前沿生物药业(南京)股份有限公司成立于 2013 年，是一家立足中国、面向全球，具有国际竞争力的创新型生物医药企业，致力于研究、开发、生产及销售针对未满足的重大临床需求的创新药。公司是中国艾滋病新药的领军企业、国家“十三五”新药创制科技重大专项“艾滋病药物专项”的牵头单位、南京市的“培育独角兽企业”。
| 股票代码 | 688221 |
| 股票简称 | 前沿生物 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 20.50 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 25,793,500 |
| 网下配售数量(股) | 61,239,671 |
| 总发行数量(股) | 89,960,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03840031 |
| 募集资金总额(亿元) | 18.44 |
| 保荐人(主承销商) | 瑞银证券 |
| 预先披露日期 | 2019-08-13 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-06 |
| 提交注册日期 | 2020-08-12 |
| 同意注册日期 | 2020-09-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-30 |
| 网上路演日期 | 2020-10-15 |
| 网上发行日期 | 2020-10-16 |
| 中签号公布日期 | 2020-10-20 |
| 上市日期 | 2020-10-28 |
| 公司名称 | 前沿生物药业（南京）股份有限公司 | 英文名称 | FRONTIER BIOTECHNOLOGIES INC. |
| 成立日期 | 2013 年 1 月 15 日 | 注册资本(人民币万元) | 26,980 |
| 法人代表 | DONG XIE（谢东） | 证监会行业分类 | 医药制造业（C27） |
| 雇员总数(人) | 251（截至2020年6月30日） | 总经理 | CHANGJIN WANG（王昌进） |
| 董事会秘书 | OH ISAMU（王勇） | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南京市江宁区科学园乾德路 5 号 7 号楼（紫金方山） | 办公地址 | 南京市雨花台区玉盘西街 4 号绿地之窗 C-3 栋 6 层 |
| 邮编 | 211122 | 电话 | 025-69648375 |
| 传真 | 025-69648373 | 公司网址 | http://www.frontierbiotech.com |
| 电子邮件 | invest@frontierbiotech.com | 保荐代表人 | 崔健民、严鹏举 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 徐侃瓴、陈定元 |
| 律师事务所 | 国浩律师（南京）事务所 | 经办律师 | 戴文东、侍文文、王骏 |
| 资产评估机构 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 江海、牛炳胜 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司成立于 2013 年，是一家立足中国、面向全球，具有国际竞争力的创新型生物医药企业，致力于研究、开发、生产及销售针对未满足的重大临床需求的创新药。公司是中国艾滋病新药的领军企业、国家“十三五”新药创制科技重大专项“艾滋病药物专项”的牵头单位、南京市的“培育独角兽企业”。 | ||
| 主营业务 | 致力于研究、开发、生产及销售针对未满足的重大临床需求的创新药。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目 | 40,000.00 | |
| 2 | 艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目 | 124,535.00 | |
| 3 | 新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目 | 4,775.00 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 5,750.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 60,000.00 | |
| 投资金额总计 | 235,060.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 香港建木 | 7,063.88 | 26.18 |
| 2 | RONGJIAN LU（陆荣健） | 2,174.38 | 8.06 |
| 3 | CHANGJIN WANG（王昌进） | 2,105.95 | 7.81 |
| 4 | 南京晟功 | 1,982.94 | 7.35 |
| 5 | 众诚鸿运 | 1,904.00 | 7.06 |
| 6 | 建木商务 | 1,720.00 | 6.38 |
| 7 | 鼎泽迅捷 | 1,430.00 | 5.30 |
| 8 | 南京建木 | 1,392.25 | 5.16 |
| 9 | 北京瑞丰 | 1,250.00 | 4.63 |
| 10 | 倚锋太和 | 977.00 | 3.62 |
| 合计 | 22,000.40 | 81.55 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 广东瑞美药业有限公司 |
| 2 | 国药控股分销中心有限公司 |
| 3 | 齐河县人民医院 |
| 4 | 广州医药有限公司 |
| 5 | 山西华仁堂大药房连锁有限公司 |
| 序号 | 原材料供应商 | 委外服务供应商 |
| 1 | 南京科正化工有限公司 | Patheon Biologics LLC |
| 2 | 成都市科隆化学品有限公司 | 海南双成药业股份有限公司 |
| 3 | 安徽天地高纯溶剂有限公司 | 成都华西海圻医药科技有限公司 |
| 4 | 天津南开和成科技有限公司 | 北京医百科技有限公司 |
| 5 | 上海星可高纯溶剂有限公司 | AMAREX CLINICAL RESEARCH LLC |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 887,064,860.21 | 939,527,635.26 | 723,389,795.48 | 566,458,896.76 |
| 净资产(元) | 547,547,408.47 | 602,991,129.62 | 637,861,814.81 | 503,179,480.45 |
| 少数股东权益(元) | 853,977.68 | 160,865.78 | 1,819,072.00 | - |
| 营业收入(元) | 6,847,374.25 | 20,860,022.63 | 1,911,053.82 | - |
| 净利润(元) | -103,442,551.17 | -195,107,957.19 | -247,246,113.46 | -65,279,921.93 |
| 资本公积(元) | 957,387,181.35 | 911,603,735.54 | 773,001,193.34 | 401,967,785.33 |
| 未分配利润(元) | - | - | - | - |
| 基本每股收益(元) | -0.3778 | -0.7266 | -1.0229 | -0.2751 |
| 稀释每股收益(元) | -0.3778 | -0.7266 | -1.0229 | -0.2751 |
| 每股现金流(元) | -0.29 | 0.13 | -0.32 | -0.09 |
| 净资产收益率(%) | -17.91 | -30.34 | -46.18 | -13.11 |
