| 股票代码 | 300646 |
| 股票简称 | 侨源气体 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.14(预估) |
| 发行市盈率 | 22.97(预估) |
| 网上发行股数(股) | 12,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-14 |
| 上会通过日期 | 2017-03-22 |
| 获准发行日期 | 2017-04-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-10 |
| 网上路演日期 | 2017-04-18 |
| 网上发行日期 | 2017-04-19 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-21 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 四川侨源气体股份有限公司 | 英文名称 | Sichuan Qiaoyuan Gas Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2002年9月10日 | 注册资本(人民币元) | 9,000万元 |
| 法人代表 | 乔志涌 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 349(2016年底) | 总经理 | 李国平 |
| 董事会秘书 | 童瑶 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 成都市都江堰市工业开发区金江村变电站侧 | 办公地址 | 成都市都江堰市工业开发区金江村变电站侧 |
| 邮编 | 611830 | 电话 | 028-87229696 |
| 传真 | 028-87229696 | 公司网址 | http://www.qygas.com |
| 电子邮件 | tongy@qygas.com | 保荐代表人 | 刘强、欧俊 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 胡彬、贺顺祥 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 刘荣、刘浒、唐琪 |
| 资产评估机构 | 中威正信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 孙健、赵继平 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司在四川拥有西南地区最大的全液态空分气体生产线，目前具备年产约37万吨氧气、11万吨氮气、1.5万吨氩气的生产能力，为钢铁、石化、机械、电子信息、医疗、新能源与新材料等众多行业用户提供工业气体；公司液体产品零售以川渝经济区为核心，覆盖西南地区。公司目前已经成为中国西南地区规模最大的全液态专业空分气体供应和服务商。
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| 主营业务 |
公司主营业务为氧气、氮气、氩气等空分气体的生产及销售。经过多年的发展，公司已同时具备了液态气体生产销售和现场制气运营的完整经营模式，其中液态气体销售业务已成为我国西南地区最大的全液态专业空分气体零售供应和服务商。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
阿坝侨源二期环保节能资源回收再利用技改项目
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19,337.98 | |
| 2 |
LNG替换燃油运输节能环保技术改造项目
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6,730.48 | |
| 3 |
其他与主营业务相关的营运资金
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3,000.00 | |
| 投资金额总计 | 29,068.46 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 乔志涌 | 5,700.00 | 63.33 |
| 2 | 张丽蓉 | 990.00 | 11.00 |
| 3 | 乔坤 | 810.00 | 9.00 |
| 4 | 乔莉娜 | 500.00 | 5.56 |
| 5 | 乔鑫 | 500.00 | 5.56 |
| 6 | 乔志刚 | 438.00 | 4.87 |
| 7 | 李国平 | 30.00 | 0.33 |
| 8 | 郑永萍 | 10.00 | 0.11 |
| 9 | 付显忠 | 8.00 | 0.09 |
| 10 | 付方涛 | 8.00 | 0.09 |
| 合计 | 8,994.00 | 99.93 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 大阳日酸气体有限公司 |
是大阳日酸株式会社和日本三井物产共同在中国设立的外商独资企业，主要生产和供应高纯液氧、液氮、液氩等工业用气体，产能达到15,000Nm5/h
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| 2 | 厦门空分特气实业有限公司 | 公司是福建省较具规模的低温空分气体、液态 CO2供应商，目前产能为24,000Nm³/h，市场覆盖福建省、广东东部和浙江南部地区 |
| 3 |
液化空气(天津)有限公司
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液化空气（天津）有限公司业务以零售为主，除供应液氧、液氮、液氩，业务区域覆盖北京、天津、河北、山东等大部份华北地区
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| 4 | 美国空气产品有限公司 |
创立于1940年，从1987年开始投资中国，为本地和跨国的各行业企业客户提供产品和服务
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| 5 | 重庆朝阳气体有限公司 | 公司是重庆地区规模最大的专业气体公司，具备500KL/天的液态气体生产能力 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 |
| 2 | 重庆国际复合材料有限公司及其关联公司 |
| 3 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 |
| 4 | 福建鼎信实业有限公司 |
| 5 | 利尔化学股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 |
| 2 | 国家电网 |
| 3 | 延长壳牌（四川）石油有限公司 |
| 4 | 成都蓉亨气体有限责任公司 |
| 5 | 邛崃市羊安顺发气体经营部 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.68 | 7.09 | 7.73 |
| 净资产(亿元) | |||
| 少数股东权益(万元) | |||
| 营业收入(亿元) | 3.82 | 3.51 | 3.13 |
| 净利润(亿元) | 0.43 | 0.26 | 0.33 |
| 资本公积(万元) | 2,171.07 | 2,171.07 | 2,171.07 |
| 未分配利润(亿元) | 1.64 | 1.21 | 1.50 |
| 基本每股收益(元) | 0.48 | 0.29 | 0.37 |
| 稀释每股收益(元) | 0.48 | 0.29 | 0.37 |
| 每股现金流(元) | |||
| 净资产收益率(%) |
