鹏鹞环保公司主要提供环保水处理相关的研发、咨询与设计、设备生产与销售、工程承包、项目投资及运营等一站式服务，是环保水处理行业的全产业链综合服务提供商。公司首次公开发行A股不超过8000万股，占发行后总股本的比例不低于16.67%。公司将登陆深交所创业板上市，保荐机构为华泰联合证券。| 股票代码 | 300664 |
| 股票简称 | 鹏鹞环保 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 8.88 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 72,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,000,000 |
| 总发行数量(股) | 80,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0491054255 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.10 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2014-05-08 |
| 预先披露更新日期 | 2016-04-22 |
| 上会通过日期 | 2016-07-01 |
| 获准发行日期 | 2017-12-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-12-18 |
| 网上路演日期 | 2017-12-25 |
| 网上发行日期 | 2017-12-26 |
| 中签号公布日期 | 2017-12-28 |
| 上市日期 | 2018-01-05 |
| 公司名称 | 鹏鹞环保股份有限公司 | 英文名称 | Penyao Environmental Protection Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1997年7月15日 (整体变更日期：2013年1月21日) | 注册资本(人民币万元) | 40,000 |
| 法人代表 | 王洪春 | 证监会行业分类 | 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业N77 |
| 雇员总数(人) | 776 (2017年6月30日统计) | 总经理 | 王洪春 |
| 董事会秘书 | 夏淑芬 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 宜兴市高塍镇工业集中区 | 办公地址 | 宜兴市高塍镇工业集中区 |
| 邮编 | 214214 | 电话 | 0510-88560335 |
| 传真 | 0510-87061990 | 公司网址 | http://www.penyao.com.cn |
| 电子邮件 | dsb@penyao.com.cn | 保荐代表人 | 袁成栋、黄飞 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所 | 经办会计师 | 荆建明、蔡卫华 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 丁启伟、方晓杰 |
| 资产评估机构 | 无锡宜信资产评估事务所 | 经办评估人员 | 张利敏、周仁良 |
| 发行费用概算(万元) | 9,130.09 | 其中信息披露费用(万元) | 518.87 |
| 公司简介 | 鹏鹞环保公司前身为新交所主板上市公司“亚洲环保”的下属核心公司，提供环保水处理相关的研发、咨询与设计、设备生产与销售、工程承包、项目投资及运营等一站式服务，是环保水处理行业的全产业链综合服务提供商。鹏鹞环保作为国内最早从事环保水处理的企业之一，具有产业链完备及投资运营项目单体规模较大的优势，加之丰富的从业经验和良好的管理，以及先进的运营模型和远程监控技术，公司污水处理项目成本控制能力较为突出，目前已完成各类水处理项目1,300多项。公司具有住建部颁发的环境工程(水污染防治工程)专项甲级设计资质，江苏省住建厅颁发的环保工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包二级等专业资质，为目前环保行业少数同时具备上述资质的企业之一。 | |||
| 主营业务 | 主要提供环保水处理相关的研发、咨询与设计、设备生产与销售、工程承包、项目投资及运营等一站式服务， | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
| 1 | 长春市第一净水厂改扩建工程(BT项目) | 79,872.79 | 35,272.06 | |
| 2 | 长春市第三净水厂提标改造工程(BT项目) | 25,368.68 | 11,202.89 | |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 合计 | 20,000.00 | 66,474.95 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 鹏鹞投资 | 14446.81 | 36.117 |
| 2 | 喜也纳 | 9347.08 | 23.368 |
| 3 | 卫狮投资 | 5270.13 | 13.175 |
