南通江天化学股份有限公司专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司主要产品包括颗粒多聚甲醛、高浓度甲醛、超高纯氯甲烷及 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪等，目前公司产品应用于合成树脂、胶黏剂、混凝土外加剂、农药除草剂、香精香料、染料、电子化学品以及纺织染整助剂、表面活性剂等多个领域。
| 股票代码 | 300927 |
| 股票简称 | 江天化学 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 13.39 |
| 发行市盈率 | 20.94 |
| 网上发行股数(股) | 9,724,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,326,000 |
| 总发行数量(股) | 20,050,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0158311555 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.68 |
| 保荐人(主承销商) | 平安证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-01 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-26 |
| 提交注册日期 | 2020-09-11 |
| 同意注册日期 | 2020-12-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-17 |
| 网上路演日期 | 2020-12-24 |
| 网上发行日期 | 2020-12-25 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-29 |
| 上市日期 | 2021-01-07 |
| 公司名称 | 南通江天化学股份有限公司 | 英文名称 | Nantong JiangTian Chemical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1999年11月4日（整体变更股份公司日期：2014年8月12日） | 注册资本(人民币万元) | 6,015 |
| 法人代表 | 朱辉 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业（C26） |
| 雇员总数(人) | 186（截至2020年6月30日） | 总经理 | 朱辉 |
| 董事会秘书 | 陈梅 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南通经济技术开发区中央路 16 号 | 办公地址 | 南通经济技术开发区中央路 16 号 |
| 邮编 | 226009 | 电话 | 0513-83599190 |
| 传真 | 0513-83599155 | 公司网址 | http://www.ntjtc.com/ |
| 电子邮件 | security@ntjtc.cn | 保荐代表人 | 赵宏、管恩华 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈荣芳、周利君 |
| 律师事务所 | 江苏君哲律师事务所 | 经办律师 | 万军、王刚 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓先军、裴俊伟 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司主要产品包括颗粒多聚甲醛、高浓度甲醛、超高纯氯甲烷及 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪等，目前公司产品应用于合成树脂、胶黏剂、混凝土外加剂、农药除草剂、香精香料、染料、电子化学品以及纺织染整助剂、表面活性剂等多个领域。 | ||
| 主营业务 | 专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目 | 11,220.72 | |
| 2 | 年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目 | 3,676.10 | |
| 3 | 绿色智能化工厂建设 | 7,996.00 | |
| 4 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 28,892.82 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 产控集团（SS） | 3,010.00 | 50.04 |
| 2 | 新源投资（SS） | 1,205.00 | 20.03 |
| 3 | 江山股份 | 1,205.00 | 20.03 |
| 4 | 朱辉 | 178.50 | 2.97 |
| 5 | 张永锋 | 59.50 | 0.99 |
| 6 | 陈梅 | 59.50 | 0.99 |
| 7 | 任建军 | 17.38 | 0.29 |
| 8 | 鲁星光 | 16.75 | 0.28 |
| 9 | 季善兵 | 16.75 | 0.28 |
| 10 | 吴松华 | 16.75 | 0.28 |
| 合计 | 5,785.13 | 96.19 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 镇江李长荣高性能材料有限公司 | 该公司成立于 1997 年 9 月，注册资本 6317 万美元，公司为台港澳法人独资有限责任公司，是台湾李长荣化学工业股份有限公司在大陆设立的子公司。其主要生产销售甲醛水溶液、多聚甲醛、甲缩醛等产品，设有年产 7 万吨 92%含量多聚甲醛的喷雾干燥法生产装置，主要生产 14%、37%和 44%浓度的甲醛以及 92%含量的多聚甲醛，用作生产尿素甲醛树脂、合板树脂等。 |
| 2 | 塞拉尼斯公司 | 塞拉尼斯公司是一家全球性集化工、纤维和工程塑料为一体的公司，是全球领先的乙酰基产品制造商，生产醋酸、醋酸乙烯单体、多聚甲醛产品；同时也是全球领先的高性能工程塑料生产商，产品广泛用于消费和工业领域。塞拉尼斯是纽交所上市企业（NYSE：CE），总部设在美国德克萨斯州达拉斯，目前在全球约有 7,500 名员工。 |
| 3 | 河北锦泰达化工有限公司 | 该公司成立于 2011 年 11 月，注册资本 1000 万元人民币。公司设有年产 8 万吨多聚甲醛的耙式干燥法生产装置。与发行人相比，该公司多聚甲醛为粉末状。 |
| 4 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 该公司成立于 1991 年 10 月，注册资本 67,918.46 万元，主要从事草甘膦及有机硅系列产品的生产和销售。2001年9月于上海证券交易所上市，股票代码为 600596。该公司采用回收精制工艺制取氯甲烷，主要为自用，用于有机硅产品的生产，一般不对外出售。 |
| 5 | Ercros S.A. | Ercros S.A.是一家西班牙大型化工企业，其业务涵盖氯衍生物、化工中间体及制药。该公司产品出口至全球 103 三个国家，主要产品夫西地酸和美复威等在行业内处于领先地位。该公司的多聚甲醛产品在我国市场占有一定的份额。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 凡特鲁斯特种化学品（南通）有限公司 |
| 2 | PETREX GMBH |
| 3 | 先正达南通作物保护有限公司 |
| 4 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 |
| 5 | 江苏常隆农化有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江永安资本管理有限公司 |
| 2 | 重庆天旭化工有限公司 |
| 3 | 南通化工轻工股份有限公司 |
| 4 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 |
| 5 | 正禾（天津）能源有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 508,469,428.47 | 515,601,359.39 | 419,544,998.09 | 343,255,683.23 |
| 净资产(元) | 284,155,544.24 | 267,082,649.87 | 234,398,864.88 | 189,685,308.67 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 211,040,717.56 | 499,997,157.85 | 610,915,531.81 | 495,935,079.98 |
| 净利润(元) | 29,989,708.84 | 53,736,284.99 | 61,555,556.21 | 40,301,041.89 |
| 资本公积(元) | 78,933,105.05 | 78,933,105.05 | 78,933,105.05 | 78,933,105.05 |
| 未分配利润(元) | 119,889,526.56 | 106,179,356.40 | 78,878,963.85 | 40,320,963.26 |
| 基本每股收益(元) | 0.4986 | 0.8934 | 1.0234 | 0.6700 |
| 稀释每股收益(元) | 0.4986 | 0.8934 | 1.0234 | 0.6700 |
| 每股现金流(元) | 0.63 | 0.89 | 1.02 | 1.54 |
| 净资产收益率(%) | 10.86 | 21.89 | 29.22 | 23.08 |
