青岛高测科技股份有限公司主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售。公司产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。基于自主研发的核心技术，公司正在持续研发新品，推进金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工领域的产业化应用。助力客户降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量。
| 股票代码 | 688556 |
| 股票简称 | 高测股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 14.41 |
| 发行市盈率 | 80.67 |
| 网上发行股数(股) | 15,375,000 |
| 网下配售数量(股) | 23,064,755 |
| 总发行数量(股) | 40,462,900 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03289066 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.83 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-12-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-06-01 |
| 提交注册日期 | 2020-06-04 |
| 同意注册日期 | 2020-07-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-17 |
| 网上路演日期 | 2020-07-24 |
| 网上发行日期 | 2020-07-27 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-29 |
| 上市日期 | 2020-08-07 |
| 公司名称 | 青岛高测科技股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年10月20日（股份公司成立日期：2015年7月1日） | 注册资本(人民币元) | 121,388,500 |
| 法人代表 | 张顼 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业、C30 非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 1,237（截至2019年12月31日） | 总经理 | 张顼 |
| 董事会秘书 | 尚华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号 | 办公地址 | 青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号 |
| 邮编 | 266114 | 电话 | 0532-87903188（分机号 8323） |
| 传真 | 0532-87903189 | 公司网址 | http://www.gaoce.cc |
| 电子邮件 | zq@gaoce.cc | 保荐代表人 | 王延翔、徐氢 |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吕建幕、郭金明 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 廖春兰、赵昱东 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 代大泉、韩文金 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售。公司产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。基于自主研发的核心技术，公司正在持续研发新品，推进金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工领域的产业化应用。助力客户降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量。 | ||
| 主营业务 | 主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高精密数控装备产业化项目 | 40,592.20 | |
| 2 | 金刚线产业化项目 | 15,877.99 | |
| 3 | 研发技术中心扩建项目 | 5,396.22 | |
| 4 | 补充流动资金 | 18,000.00 | |
| 投资金额总计 | 79,866.41 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张顼 | 41,485,950 | 34.1762 |
| 2 | 潍坊善美 | 15,825,300 | 13.0369 |
| 3 | 知灼创投 | 8,381,000 | 6.9043 |
| 4 | 火山投资 | 8,265,400 | 6.8090 |
| 5 | 王东雪 | 5,008,285 | 4.1258 |
| 6 | 尚华 | 4,902,885 | 4.0390 |
| 7 | 胡振宇 | 4,902,885 | 4.0390 |
| 8 | 金永焕 | 4,236,740 | 3.4902 |
| 9 | 赵焕荣 | 3,771,450 | 3.1069 |
| 10 | 华资达信 | 3,400,000 | 2.8009 |
| 合计 | 100,179,895 | 82.5282 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 光伏切割设备业务 | 1 | 大连连城数控机器股份有限公司 | 连城数控成立于 2007 年 9 月，主营业务为光伏和半导体行业硅材料加工设备的生产制造和技术研发，主要产品种类有金刚线切片机、单/多晶硅多线切方机、硅方棒全自动磨床、太阳能晶体生长炉、半导体晶体生长炉等。 |
| 2 | 无锡上机数控股份有限公司 | 上机数控成立于 2002 年 9 月，主营业务为各类精密数控机床、通用机床的研发、设计、制造、销售和服务，主要产品为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备两大类别，其中高硬脆材料专用加工设备涵盖了高硬脆材料开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等核心加工步骤，主要应用于光伏、蓝宝石等领域。 | |
| 3 | 湖南宇晶机器股份有限公司 | 宇晶股份成立于 1998 年 6 月，定位于硬脆材料精密加工机床制造领域，主营业务为精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售，主要产品为具有精密数字控制系统的多线切割机和研磨抛光机，产品主要用于手机触摸屏及后盖、光伏、磁性材料、蓝宝石等行业。 | |
| 金刚线业务 | 1 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 美畅新材成立于 2015 年 7 月，主营业务为金刚石工具及相关产业链的材料和制品的研发、生产及销售，主要产品为电镀金刚石线，可用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料的切割。美畅新材是目前国内生产规模、市场份额领先的金刚石线生产企业。 |
| 2 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 东尼电子成立于 2008 年 1 月，主要从事超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售，主要产品为超微细导体、复膜线等电子线材，以及超细金刚石切割线。超微细导体、复膜线主要应用于消费类电子产品，并逐步向新能源汽车、医疗器械、智能机器人等领域拓展；金刚石切割线主要应用于硅和蓝宝石等硬脆材料切割领域。 | |
| 3 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 | 岱勒新材成立于 2009 年 4 月，主要从事硅及蓝宝石材料切割用金刚石线的研发、生产和销售，应用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料切割领域。 | |
| 4 | 南京三超新材料股份有限公司 | 三超新材成立于 1999 年 1 月，主要从事金刚石、立方氮化硼工具的研发、生产与销售，现拥有金刚石砂轮和金刚石线两大类产品系列，应用于硅、蓝宝石、石英、铁氧体、钕铁硼、陶瓷、玻璃、硬质合金等硬脆材料的精密切割、磨削与抛光。 |
| 序号 | 前五大客户 |
| 1 | 隆基股份及其关联方 |
| 2 | 晶科能源及其关联方 |
| 3 | 保利协鑫及其关联方 |
| 4 | 阳光能源及其关联方 |
| 5 | 天津鑫天和电子科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 贝加莱工业自动化（中国）有限公司 |
| 2 | 苏闽（张家港）新型金属材料科技有限公司 |
| 3 | 西门子（中国）有限公司 |
| 4 | 青岛德丰电子科技有限公司 |
| 5 | 江阴市一达管件科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,445,612,282.44 | 820,862,690.22 | 628,036,552.28 |
| 净资产(元) | 393,609,824.97 | 216,766,119.69 | 163,233,008.86 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 714,240,609.75 | 606,697,605.84 | 425,306,099.55 |
| 净利润(元) | 32,021,079.86 | 53,533,110.83 | 41,755,058.25 |
| 资本公积(元) | 137,973,665.25 | 52,743,550.84 | 52,743,550.84 |
| 未分配利润(元) | 120,405,748.71 | 90,996,134.59 | 43,430,515.37 |
| 基本每股收益(元) | 0.27 | 0.51 | 0.42 |
| 稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.51 | 0.42 |
| 每股现金流(元) | 0.13 | 0.03 | 0.01 |
| 净资产收益率(%) | 9.39 | 28.18 | 37.73 |