| 4 | 华泰紫金基金 | 2780.00 | 6.950 |
| 5 | 广美投资 | 1985.43 | 4.964 |
| 6 | 鸿元机械 | 1949.27 | 4.873 |
| 7 | 赣州云锦投资 | 1671.28 | 4.178 |
| 8 | 南京唯尚创业投资企业(有限合伙) | 850.00 | 2.125 |
| 9 | 宜兴申利化工有限公司 | 550.00 | 1.375 |
| 10 | 北京中技富坤创业投资中心(有限合伙) | 550.00 | 1.375 |
| 南京紫东股权投资合伙企业 | 400.00 | 1.000 | |
| 上海融银股权投资合伙企业(有限合伙) | 200.00 | 0.500 | |
| 合计 | 40000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北控水务集团 | 北控水务集团有限公司在香港主板上市，以“领先的综合税务系统解决方案提供商”为战略定位，以市场为基础，以资本为依托，以技术为先导，以管理为核心，专注水务环保行业。北控水务集团凭借其工程咨询、工程设计、环保设施运营等甲级资质，以及核心工艺、技术开发、战略联盟、项目管理及融资渠道等多重优势，先后以股权收购、TOT、BOT、委托运营等模式，有效拓展市场。 |
| 2 | 首创股份 | 是国有控股上市公司，自成立以来一直致力于推动公共设施产业市场化进程，将发展方向定于中国水务市场，专注于城市污水和污水处理的投资及运营管理。 |
| 3 | 桑德环保 | 是大型综合性环保集团，集投资、研发、咨询、设计、建设、运营、环保设备制造于一体，长期致力于市政给水、市政污水处理、工业给水与废水处理、城市垃圾处理、工业固体废弃物处理等环境领域业务。 |
| 4 | 创业环保 | 是中国首家以污水处理为主业的A\H股上市公司，也是国内环保领域的先行者和领先企业。 |
| 5 | 康达环保 | 是中国领先的投资及运营污水处理设施的民营公司，主要通过服务特许经营安排以及BOT及TOT模式向客户提供订制及综合的污水池里解决方案及服务。 |
| 6 | 国祯环保 | 是我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司，现已形成生活污水处理研究开发、设计咨询、核心设备制造、系统设备采集成、工程建设安装、投资运营管理等全寿命周期完整产业链。 |
| 序号 | 客户名称（投资及运营业务） | 客户名称（工程承包业务） | 客户名称（设备生产及销售业务） |
| 1 | 如皋市人民政府 | 长春水务(集团)有限责任公司 | 唐山城市排水有限公司 |
| 2 | 海安县人民政府 | 信阳市城市管理综合执法局 | 江苏通用环境工程有限公司 |
| 3 | 周口市城市管理局 | 连云港项硕项湖水务集团有限公司 | 中国中铁所属公司 |
| 4 | 南昌市财政局 | 山西汾河焦煤股份有限公司 | 湖南中南电力机电设备成套有限公司 |
| 5 | 岳阳市建设局 | 郓城县环境保护局 | 宁夏塞尚乳业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称(投资及运营业务) | 供应商名称（工程承包业务） | 供应商名称（设备生产及销售业务） |
| 1 | 江苏省电力公司如皋市供电局 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 唐山市同冠机械设备有限公司 |
| 2 | 河南省电力公司周口供电 | 河南华安建设集团有限公司 | 无锡市佳骏不锈钢有限公司 |
| 3 | 国网湖南省电力公司岳阳供电分公司 | 上海同臣环保有限公司 | 无锡市玺迪不锈钢有限公司 |
| 4 | 萧县圣泉循环经济工业园管理委员会 | 河南五建建设集团有限公司 | 无锡市青和不锈钢有限公司 |
| 5 | 江西南昌供电公司昌北分公司 | 无锡市盛途环境保护设备科技有限公司 | 无锡轩不锈钢有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(万元) | 361,773.29 | 356,869.29 | 375,620.30 | 362,162.70 |
| 净资产(万元) | 217,798.20 | 205,549.24 | 179,254.68 | 162,145.17 |
| 少数股东权益(万元) | 5,418.89 | 5,174.96 | 5,166.36 | 5,604.61 |
| 营业收入(万元) | 31,536.57 | 70,814.52 | 82,166.92 | 73,604.82 |
| 净利润(万元) | 11,966.97 | 26,275.15 | 17,829.78 | 21,049.28 |
| 资本公积(万元) | 70,416.38 | 70,416.38 | 70,416.38 | 70,416.38 |
| 未分配利润(万元) | 98,650.57 | 86,645.53 | 60,359.57 | 44,746.68 |
| 基本每股收益(元) | 0.300 | 0.657 | 0.439 | 0.525 |
| 稀释每股收益(元) | 0.300 | 0.657 | 0.439 | 0.525 |
| 每股现金流(元) | 0.37 | 1.95 | 1.63 | 0.79 |
| 净资产收益率(%) | 5.82 | 14.04 | 10.61 | 14.39 |
