攀枝花秉扬科技股份有限公司从事压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售。压裂支撑剂主要包括陶粒支撑剂、石英砂、砾石等。公司主营产品为陶粒支撑剂，公司可根据用户需求生产相关规格非标产品，满足国内外市场需求。根据用户需求，目前公司的主要产品为低密度高强度的陶粒支撑剂产品。
| 股票代码 | 836675 |
| 股票简称 | 秉扬科技 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 7.20 |
| 发行市盈率 | 21.15 |
| 网上发行股数(股) | 14,430,000 |
| 网下配售数量(股) | 19,936,000 |
| 总发行数量(股) | 35,600,000 |
| 网上获配比例(%) | 2.3883 |
| 募集资金(亿元) | 2.77 |
| 保荐人(主承销商) | 华西证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-30 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-10-14 |
| 提交核准日期 | 2020-10-20 |
| 核准通过日期 | 2020-10-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-08 |
| 网上路演日期 | 2020-12-15 |
| 网上发行日期 | 2020-12-16 |
| 发行结果公告日期 | 2020-12-22 |
| 挂牌日期 | 2020-12-28 |
| 公司名称 | 攀枝花秉扬科技股份有限公司 | 英文名称 | Panzhihua Bing Yang Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 4 月 30 日 | 注册资本(人民币元) | 106,800,000.00 |
| 法人代表 | 樊荣 | 证监会行业分类 | 非金属矿物制品业 C30 |
| 雇员总数(人) | 239（截至2020年6月30日） | 总经理 | 樊荣 |
| 董事会秘书 | 李华彬 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内 | 办公地址 | 四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内 |
| 邮编 | 617064 | 电话 | 0812-6211688 |
| 传真 | 0812-3518889 | 公司网址 | http://www.bingyangkeji.cn/ |
| 电子邮件 | bingyangkeji@163.com | 保荐代表人 | 李皓 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡海波、尹立红 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 刘斌、张小兰 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司从事压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售。压裂支撑剂主要包括陶粒支撑剂、石英砂、砾石等。公司主营产品为陶粒支撑剂。公司陶粒支撑剂按抗破碎强度分为 52MPa、69MPa、86MPa 和 103MPa 四大系列；按密度分为：超高密度、高密度、中密度、低密度、超低密度五大系列；按规格分别为 1,180-600µm、850-425µm、600-300µm、425-212µm、212-106µm 等，同时可根据用户需求生产相关规格非标产品，满足国内外市场需求。根据用户需求，目前公司的主要产品为低密度高强度的陶粒支撑剂产品。 | ||
| 主营业务 | 从事压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金以及偿还银行贷款 | 15,000.00 | |
| 2 | 年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目 | 18,315.60 | |
| 3 | 米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目（年产 10 万吨） | 1,233.60 | |
| 投资金额总计 | 34,549.20 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 樊荣 | 67,035,600 | 62.77 |
| 2 | 桑红梅 | 34,602,400 | 32.40 |
| 3 | 樊良 | 830,000 | 0.78 |
| 4 | 谢庆繁 | 785,000 | 0.74 |
| 5 | 罗锦 | 500,000 | 0.47 |
| 6 | 刘改风 | 500,000 | 0.47 |
| 7 | 孔维伟 | 446,700 | 0.42 |
| 8 | 廖利 | 310,000 | 0.29 |
| 9 | 京芙建设集团有限公司 | 200,000 | 0.19 |
| 10 | 樊小东 | 180,000 | 0.17 |
| 合计 | 105,389,700 | 98.70 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 金刚新材料股份有限公司 | 位于山东省邹平县，成立于 2007 年，注册资本 10,142.86 万元，主要产品有石油压裂支撑剂、铸造用烧结陶瓷砂、氧化铝陶瓷新材料、氧化铝粉体、焦宝石、钢结构、绿色生态农产品等，其下属子公司山东金璞新材料有限公司主要从事石化压裂支撑剂的生产销售。 |
| 2 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 成立于 2001 年，注册资本为 11,487 万元，曾于 2015 年 11 月在全国股转系统挂牌，并于 2019 年 4 月终止挂牌。天祥新材主要向国内客户提供陶粒砂、覆膜砂等材料。 |
| 3 | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 成立于 1996 年，注册资本为 6,164.941 万元，该公司主要从事铸造用砂生产销售业务，仅有少量压裂支撑剂产品。 |
| 4 | 郑州亚太陶粒科技有限公司 | 成立于 2011 年 8 月，注册资本 5,000 万元，年产 10 万吨压裂支撑剂，研发生产的高密、中密、低密陶粒砂及石英砂、覆膜石英砂石油压裂支撑剂产品，应用于石油、天然气、煤气层等低渗透油气田的压裂施工 |
| 5 | 垣曲县刚玉陶粒有限责任公司 | 成立于 1999 年 3 月 30 日，主要产品为石油压裂支撑剂，陶粒支撑剂年产能 12 万吨。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司 四川石油物资实业发展有限公司 中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司 |
| 2 | 河南郑耐新材料有限公司 |
| 3 |
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物资供应处 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 河北盛火新材料科技有限公司 |
| 2 | 贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司 |
| 3 | 山东金璞新材料有限公司 |
| 4 | 贵州成黔陶粒有限公司 |
| 5 | 贵阳鑫睿材料科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 417,851,287.74 | 358,234,515.17 | 293,296,524.81 | 235,719,040.47 |
| 净资产(元) | 201,647,273.98 | 203,759,804.14 | 180,678,675.01 | 141,815,050.22 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 163,240,719.23 | 326,971,704.79 | 264,065,726.92 | 115,492,232.76 |
| 净利润(元) | 31,522,467.75 | 48,956,241.70 | 44,203,624.79 | 14,512,005.01 |
| 资本公积(元) | 7,651,051.85 | 8,382,970.47 | 8,382,970.47 | 8,382,970.47 |
| 未分配利润(元) | 70,473,364.43 | 68,812,973.48 | 56,811,725.15 | 22,371,061.25 |
| 基本每股收益(元) | 0.30 | 0.46 | 0.41 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元) | 0.30 | 0.46 | 0.41 | 0.14 |
| 每股现金流(元) | -0.17 | 0.67 | 0.48 | 0.11 |
| 净资产收益率(%) | 14.99 | 26.85 | 27.49 | 10.37 |
