公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务，主要产品包括内装产品、卫生间系统、金属结构件等五大类，是高速列车配套领域产品设计、研发、生产及综合配套能力方面的领先企业。公司本次公开发行A股不超过7,556万股，拟于上交所主板上市，保荐机构为中信建投证券。
| 股票代码 | 605001 |
| 股票简称 | 威奥股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 16.14 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 68,004,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,556,000 |
| 总发行数量(股) | 75,560,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04736243 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.20 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-12 |
| 预先披露更新日期 | 2019-10-25 |
| 上会通过日期 | 2020-03-12 |
| 获准发行日期 | 2020-04-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-04-28 |
| 网上路演日期 | 2020-05-08 |
| 网上发行日期 | 2020-05-11 |
| 中签号公布日期 | 2020-05-13 |
| 上市日期 | 2020-05-22 |
| 公司名称 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao Victall Railway Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年10月08日 | 注册资本(人民币万元) | 22,666.00 |
| 法人代表 | 孙汉本 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,815（截至2019年12月31日） | 总经理 | 卢芝坤 |
| 董事会秘书 | 赵法森 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区兴海支路3号 | 办公地址 | 山东省青岛市城阳区兴海支路3号 |
| 邮编 | 266108 | 电话 | 0532-81107100-8908 |
| 传真 | 0532-81108300 | 公司网址 | http://www.victall.com |
| 电子邮件 | zqtz@victall.com | 保荐代表人 | 李化青、赵启 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 倪军、赵鹏 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 都伟、韩晶晶 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 林幼兵、张双杰 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务，主要产品包括内装产品、卫生间系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类，是高速列车配套领域产品设计、研发、生产及综合配套能力方面的领先企业。 | ||
| 主营业务 | 主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目 | 36,461.35 | |
| 2 | 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目 | 46,424.63 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 12,943.81 | |
| 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | |
| 投资金额总计 | 120,829.79 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 宿青燕 | 7,528.46 | 33.21 |
| 2 | 锐泽投资 | 5,242.00 | 23.13 |
| 3 | 孙汉本 | 2,940.03 | 12.97 |
| 4 | 宁波久盈 | 1,400.00 | 6.18 |
| 5 | 乌兰察布太证 | 1,067.00 | 4.71 |
| 6 | 孙继龙 | 1,050.01 | 4.63 |
| 7 | 宁波永先 | 866.00 | 3.82 |
| 8 | 北京通原 | 334.00 | 1.47 |
| 9 | 太证非凡 | 333.00 | 1.47 |
| 10 | 威奥投资 | 292.83 | 1.29 |
| 合计 | 21,053.33 | 92.88 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 今创集团股份有限公司 | 成立于2003年3月，是一家以轨道交通车辆装备研发、生产为主，多元化经营的大型企业集团 |
| 2 | 南京康尼机电股份有限公司 | 成立于2000年10月，主要从事轨道交通门系统的研发、制造和销售及提供轨道交通装备配套产品与技术服务 |
| 3 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 成立于1990年3月，主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持 |
| 4 | 青岛欧特美交通装备有限公司 | 成立于2000年5月，主要产品包括铁路车辆集便器、风挡、塞拉门、座椅、行李架、灯具、门控器、控制柜、内装吸塑和玻璃钢等 |
| 5 | 长春路通轨道车辆配套装备有限公司 | 成立于2009年4月，主要产品包括空气动力学车头、碳纤维机车配件、高速动车组齿轮箱设备、整体真空自动控制卫生间设备等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中车唐山机车车辆有限公司 |
| 2 | 中车长春轨道客车股份有限公司 |
| 3 | 中车物流有限公司 |
| 4 | Siemens Mobility GmbH（德国西门子） |
| 5 | Bombardier Transportation Canada Inc.（加拿大庞巴迪） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Asia Industrial UK Ltd. |
| 2 | 德惠市同利车辆配件有限公司 |
| 3 | 山东轶骋真空科技有限公司 |
| 4 | 青岛中晟五金机械有限公司 |
| 5 | 台山市金桥铝型材厂有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 29.8980 | 26.4261 | 27.4637 | 28.5827 |
| 净资产(亿元) | 15.7656 | 14.0766 | 13.4284 | 8.7663 |
| 少数股东权益(万元) | -70.21 | -67.19 | 109.56 | -70.95 |
| 营业收入(亿元) | 16.0924 | 7.0065 | 15.1089 | 11.4856 |
| 净利润(亿元) | 2.34 | 0.66 | 2.10 | 1.51 |
| 资本公积(万元) | 66286.90 | 66286.90 | 66286.90 | 42962.90 |
| 未分配利润(亿元) | 6.49 | 4.92 | 4.25 | 2.24 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.16 | -0.53 | 1.49 | 0.35 |
| 净资产收益率(%) | 16.15 | 4.92 | 18.41 | 18.98 |
