瑞鹄汽车模具股份有限公司的主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具(覆盖件模具、高强板模具)及检具、焊装自动化生产线，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。
| 股票代码 | 002997 |
| 股票简称 | 瑞鹄模具 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 12.48 |
| 发行市盈率 | 20.67 |
| 网上发行股数(股) | 41,310,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,590,000 |
| 总发行数量(股) | 45,900,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0248407621 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.73 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-17 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-15 |
| 上会通过日期 | 2020-05-08 |
| 获准发行日期 | 2020-08-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-17 |
| 网上路演日期 | 2020-08-24 |
| 网上发行日期 | 2020-08-25 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-27 |
| 上市日期 | 2020-09-03 |
| 公司名称 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 英文名称 | RAYHOO MOTOR DIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2002年3月15日（2016年1月9日整体变更设立股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 13,770 |
| 法人代表 | 柴震 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,508（截至2018年12月31日） | 总经理 | 柴震 |
| 董事会秘书 | 何章勇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 22 号 | 办公地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 22 号 |
| 邮编 | 241000 | 电话 | 0553-5623207 |
| 传真 | 0553-5623209 | 公司网址 | http://www.rayhoo.net/ |
| 电子邮件 | bodo@rayhoo.net | 保荐代表人 | 李栋一、孙文乐 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 付劲勇、吴舜、姚捷 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 范瑞林、侯敏 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 方强、周炯 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司的主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。 | ||
| 主营业务 | 汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目 | 25,814.00 | |
| 2 | 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期） | 18,630.00 | |
| 3 | 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目 | 5,162.00 | |
| 投资金额总计 | 49,606.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 宏博科技 | 6,915.0000 | 50.2179 |
| 2 | 奇瑞科技（SS） | 2,700.0000 | 19.6078 |
| 3 | 安徽金通 | 900.0000 | 6.5359 |
| 4 | 安徽国富 | 675.0000 | 4.9020 |
| 5 | 江苏毅达 | 663.6112 | 4.8193 |
| 6 | 泓石汇泉 | 645.0000 | 4.6841 |
| 7 | 滁州中安 | 444.1944 | 3.2258 |
| 8 | 合肥中安 | 444.1944 | 3.2258 |
| 9 | 上海民铢 | 248.0000 | 1.8010 |
| 10 | 陈耀民 | 135.0000 | 0.9804 |
| 合计 | 13,770.0000 | 100.0000 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 汽车冲压模具 | 1 | OGIHARA（日本株式会社荻原） | 成立于1951年，是一家日本知名的汽车模具设计和制造商，涉及的业务包括冲压模具制造、车身冲压模具设计制造、车身测试夹具设计与制造、冲压加工、车身部分的制作等。 |
