英派斯是一家专注于全品类、多系列健身器材开发、制造、销售及品牌化运营的健身器材品牌厂商，成为国内健身产业开拓者。致力于打造兼具功能性、科技感与安全性的各式健身器材，满足消费者多样化的健身需求，塑造“值得信赖的健身专家”的企业与品牌形象。公司首次公开发行A股不超过3000万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构为中信证券。| 股票代码 | 002899 |
| 股票简称 | 英派斯 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 16.05 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 27,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0236019126 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.82 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-21 |
| 上会通过日期 | 2017-08-09 |
| 获准发行日期 | 2017-08-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-28 |
| 网上路演日期 | 2017-09-04 |
| 网上发行日期 | 2017-09-05 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-07 |
| 上市日期 | 2017-09-15 |
| 公司名称 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 英文名称 | IMPULSE(QINGDAO)HEALTH TECH CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2004 年 6 月 23 日 | 注册资本(人民币万元) | 9000 |
| 法人代表 | 丁利荣 | 证监会行业分类 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24） |
| 雇员总数(人) | 1620(2017年3月31日统计) | 总经理 | 丁利荣 |
| 董事会秘书 | 张瑞 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 山东省青岛市即墨市华山二路369号 | 办公地址 | 山东省青岛市即墨市华山二路369号 |
| 邮编 | 266200 | 电话 | 0532-85793159 |
| 传真 | 0532-85793500 | 公司网址 | http://www.impulsefitness.com |
| 电子邮件 | autobio@autobio.com.cn | 保荐代表人 | 王丹、徐睿 |
| 会计师事务所 | 山东和信会计师事务所 | 经办会计师 | 孙涌、赵波、杨帅 |
| 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 经办律师 | 房立棠、郭恩颖 |
| 资产评估机构 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张景轩、李坤华 |
| 发行费用概算(万元) | 4,829.46 | 其中信息披露费用(万元) | 566.04 |
| 公司简介 | 70年代初，台湾工业蓬勃发展，英派斯创始人朱瑜明先生瞄准健身器材出口欧美市场，1991年率先进入内地创立英派斯，成为国内健身产业开拓者。四十余年的丰富积累，借鉴国外先进的产品设计经验和生产技术，英派斯又成功布局国内全民健身工程市场，并广泛引领国内商用、家用市场。 公司是一家专注于全品类、多系列健身器材开发、制造、销售及品牌化运营的健身器材品牌厂商，致力于打造兼具功能性、科技感与安全性的各式健身器材，满足消费者多样化的健身需求，塑造“值得信赖的健身专家”的企业与品牌形象。 | |||
| 主营业务 | 专注于全品类、多系列健身器材开发、制造、销售及品牌化运营。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟投入募集资金额（万元） |
| 1 | 健身器材生产基地升级建设项目 | 23,235.53 | 20,497.90 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 10,298.20 | 9,084.86 | |
| 3 | 国内营销网络升级项目 | 7,010.75 | 6,184.74 | |
| 4 | 健身器材连锁零售项目 | 5,521.00 | 4,870.51 | |
| 5 | 国外营销网络建设项目 | 3,040.80 | 2,682.53 | |
| 合计 | 49,106.28 | 43,320.54 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 海南江恒 | 40,662,000 | 45.18 |
| 2 | 殷富中国 | 10,415,200 | 11.57 |
| 3 | 南通得一 | 4,755,200 | 5.28 |
| 4 | 青岛拥湾 | 4,633,700 | 5.15 |
| 5 | 景林景途 | 4,536,500 | 5.04 |
| 6 | 景胜伟达 | 4,428,700 | 4.92 |
| 7 | 山东五岳 | 4,314,500 | 4.79 |
| 8 | 湖南文旅（SS） | 3,993,700 | 4.44 |
| 9 | 青岛青英 | 3,438,000 | 3.82 |
| 10 | 青松财智 | 3,330,200 | 3.70 |
| 合计 | 84,507,700 | 93.89 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 明日宇航 | 成立于 2009 年 12 月，是北京市对口援建四川地震灾区什邡市的重点工业项目。主要从事钣金成型、特种焊接、数控加工及工装模具设计与制造，是飞行器零部件专业制造商。 |
| 2 | 驰达飞机 | 成立于 2010 年 2 月，主要业务为军用、民用飞机机身、机翼及尾翼用金属零件、复合材料零件的研发、生产。从业务种类上主要有金属材料零件数控加工，碳纤维复合材料零件成型加工，部件装配和其他业务。 |
| 3 | 西子航空 | 西子航空旗下有浙江西子和沈阳西子两家公司，浙江西子目前主要承担 C919 大型客机航空结构件的研制生产及飞机零部件制造等业务。沈阳西子主要承担美国塞斯纳 L162 飞机的数控机加零件、热处理、表处理、复合材料制件和部件装配业务，并承担空客、波音、加拿大庞巴迪、美国普美等国际航空制造商的零部件转包生产业务。 |
| 4 | 沈阳国泰飞机制造有限公司 | 成立于 2005 年初，专业从事国际国内飞机零部件转包生产等业务。于 2007 年建立了特殊工艺生产线(包含无损检测生产线、阳极化生产线、喷漆生产线、喷丸生产线、铝合金热处理及配套实验室)、钣金生产线和装配生产线。 |
| 5 | 成都交大普尔实业有限公司 | 成立于 2001 年，主要从事航空等机械零部件数控加工、汽车模具、夹具制造，是多家大型航空制造企业的合格供应商。 |
| 6 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 成立于 1998 年，是一家从事航空机械零部件、飞机复合材料模具、钛合金热成型模具、航空地面设备、医疗器械零部件配套、哈雷摩托车配套的专业厂家。 |
| 7 | 成都德坤航空设备制造有限公司 | 成立于 2008 年，主要从事航空飞行器零部件开发制造，业务涵盖航空钣金零件的开发制造;航空精密零件数控加工;工装、模具设计制造及装配;航空试验件及非标产品制造。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | HOIST |
| 2 | PRECOR |
| 3 | Tuffstuff |
| 4 | BH |
| 5 | 天津市体育局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南京三方顺物流有限公司 |
| 2 | 青岛达裕运动器材有限公司 |
| 3 | 裕利年电力电子（上海）有限公司 |
| 4 | 青岛恒利包装有限公司 |
| 5 | 春富螺丝工业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年3月31日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.7895 | 6.9606 | 6.1881 | 6.7320 |
| 净资产(亿元) | 4.4944 | 4.3398 | 3.6139 | 2.4964 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.5620 | 7.7865 | 7.3091 | 6.9045 |
| 净利润(亿元) | 0.15 | 0.85 | 0.76 | 0.74 |
| 资本公积(万元) | 21361.87 | 21361.87 | 21361.87 | 4039.73 |
| 未分配利润(亿元) | 1.29 | 1.14 | 0.49 | 1.08 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.95 | 0.85 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.95 | 0.85 | - |
| 每股现金流(元) | -0.19 | 1.01 | 1.43 | - |
| 净资产收益率(%) | 3.50 | 21.42 | 23.78 | 34.04 |
