青岛汇金通电力设备股份有限公司是生产1000kV特高压及以下各电压等级输电线路角钢铁塔、钢管塔、变电构架和广播电视塔、通讯塔、电气化铁路构架等各种镀锌钢结构的专业厂家。公司总部座落在美丽海滨城市--青岛胶州市。公司东临同三高速公路，南依济青高速公路，地理位置优越，交通顺捷便利。| 股票代码 | 603577 |
| 股票简称 | 汇金通 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.10 预估 |
| 发行市盈率 | 22.98 预估 |
| 网上发行股数(股) | 11,180,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
| 总发行数量(股) | 2,918 万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 德邦证券 |
| 预先披露日期 | 2014-10-11 |
| 预先披露更新日期 | 2016-07-29 |
| 上会通过日期 | 2016-10-19 |
| 获准发行日期 | 2016-11-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-1 |
| 网上路演日期 | 2016-12-8 |
| 网上发行日期 | 2016-12-9 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-13 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 英文名称 | QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO., LTD. |
| 成立日期 | 2004-4-6 | 注册资本(人民币元) | 8,750.00 万 |
| 法人代表 | 刘锋 | 证监会行业分类 | 金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 758（截至2015年12月31日） | 总经理 | 刘锋 |
| 董事会秘书 | 梁庭波 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 青岛胶州市杜村镇寺后村 | 办公地址 | 青岛胶州市杜村镇寺后村 |
| 邮编 | 266327 | 电话 | 0532-85230666 |
| 传真 | 0532-85230666 | 公司网址 | http://www.hjttower.com |
| 电子邮件 | hjt@hjttower.com | 保荐代表人 | 尹志勇、赵沂蒙 |
| 会计师事务所 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张敬鸿、庞勇 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 黄国宝、陈光耀 |
| 资产评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵旭军、刘东林 |
| 发行费用概算(万元) | 2,554.49 | 其中信息披露费用(万元) | 350.00 |
| 公司简介 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司是生产1000kV特高压及以下各电压等级输电线路角钢铁塔、钢管塔、变电构架和广播电视塔、通讯塔、电气化铁路构架等各种镀锌钢结构的专业厂家。公司总部座落在美丽海滨城市--青岛胶州市。公司东临同三高速公路，南依济青高速公路，地理位置优越，交通顺捷便利。 | ||
| 主营业务 | 锅炉辅助设备、输变电铁塔、钢管杆、钢管塔、钢管变电构支架、微波通讯塔、金属结构、铁塔制造、销售及安装(特种设备除外)‚批发、零售:钢材、五金‚热镀锌(仅限分支机构生产经营)‚经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目 | 22,207.44 | |
| 2 | 年产 1 万吨角钢塔技改项目 | 3,628.21 | |
| 3 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 9,000.00 | |
| 投资金额总计 | 34,835.65 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 刘艳华 | 32780000 | 37.4629 |
| 2 | 刘锋 | 25601446 | 29.2588 |
| 3 | 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 | 5976250 | 6.83 |
| 4 | 天津市合信股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4031600 | 4.6075 |
| 5 | 苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙) | 3977250 | 4.5454 |
| 6 | 路遥 | 3431600 | 3.9218 |
| 7 | 深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3262600 | 3.7287 |
| 8 | 刘雪香 | 1050000 | 1.2 |
| 9 | 刘雪芳 | 990000 | 1.1314 |
| 10 | 梁庭波 | 600000 | 0.6857 |
| 合计 | 81700746 | 93.3722 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 成立于1982年，于2011年2月在深圳证券交易所上市，年总生产规模达25万吨。 |
| 2 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 成立于1992年，于2011年1月在上海证券交易所上市，2014年营业收入235,351.85万元，净利润19,772.80万元。 |
| 3 | 山东齐星铁塔科技股份有限公司 | 主要生产750KV及以下各类铁塔和变电构架、各种结构通讯塔、电气化铁路接触网支柱、风力发电塔等产品。 |
| 4 | 南京大吉铁塔制造有限公司 | 成立于1997年，是一个集铁塔设计、加工和安装于一体的综合性生产经营企业，年生产能力为10万吨。 |
| 5 | 盛达集团 | 浙江盛达江东铁塔有限公司成立于2003年8月，注册资本3,000万元，年生产铁塔6万吨。 |
| 6 | 青岛武晓集团股份有限公司 | 产品包括电力输送、微波通讯、广播电视等各功能用铁塔及类似钢结构、大型海陆风力发电塔架等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国家电网 |
| 2 | 青岛中电新材料有限公司 |
| 3 | 云南隆翔铁塔有限公司 |
| 4 | 内蒙古电网 |
| 5 | 榆林华源电力有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 泰安市三利金属有限公司 |
| 2 | 青岛春煦钢铁物流有限公司 |
| 3 | 山东金之冠物资有限公司 |
| 4 | 泰安市贵和物资有限公司 |
| 5 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
| 总资产(亿元) | 9.2383 | 8.6240 | 7.9397 | 8.3152 |
| 净资产(亿元) | 4.9913 | 4.4784 | 4.1806 | 3.3716 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.5933 | 5.5282 | 5.4239 | 2.2596 |
| 净利润(亿元) | 0.24 | 0.57 | 0.41 | 0.10 |
| 资本公积(万元) | 24044.08 | 24044.08 | 24044.08 | 20039.43 |
| 未分配利润(亿元) | 1.56 | 1.32 | 0.81 | 0.54 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | 0.13 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.13 |
| 每股现金流(元) | -0.25 | 0.17 | -0.12 | -0.28 |
| 净资产收益率(%) | 4.99 | 12.72 | 11.34 | 3.13 |
