青岛酷特智能股份有限公司主要从事个性化定制服装的生产与销售，包括了男士、女士正装全系列各品类，并向国内相关传统制造企业提供数字化定制工厂的整体改造方案及技术咨询服务。公司此次公开发行A股不超过6,000万股，拟登陆深交所创业板上市，保荐机构为中德证券。| 股票代码 | 300840 |
| 股票简称 | 酷特智能 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 5.94 |
| 发行市盈率 | 22.96 |
| 网上发行股数(股) | 6,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 54,000,000 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0354644972 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.56 |
| 保荐人(主承销商) | 中德证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-21 |
| 预先披露更新日期 | 2019-05-24 |
| 上会通过日期 | 2020-01-09 |
| 获准发行日期 | 2020-05-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-05-25 |
| 网上路演日期 | 2020-06-23 |
| 网上发行日期 | 2020-06-24 |
| 中签号公布日期 | 2020-06-30 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 英文名称 | QING DAO KUTESMART CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2007年12月28日 | 注册资本(人民币万元) | 18,000 |
| 法人代表 | 张代理 | 证监会行业分类 | 服装行业的细分行业，行业代码为 C18 |
| 雇员总数(人) | 2,163(2019年12月31日统计) | 总裁 | 张兰兰 |
| 董事会秘书 | 刘承铭 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市即墨市红领大街17号 | 办公地址 | 山东省青岛市即墨市红领大街17号 |
| 邮编 | 266200 | 电话 | (0532)88598088 |
| 传真 | (0532)88598088 | 公司网址 | http://www.kutesmart.com/ |
| 电子邮件 | info@kutesmart.com | 保荐代表人 | 缪兴旺、高立金 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 荣健、单大信、李星、李豫龙 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 王蕊、靳如悦、陈静 |
| 资产评估机构 |
青岛天和资产评估有限责任公司 北京中天华资产评估有限责任公司 |
经办评估人员 |
于志超、孙启鄯 管基强、薛秀荣 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事个性化定制服装的生产与销售，包括了男士、女士正装全系列各品类，并向国内相关传统制造企业提供数字化定制工厂的整体改造方案及技术咨询服务。本着满足客户个性化需求的理念，公司以信息化技术和大数据为驱动，经过十多年对国内外不同地区不同消费者的版型数据、量体数据和款式数据的积累，以及多年生产积累的西装生产工艺数据，公司建立了以版型数据库、量体数据库和工艺数据库为主的六大数据库系统。 | ||
| 主营业务 | 主要从事个性化定制服装的生产与销售，包括了男士、女士正装全系列各品类，并向国内相关传统制造企业提供数字化定制工厂的整体改造方案及技术咨询服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 柔性智慧工厂新建项目 | 27,781.84 | |
| 2 | 智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目 | 13,979.32 | |
| 投资金额总计 | 41,761.16 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张代理 | 3,582.7638 | 19.90 |
| 2 | 深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企业（有限合伙） | 2,913.6690 | 16.19 |
| 3 | 张兰兰 | 2,454.2832 | 13.64 |
| 4 | 张琰 | 2,351.6017 | 13.06 |
| 5 | 北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙） | 1,613.9198 | 8.97 |
| 6 | 深圳前海瑞霖投资管理企业（有限合伙） | 952.3807 | 5.29 |
| 7 | 青岛高鹰天翔投资管理合伙企业（有限合伙） | 754.3165 | 4.19 |
| 8 | 青岛以勒泰和投资管理合伙企业（有限合伙） | 754.3165 | 4.19 |
| 9 | 德龙钢铁有限公司 | 360.0002 | 2.00 |
| 10 | 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） | 335.2516 | 1.86 |
| 合计 | 16,072.50 | 89.29 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 成立于1993年6月，1998年11月上市（股票代码 600177.SH），该公司目前所从事的主要业务包括品牌服装、地产开发和投资业务 |
| 2 | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 成立于2001年6月，主要从事品牌服装的研发、生产和销售，2007年8月上市（股票代码 002154.SZ） |
| 3 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 成立于2001年7月，2012年7月上市（股票代码 002687.SZ），主要从事中高端商务职业服装的生产和销售 |
| 4 | 大连大杨创世服饰有限公司 | 是以服装品牌运营为主营业务，为客户提供成衣零售、高级定制、团体定制等全方位着装服务的公司 |
| 5 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 成立于1988年10月，2000年12月（股票代码 000726.SZ），采用“线上下单、上门量体”的O2O模式，为消费者提供高品质的量身定制服务 |
| 6 | 希努尔男装股份有限公司 | 成立于2003年12月，2010年10月（股票代码 002485.SZ），以男士正装生产和销售为主，公司目前大力发展多品牌全品类定制业务 |
| 序号 | ODM 模式下客户名称 | 职业装模式下客户名称 | OBM 模式下客户名称 | 咨询类业务客户名称 |
| 1 | BOUTIQ UE SURMES UR INC. | 西安佳诺纺织品有限公司 | 烟台恒领商贸有限公司 | 陕西咸阳杜克普服装有限公司 |
| 2 | KNOTST ANDARD | 四川天府银行股份有限公司 | 西安提拉商贸有限公司 | 里奈优尚服饰 （广州）有限公司 |
| 3 | The_Men s_Wearh ouse | 江西中烟工业有限责任公司 | 青岛朗圣服饰有限公司 | 皓中（广州）科技有限公司 |
| 4 | Custom Clothing Solutions Inc | 青岛市黄岛区人民医院 | 湖南一楠服饰有限公司 | 广西睿思博服饰有限公司 |
| 5 | 北京易定制网络科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 莱芜市奥斐服饰有限公司 | 杭州如鱼图智能科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛南山纺织服饰有限公司 |
| 2 | 北京意厉维纺织品有限公司 |
| 3 | 江苏阳光呢绒服饰销售有限公司 |
| 4 | 江阴三毛销售有限公司 |
| 5 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2018年06月 |
| 总资产(亿元) | 7.8357 | 7.6302 | 8.4552 | 7.6733 |
| 净资产(亿元) | 6.0247 | 5.8364 | 5.1445 | 4.9452 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.1324 | 5.3514 | 5.9062 | 3.0455 |
| 净利润(亿元) | 0.19 | 0.69 | 0.64 | 0.27 |
| 资本公积(万元) | 15055.42 | 15055.42 | 15055.42 | 14978.00 |
| 未分配利润(亿元) | 2.51 | 2.32 | 1.69 | 1.53 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.53 | 0.61 | 0.07 |
| 净资产收益率(%) | 3.18 | 12.51 | 13.18 | 5.63 |
