股票代码 | 603628 |
股票简称 | 清源股份 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 5.57 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(股) | 27,380,000 |
网下配售数量(股) | 41,070,000 |
总发行数量(股) | 68,450,000 |
网上发行中签率(%) | - |
募集资金总额(万元) | 38,126.65 |
保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
预先披露日期 | 2014-6-26 |
预先披露更新日期 | 2015-4-16 |
上会通过日期 | 2016-6-22 |
获准发行日期 | 2016-12-9 |
刊登发行公告日期 | 2016-12-21 |
网上路演日期 | 2016-12-28 |
网上发行日期 | 2016-12-29 |
中签号公布日期 | 2017-1-3 |
上市日期 |
公司名称 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 英文名称 | - |
成立日期 | 2007-8-31 | 注册资本(人民币元) | 111,000,000 |
法人代表 | Hong Daniel | 证监会行业分类 | 其他制造业 |
雇员总数(人) | 434(2016年9月30日统计) | 总经理 | Hong Daniel |
董事会秘书 | 叶顺敏 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道999-1009号 | 办公地址 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道999-1009号 |
邮编 | 361101 | 电话 | (0592)3110089 |
传真 | (0592)5782298 | 公司网址 | http://www.clenergy.com.cn |
电子邮件 | ir@clenergy.com.cn | 保荐代表人 | 李波、常亮 |
会计师事务所 | 德勤华永会会计师事务(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 蒋倩倩、王懿 |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 王毅、张建伟 |
资产评估机构 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 邓泽亚、黄侨抱 |
发行费用概算(万元) | 3158.28 | 其中信息披露费用(万元) | 380.00 |
公司简介 | 清源科技(厦门)股份有限公司是一家中澳合资企业,总部位于中国厦门市,在美国、英国、德国、澳洲设有子公司。清源科技是太阳能光伏电站整体建设方案及相应设备提供商,主要产品包括光伏支架、光伏并网逆变器等清洁能源产品。清源科技丰富的光伏电站方案和产品涵盖了家用、商用到大型电站级等各个领域,可以为客户提供品类丰富的标准化产品和定制化解决方案,产品严格按照ISO9001质量管理体系及各国行业标准进行研发和生产,性能稳定、品质可靠,满足各种光伏电站的建站需要 | ||
主营业务 | 本公司秉承推进和普及清洁能源应用的使命,围绕为客户创造更多价值的企业文化核心,清源科技在产品的研发和设计方面推陈出新,相继推向市场具有自主知识产权的清源易捷系列光伏电站方案和产品、Catalyst系列太阳能控制器,SPH系列并网逆变器。清源科技清源易捷系列光伏电站方案和产品,为行业客户提供地面、屋面、建筑一体化等解决方案,满足从小型家用、商用到大型电站级光伏安装的不同需求,已成为同类产品行业标杆;SPH系列逆变器产品性能稳定、转化率高效,市场占有率逐步提升 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 清源科技园区项目 | 19,827.40 | |
2 | 研发检测中心项目 | 4,038.71 | |
3 | 运营服务平台及营销网络项目 | 4,872.05 | |
4 | 补充营运资金项目 | 15,000.00 | |
5 | - | - | |
投资金额总计 | 43,738.16 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | Hong Daniel | 10,882.3475 | 52.9941 |
2 | 王小明 | 4,352.9390 | 21.1977 |
3 | 王志成 | 2,176.4695 | 10.5988 |
4 | 卓瑞投资 | 925.0000 | 4.5045 |
5 | 清源国际 | 652.9390 | 3.1797 |
6 | 上海信泽 | 536.5000 | 2.6126 |
7 | 厦门合英 | 435.3050 | 2.1198 |
8 | 富汇天使 | 296.0000 | 1.4414 |
9 | 富汇科源 | 277.5000 | 1.3514 |