| 2 | Allgaier Group（德国阿盖尔集团） | 成立于1906年，是全球高端模具制造商，为德国及全球高端汽车制造商提供先进的车身覆盖件模具，其铝件模具技术可以追溯到90年前，下游客户涉及奥迪、宝马、奔驰、保时捷、宾利、大众、捷豹路虎等豪华品牌。 | |
| 3 | Hercules machine too1&die（海克力机床模具） | 一家位于美国密歇根州的机床模具企业，致力于汽车大型模具研发、设计和制造，在汽车覆盖件模具、轻量化板件模具方面具有较强优势；主要客户为通用汽车、福特汽车，同时也为菲亚特克莱斯勒提供服务。2017年模具销售收入近6,000万美元。 | |
| 4 | 天津汽车模具股份有限公司（002510.SZ） | 从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售，主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。下游客户包括通用、福特、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、一汽大众、上汽大众等。2018年度模具业务收入15.10亿元。 | |
| 5 | 一汽模具制造有限公司 | 主要产品包括汽车车身覆盖件模具、自动化焊装线、检具等汽车车身制造工艺装备及汽车车身冲压件、焊接总成等，为用户提供完整的匹配好的白车身工装产品。下游客户包括通用、克莱斯勒、大众、丰田、红旗、奇瑞等。 | |
| 6 | 东风汽车模具有限公司 | 主导产品包括汽车冷冲模、检验夹具、汽车主模型、汽车零部件、模具标准件等，主要客户包括东风汽车、神龙汽车、东风本田、江铃、庆铃、四川丰田、上海大众、通用、奇瑞等。 | |
| 汽车焊装自动化生产线 | 1 | KUKA Aktiengesellschaft（库卡股份公司） | 创立于1898年，是全球机器人技术以及设备与系统技术领域的领先供应商之一，为客户提供从机器人组件、机器人单元直至整套全自动设备的一站式服务，2017年度销售收入34.79亿欧元。 |
| 2 | ABB Group（ABB集团） | 全球领先的工业机器人技术供应商，提供包括机器人本体，软件和外围设备在内的完整应用解决方案。模块化制造单元及服务。ABB机器人在全球53个国家、100多个地区开展业务，全球累计装机量30余万台，涉及广泛的行业和应用领域。 | |
| 3 | COMAU S.p.A.（柯马股份公司） | 公司隶属于菲亚特克莱斯勒（FCA），是工业自动化领域的全球领先企业，完整的产品组合包括：为传统和电动汽车研究的连接、装配和机械加工解决方案，机器人生产系统，完整的机器人系列（包括协作和可穿戴机器人解决方案），所提供的解决方案可满足汽车生产、重工业、铁路、可再生能源以及广泛的一般工业领 域的需求。 | |
| 4 | 江苏哈工智能机器人股份有限公司（000584.SZ） | 2017年5月收购了天津福臻工业装备有限公司，该公司主要从事汽车整车自动化焊接生产线相关设备的研发、设计、制造和销售，是智能自动化装备系统集成供应商，专业为汽车等行业客户提供智能化柔性生产线。2018年高端装备制造及机器人一站式平台业务营业收入12.03亿元。 | |
| 5 | 科大智能科技股份有限公司（300222.SZ） | 2016年7月收购了上海冠致工业自动化有限公司，该公司专注于为客户提供工业生产智能化柔性生产线综合方案解决，其客户主要聚焦于国内一线汽车品牌厂商。2018年智能制造及机器人应用产品营业收入18.49亿元。 | |
| 6 | 上海新时达电气股份有限公司（002527.SZ） | 2015年4月收购了上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司控股权，该公司为汽车智能焊装生产线系统整体解决方案提供商，致力于为客户提供集工程管理、研发设计、生产制造、装配集成、安装调试、售后服务于一体的汽车智能焊装生产线系统整体解决方案，主要产品包括汽车智能焊装生产线等。2018年机器人及运动控制类产品营业收入24.53亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 奇瑞汽车 |
| 2 | 广汽集团 |
| 3 | 上汽集团 |
| 4 | Societe Annonyme Iranienne Production Automobile |
| 5 | 江铃汽车 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 安徽裕隆模具铸业有限公司 |
| 2 | 泓鹄材料 |
| 3 | 虹冈铸钢 |
| 4 | 徐州华恒机器人系统有限公司 |
| 5 | 上海德珂斯机械自动化技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,879,562,992.98 | 1,876,005,326.99 | 1,538,509,102.90 |
| 净资产(元) | 570,675,042.79 | 465,484,389.91 | 325,503,980.80 |
| 少数股东权益(元) | 51,371,325.58 | 43,662,489.28 | 6,918,114.17 |
| 营业收入(元) | 1,053,092,373.17 | 871,099,035.24 | 659,310,293.05 |
| 净利润(元) | 143,342,523.83 | 90,670,762.27 | 75,409,875.27 |
| 资本公积(元) | 105,016,560.27 | 104,561,560.34 | 74,234,653.14 |
| 未分配利润(元) | 244,316,520.65 | 160,086,695.13 | 96,821,277.07 |
| 基本每股收益(元) | 0.99 | 0.66 | 0.57 |
| 稀释每股收益(元) | 0.99 | 0.66 | 0.57 |
| 每股现金流(元) | 0.64 | 1.12 | 0.27 |
| 净资产收益率(%) | 28.52 | 24.35 | 25.66 |
