青岛百洋医药股份有限公司是专业的医药产品商业化平台，主营业务是为医药产品生产企业提供营销综合服务，包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售，致力于成为连接医药产品和下游消费者的纽带，为品牌医药生产企业提供产品营销的综合解决方案。| 股票代码 | 301015 |
| 股票简称 | 百洋医药 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 7.64 |
| 发行市盈率 | 15.25 |
| 网上发行股数(股) | 18,410,000 |
| 网下配售数量(股) | 28,930,000 |
| 总发行数量(股) | 52,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0196086721 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.02 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-17 |
| 提交注册日期 | 2021-03-12 |
| 同意注册日期 | 2021-05-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-09 |
| 网上路演日期 | 2021-06-17 |
| 网上发行日期 | 2021-06-18 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-22 |
| 上市日期 | 2021-06-30 |
| 公司名称 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao Baheal Medical INC. |
| 成立日期 | 2005年3月8日（股份公司设立日期：2016年7月27日） | 注册资本(人民币万元) | 47,250.00 |
| 法人代表 | 付钢 | 证监会行业分类 | 批发业 F51 |
| 雇员总数(人) | 2,171(2017年12月31日统计） | 总经理 | 付钢 |
| 董事会秘书 | 王国强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市市北区开封路 88 号 | 办公地址 | 山东省青岛市市北区开封路 88 号 |
| 邮编 | 266042 | 电话 | 0532-66756688 |
| 传真 | 0532-67773768 | 公司网址 | http://www.baheal.cn |
| 电子邮件 | byyy@baheal.com | 保荐代表人 | 陈澎、余前昌 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张帆、石爱红 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 谭清、张晓庆、张可夫 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李静、谢灏波 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是专业的医药产品商业化平台，主营业务是为医药产品生产企业提供营销综合服务，包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售，致力于成为连接医药产品和下游消费者的纽带，为品牌医药生产企业提供产品营销的综合解决方案。 | ||
| 主营业务 | 医药产品生产企业提供营销综合服务，包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 现代物流配送中心建设项目 | 30,320.47 | |
| 2 | 电子商务运营中心建设项目 | 4,896.35 | |
| 3 | 补充流动资金 | 35,000.00 | |
| 投资金额总计 | 70,216.82 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 百洋集团 | 36,907.74 | 78.12 |
| 2 | 北京红杉 | 2,362.50 | 5.00 |
| 3 | 西藏群英 | 2,250.00 | 4.76 |
| 4 | 百洋诚创 | 2,000.00 | 4.23 |
| 5 | 天津清正 | 840.00 | 1.78 |
| 6 | 上海皓信桐 | 562.50 | 1.19 |
| 7 | 天津晖桐 | 573.075 | 1.21 |
| 8 | 天津皓晖 | 434.25 | 0.92 |
| 9 | 天津晖众 | 430.425 | 0.91 |
| 10 | 北京君联 | 337.50 | 0.71 |
| 合计 | 46,697.99 | 98.83 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 康哲药业控股有限公司（0867.HK） | 康哲药业控股有限公司是一家以医药推广为核心的医药服务公司，主要从事自主知识产权的新药及医疗器械产品的开发、生产、销售、进口药品代理等业务， 于 2010 年 9 月在香港联交所上市。 |
| 2 | 中国先锋医药控股有限公司（1345.HK） | 中国先锋医药控股有限公司是一家致力于进口医药产品及医疗器械的综合性营销、推广及渠道管理服务供应商，于 2013 年 11 月在香港联交所上市。 |
| 3 | 兴科蓉医药控股有限公司（6833.HK） | 兴科蓉医药控股有限公司是一家医药营销、推广及渠道管理服务供货商，于 2016 年 3 月在香港联交所上市。 |
| 4 | 亿腾医药（中国）有限公司 | 亿腾医药（中国）有限公司是一家集医药生产与运营服务的综合医药企业。目前亿腾医药已运营 13 款进口品牌药，覆盖抗感染治疗、呼吸系统疾病治疗、心血管疾病治疗、血液疾病治疗、抗肿瘤治疗、医学营养等多个领域。亿腾医药运营产品包括希刻劳、稳可信、辅舒酮、罗可曼、泰立沙、安平等产品。 |
| 5 | 杭州壹网壹创科技股份有限公司（300792） | 主要为国内外快速消费品品牌企业提供全网各渠道电子商务经销服务和电子商务综合运营服务，从事品牌策划、产品设计、客户服务、销售、仓储物流等一体化服务。 |
| 6 | 广州若羽臣科技股份有限公司（003010） | 主要通过品牌和产品形象重塑以及精细化运营，为母婴、个护、美妆等来自全球的消费品品牌客户提供互联网整合营销、店铺运营、客户服务、仓储配送等全方位电子商务综合服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 九州通医药集团股份有限公司 |
| 2 | 青岛市市立医院 |
| 3 | 国药控股股份有限公司 |
| 4 | 青岛大学附属医院 |
| 5 | 扬州一洋制药有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 国药控股股份有限公司 |
| 2 | 美国安士 |
| 3 | 西安杨森制药有限公司 |
| 4 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 5 | 安斯泰来 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 4,000,862,159.07 | 3,430,072,395.37 | 2,627,029,753.72 |
| 净资产(元) | 1,498,722,991.11 | 1,305,472,714.15 | 1,084,961,420.63 |
| 少数股东权益(元) | 26,826,661.10 | 24,732,042.04 | 9,871,432.20 |
| 营业收入(元) | 5,879,322,863.17 | 4,848,663,511.82 | 3,652,461,658.71 |
| 净利润(元) | 277,224,717.72 | 210,966,131.33 | 255,897,047.92 |
| 资本公积(元) | 208,205,508.53 | 201,451,698.88 | 204,904,957.85 |
| 未分配利润(元) | 697,055,782.35 | 537,216,527.47 | 343,397,909.37 |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 0.44 | 0.55 |
| 稀释每股收益(元) | 0.58 | 0.44 | 0.55 |
| 每股现金流(元) | -0.25 | 0.09 | 0.11 |
| 净资产收益率(%) | 18.09 | 17.82 | 26.50 |