合计 | 20,535.00 | 100 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | Schletter (旭乐德) | 旭乐德是一家源自德国的国际性制造商,产品覆盖太阳能光伏发电行业,交通,展台搭建以及环保事业。光伏支架产品在美国、欧盟、澳大利亚、亚洲等多个地区销售。旭乐德凭借将近 20 年在太阳能组件安装支架方面的经验已经在全球范围内提供光伏支架产品。 |
2 | Hilti (喜利得) | 喜利得公司成立于 1941 年,是全球知名的建筑设备制造商。喜利得公司在超过 120 个国家开展业务。喜利得公司的产品涵盖光伏支架、钻孔与凿破、直接固定、钻石与锚栓系统、防火与发泡填缝系统、安装、定位与螺丝固定系统,以及切割与砂磨系统等。喜利得公司还于 2010 年收购了 Unirac,喜利得为北美市场光伏支架领域的主要企业之一。 |
3 | K2 Systems (K2 系统) | 2004年成立的德国公司,产品以屋面系统为主,在意大利、法国等地设立子公司 |
4 | Renusol (雷诺索) | 1997 年开始从事光伏发电系统的安装,产品主要用于欧洲及美国市场的屋顶光伏发电系统。 |
5 | 爱康科技 | 江苏爱康科技股份有限公司成立于2006年3月,是一家从事于光伏电力投资、 运营、总包及光伏配件的企业,爱康科技于 2011 年 8 月登陆深圳证券交易所 中小板。 |
6 | 特变电工股份有限公司 | 成立于 1993 年 2 月 26 日,上海证券交易所上市公司,股票代码:600089。公司已形成了以能源为基础,包括输变电高端制造、电力系统集成解决方案、新能源、新材料五大产业集群。 |
7 | 中利科技集团股份有限公司 | 成立于 1988 年 9 月 5 日,深圳证券交易所上市公司,股票代码:002309。公司主营特种电缆、光缆、光伏产品和电站业务。 |
8 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 成立于 1998 年 5 月 28 日,上海证券交易所上市公司,股票代码:600151。公司的主营业务包括太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护,光伏智能电网领域内的技术开发与技术服务,机电安装建设工程施工等。 |
9 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 成立于 2000 年 11 年 8 日,上海证券交易所上市公司,股票代码:600537。主营业务包括:太阳能光伏发电系统,太阳能、国内采购光伏材料的出口业务等。 |
10 | SMA Solar Technology AG | 全球领先的专业逆变器生产供应商,成立于 1981 年,总部位于德国卡塞尔市。 2008 年 6 月 27 日,SMA 在德国法兰克福股票交易所上市(S92),已经在美国、中国、意大利、西班牙、法国、澳大利亚、希腊、捷克等设立了分支机构。 |
11 | 阳光电源股份有限公司 | 成立于 1997 年,深圳证券交易所上市公司,股票代码:300274。公司主要产品有光伏逆变器、风能变流器、电力系统电源等,并提供项目咨询、系统设计和技术支持等服务。 |
12 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 成立于 1993 年,深圳证券交易所上市公司,股票代码:002518。公司主要业务和产品包括:数据中心关键基础设施产品、太阳能光伏发电系统产品、电动汽车充电系统、储能产品的研发、制造及一体化解决方案应用。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 淄博中阳太阳能科技有限公司 |
2 | 肥城国悦光伏发电有限公司 |
3 | 福建省闽发铝业股份有限公司 |
4 | 张能涿鹿光伏电力开发有限公司 |
5 | Communication Science Corporation |
序号 | 供应商名称 |
1 | 无锡祺运电子科技有限公司 |
2 | 中广核太阳能开发有限公司 |
3 | 福建省闽发铝业股份有限公司 |
4 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 |
5 | 海润太阳能电力(常州)有限公司 |
财务指标/时间 | 2016年9月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
总资产(亿元) | 11.7526 | 9.1727 | 8.7780 | 5.4055 |
净资产(亿元) | 5.6345 | 5.1302 | 4.2835 | 3.9011 |
少数股东权益(万元) | 2863.60 | 2840.68 | 255.54 | - |
营业收入(亿元) | 5.1938 | 5.9673 | 5.2364 | 4.5384 |
净利润(亿元) | 0.49 | 0.67 | 0.45 | 0.40 |
资本公积(万元) | 11301.31 | 11301.31 | 20736.31 | 20736.31 |
未分配利润(亿元) | 2.01 | 1.56 | 1.03 | 0.69 |
基本每股收益(元) | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.20 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -0.38 | 0.01 | ||
9.56 | 14.57 | 10.90 | 10.65 |