佩蒂动物营养科技股份有限公司是专业从事营养保健型、功能型宠物休闲食品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品有畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、可食用鸟食及小动物玩具、烘焙饼干等。公司首次公开发行A股不超过2,000万股，占发行后总股本的25%，将登陆深交所创业板上市，保荐机构为安信证券。
| 股票代码 |
300673 |
| 股票简称 | 佩蒂股份 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 22.34 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) |
20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0152283118 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.47 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-20 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-03 |
| 上会通过日期 | 2017-05-10 |
| 获准发行日期 | 2017-06-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-28 |
| 网上路演日期 | 2017-06-29 |
| 网上发行日期 | 2017-06-30 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-04 |
| 上市日期 | 2017-07-11 |
| 公司名称 | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 | 英文名称 | Petpal Pet Nutrition Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002年10月21日 | 注册资本(人民币元) | 6,000万 |
| 法人代表 | 陈振标 | 证监会行业分类 | 农副食品加工业-宠物食品行业 |
| 雇员总数(人) | 1,801(2016年12月31日) | 总经理 | 陈振标 |
| 董事会秘书 | 唐照波 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 平阳县水头镇工业园区宠乐路2号 | 办公地址 | 平阳县水头镇工业园区宠乐路2号 |
| 邮编 | 325405 | 电话 | 0577-58189955 |
| 传真 | 0577-58189966 | 公司网址 | http://www.peidibrand.com/ |
| 电子邮件 | cpet@peidibrand.com | 保荐代表人 | 陈李彬、郭明新 |
| 会计师事务所 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨安杰、高敏建 |
| 律师事务所 | 北京盈科（上海）律师事务所 | 经办律师 | 孙彦芝、陈智丽 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张晓筠、张洪涛 |
| 发行费用概算(万元) | 4,855.58 | 其中信息披露费用(万元) | 433.97 |
| 公司简介 |
佩蒂动物营养科技股份有限公司是专业从事营养保健型、功能型宠物休闲食品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品有畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、可食用鸟食及小动物玩具、烘焙饼干等。公司以“研制、提供营养均衡的宠物食品和富有情趣的宠物用品，促进人与宠物间的情感交流、和谐相处”为经营宗旨，专注于创意产品和创新研发以推动企业发展。
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| 主营业务 |
公司主要从事宠物食品的研发、生产和销售，主要产品为畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、鸟食及可食用小动物玩具、烘焙饼干等系列产品。 |
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目 | 13,078.00 | |
| 2 | 年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目 | 10,164.94 | |
| 3 | 研发中心升级改造项目 | 3,964.00 | |
| 4 | 营销与服务网络建设项目 | 4,617.48 | |
| 5 | 补充流动资金项目 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 39,824.42 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈振标 | 29,500,000 | 49.1667 |
| 2 | 陈振录 | 11,312,000 | 18.8533 |
| 3 | 中山联动 | 3,188,000 | 5.3133 |
| 4 | 郑香兰 | 3,000,000 | 5.0000 |
| 5 | 陈林艺 | 2,900,000 | 4.8333 |
| 6 | 荣诚投资 | 2,750,000 | 4.5833 |
| 7 | 陈宝琳 | 2,400,000 | 4.0000 |
| 8 | 林明霞 | 2,150,000 | 3.5833 |
| 9 | 北京泓石 | 2,000,000 | 3.3333 |
| 10 | 张菁 | 300,000 | 0.5000 |
| 社会公众股 | - | - | |
| 合计 | 59,500,000 | 99.1667 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 锦恒控股集团有限公司 | 主要从事各类宠物零食和用品的生产与销售，主要产品包括狗咬胶、鸡鸭肉制品及配套宠物用品 |
| 2 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售，具体产品涵盖零食和主粮两大类 |
| 3 | 山东路斯宠物食品股份有限公司 | 主要生产肉干、宠物罐头、宠物饼干、宠物洁牙骨等产品 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Spectrum Brands |
| 2 | PetMatrix LLC. |
| 3 | Wal-Mart |
| 4 | Petsmart INC. |
| 5 | PET AT HOME LTD |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 平阳县奋盛皮业有限公司 |
| 2 | 平阳县诚利皮业有限公司 |
| 3 | 越南RNH责任有限公司 |
| 4 | PENG SHENG FEED |
| 5 | 越南坚王责任有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.5876 | 4.7633 | 3.8111 |
| 净资产(亿元) | 3.9340 | 3.4014 | 2.7630 |
| 少数股东权益(万元) | 332.14 | 321.47 | 349.85 |
| 营业收入(亿元) | 5.506 | 4.974 | 3.974 |
| 净利润(亿元) | 0.8047 | 0.5793 | 0.2775 |
| 资本公积(万元) | 20575.4 | 20575.4 | 18175.4 |
| 未分配利润(亿元) | 1.09 | 0.64 | 0.32 |
| 基本每股收益(元) | 1.34 | 1.00 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 1.34 | 1.00 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | 1.29 | 1.85 | 0.14 |
| 净资产收益率(%) | 22.26 | 19.28 | 10.71 |
