 | 547.11 | 5.53 |
| 4 | 南通齐聚 | 429.87 | 4.34 |
| 5 | 尚融投资 | 240.99 | 2.43 |
| 6 | 施祥贵 | 240.99 | 2.43 |
| 7 | 陈辉 | 130.26 | 1.32 |
| 合计 | 9,900.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 马扎克 | 1919 年成立于日本，产品以高速度、高精度著称，下游为机械工业的各个行业。按机床销售收入计算，曾连续多年在世界机床生产厂商中排名第一，是全球机床行业最具实力和地位的企业之一； |
| 2 | 大隈 | 成立于 1898 年，世界第一大龙门加工中心生产商，日本及世界上最大的数控机床制造厂之一；年产量超过 7,000 余台，其中 50％左右供出口，其产品以刚性好、切削效率高、精度高、寿命长、操作方便著称； |
| 3 | 德马吉森精机 | 全球领先的机床制造商之一，2018 年销售额超过 26 亿欧元，员工人数超过 7,500 人，主要产品包括中高端车床和铣床，在全球拥有 14 家工厂，产品销售网络遍布全球，涉及航空航天、汽车、医疗、模具等下游领域。 |
| 4 |
亚崴机电 （1530.T W） |
成立于 1986 年，为台湾最具规模的专业 CNC 加工中心机制造厂商之一，产品行程分布从 610mm 可靠性设计到 20mm 靠性设计米，以高精度、高性能、大型化驰名亚洲市场； |
| 5 |
友佳国际 （02398. HK） |
通过三个业务部门运营：工具机部、停车设备部和叉车部，并通过其子公司从事提供有关工具机及相关产品之培训及保养业务，旗下"FEELER"为国际著名的中高端机床品牌；截至 2018 年，拥有已授权专利 35 项，软件著作权 6 项； |
| 6 | 海天精工（601882. SH） | 拥有宁波大港制造基地、宁波堰山制造基地、大连海天精工制造基地，共计 30 余万平方米的现代化恒温加工装配厂房，员工近 1,500 人，是国内优秀的中高档数控机床的研发、生产和销售企业；截至 2018 年，拥有已授权专利 286 项，研发人员 231 人，占公司员工总人数的 15.48%； |
| 7 | 日发精机（002520. SZ） | 在数控机床领域，依托其系统集成能力和工程成套能力，在客户需求导向的基础上，通过售前产品选型和工艺设计、售中的产品研发、售后的操作员工培训、安装调试等提供全方位的服务，亦逐步开发连线设备；截至 2018 年，日发精机拥有研发人员 365 人，占公司员工总人数的 32.39%； |
| 8 | 苏州纽威 | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司，国内新兴的金属切削机床制造商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 赫斯基 |
| 2 | 江苏泽崴 |
| 3 | 河南福晟智能装备有限公司 |
| 4 | 济南佳和艺洋数控设备有限公司 |
| 5 | 黄岩鑫锐 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 发那科 |
| 2 | 上海通裕实业有限公司 |
| 3 | 银鼎精密 |
| 4 | 常州市冠军铁业制造有限公司 |
| 5 | 南通华钢金属材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 78,570.60 | 71,251.43 | 67,849.14 |
| 净资产(万元) | 60,143.92 | 53,408.15 | 45,221.91 |
| 少数股东权益(万元) | 975.83 | 1,091.40 | 888.77 |
| 营业收入(万元) | 66,468.22 | 74,431.66 | 58,646.93 |
| 净利润(万元) | 8,526.18 | 9,556.06 | 9,209.63 |
| 资本公积(万元) | 19,613.16 | 19,624.14 | 21,953.43 |
| 未分配利润(万元) | 26,471.04 | 20,224.96 | 13,217.21 |
| 基本每股收益(元) | 0.85 | 0.97 | 0.94 |
| 稀释每股收益(元) | 0.85 | 0.97 | 0.94 |
| 每股现金流(元) | 1.04 | 0.64 | 0.55 |
| 净资产收益率(%) | 15.23 | 19.45 | 22.83 |
