润建通信主要为通信运营商提供包括核心网、无线网、传输网等网络层次的通信网络工程建设、维护及优化等综合技术服务，为中国铁塔提供基站配套与铁塔的建设、维护等综合技术服务，以及为客户提供信息系统软件定制开发、集成等信息技术服务。公司首次公开发行A股不超过5518.66万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆深交所中小板上市，保荐机构为中信建投证券。| 股票代码 | 002929 |
| 股票简称 | 润建通信 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 23.95 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 49,668,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,518,600 |
| 总发行数量(万股) | 55,186,600 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0354225130 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.28 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-26 |
| 上会通过日期 | 2018-01-05 |
| 获准发行日期 | 2018-02-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-02-05 |
| 网上路演日期 | 2018-02-12 |
| 网上发行日期 | 2018-02-13 |
| 中签号公布日期 | 2018-02-22 |
| 上市日期 | 2018-03-01 |
| 公司名称 | 润建通信股份有限公司 | 英文名称 | RUNJIAN COMMUNICATION CO., LTD. |
| 成立日期 | 2003年1月3日 (整体变更日期：2012年9月29日) | 注册资本(人民币万元) | 16,555.9747 |
| 法人代表 | 许文杰 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 9,446 (2017年12月31日统计) | 总经理 | 许文杰 |
| 董事会秘书 | 沈湘平 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7栋 501 室 | 办公地址 | 南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7栋 501 室 |
| 邮编 | 530022 | 电话 | 0771-2869133 |
| 传真 | 0771-5560518 | 公司网址 | http://www.rjtx.net |
| 电子邮件 | rjtxdsh@163.com | 保荐代表人 | 张世举、韩新科 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所 | 经办会计师 | 康文军、杨利琳 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 秦桥、郭昕 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 周洪波、叶建洲 |
| 发行费用概算(万元) | 6,575.8491 | 其中信息披露费用(万元) | 506.6038 |
| 公司简介 | 润建通信是一家专业从事通信网络技术服务的高新技术企业，具备通信工程施工总承包壹级资质、信息通信网络系统集成企业服务能力甲级资质、计算机信息系统集成二级资质、信息系统集成及服务三级资质以及涉密信息系统集成乙级资质等，为通信运营商提供包括核心网、无线网、传输网等网络层次的通信网络工程建设、维护及优化等综合技术服务，为中国铁塔提供基站配套与铁塔的建设、维护等综合技术服务，以及为客户提供信息系统软件定制开发、集成等信息技术服务。 | |||
| 主营业务 | 主要为通信运营商提供包括核心网、无线网、传输网等网络层次的通信网络工程建设、维护及优化等综合技术服务，为中国铁塔提供基站配套与铁塔的建设、维护等综合技术服务，以及为客户提供信息系统软件定制开发、集成等信息技术服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟投入募集资金数额(万元) |
| 1 | 区域服务网络和培训中心建设项目 | 43,513.20 | 43,513.20 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 9,313.00 | 9,313.00 | |
| 3 | 补充营运资金 | 90,000.00 | 72,769.86 | |
| 合计 | 142,826.20 | 125,596.06 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李建国 | 78,415,666 | 47.3640 |
| 2 | 珠海弘泽熙元投资管理中心(有限合伙) | 52,103,829 | 31.4713 |
| 3 | 广西威克德力投资管理中心(有限合伙) | 13,625,479 | 8.2299 |
| 4 | 广西盛欧投资管理中心(有限合伙) | 5,995,210 | 3.6212 |
| 5 | 珠江西江产业投资基金管理有限公司 | 2,075,680 | 1.2537 |
| 6 | 新余市鑫宏图投资中心(有限合伙) | 1,942,356 | 1.1732 |
| 7 | 郑志树 | 1,895,035 | 1.1446 |
| 8 | 太证资本管理有限责任公司 | 1,000,000 | 0.6040 |
| 9 | 广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙) | 1,000,000 | 0.6040 |
| 10 | 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 | 1,000,000 | 0.6040 |
| 海通(吉林)现代服务业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,000,000 | 0.6040 | |
| 北京汇金嘉业投资有限公司 | 1,000,000 | 0.6040 | |
| 合计 | 161,053,255 | 97.2779 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国通信服务股份有限公司 | 中通服是 2006 年 8 月 30 日经国务院同意、 国务院国有资产管理委员会批准成立的大型企业，于 2006 年 12 月 8 日在香港上市，股份编号为 HK00552，目前注册资本为 69.26 亿元，由中国电信控股，在全国范围内为通信运营商、媒体运营商、设备制造商、专用通信网及政府机关、企事业单位等提供网络建设、外包服务、内容应用及其他服务，是目前国内最大的通信技术服务商。 |
| 2 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | 该公司主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、 生产和销售，主要包括网络建设（主要是室内分布覆盖系统以及通信网络建设） 、网络维护和网络优化以及相关通信网络测试优化系统工具软件产品研发、生产和销售。 |
| 3 | 广东宜通世纪科技股份有限公司 | 该公司是一家提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业，主要为电信运营商和设备商提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务，并在此基础上提供一体化、全方位的业务支撑与 IT 应用的系统解决方案。 |
| 4 | 广东超讯通信技术股份有限公司 | 该公司是一家面向全国的集通信网络建设、通信网络维护和通信网络优化于一体的综合通信技术服务商，服务内容涵盖无线网、传输网与核心网各个通信网络层次。 |
| 5 | 广东海格怡创科技股份有限公司 | 该公司主营业务是通信网络建设、通信网络维护和通信网络规划与优化，主要为移动通信运营商提供包括通信网络建设、网络维护与优化的一体化通信技术外包服务。 |
| 6 | 广东长实通信科技有限公司 | 该公司作为一家综合通信网络技术服务商，主要从事通信网络的维护和优化，以保证通信网络资源的安全、平稳运行和网络运行效率的不断提升。 |
| 7 | 中富通股份有限公司 | 中富通成立于2001年11月7日，该公司是一家专业的第三方通信网络管理服务提供商，致力于为通信与信息领域提供一流的通信网络维护和通信网络优化服务。 |
| 8 | 杭州纵横通信股份有限公司 | 纵横通信成立于2006年12月28日，该公司是一家专业的第三方通信网络技术服务提供商，致力于打造面向三大电信运营商，以通信网络建设、维护、优化为核心的全业务通信技术服务平台。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国移动通信集团公司 |
| 2 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 3 | 中国电信集团公司 |
| 4 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 5 | 华为技术服务有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广西展飞建筑劳务有限公司 |
| 2 | 广西溥天建筑劳务有限公司 |
| 3 | 广东中冠劳务分包有限公司 |
| 4 | 山西中恒誉建筑劳务有限公司 |
| 5 | 南宁安泽劳务服务有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(万元) | 238,683.98 | 190,871.20 | 119,956.62 |
| 净资产(万元) | 118,953.97 | 94,599.45 | 59,022.69 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 277,839.47 | 229,312.09 | 151,344.82 |
| 净利润(万元) | 23,940.00 | 17,881.52 | 14,510.97 |
| 资本公积(万元) | 20,553.19 | 20,553.19 | 1,272.62 |
| 未分配利润(万元) | 70,067.05 | 48,471.82 | 37,542.84 |
| 基本每股收益(元) | 1.45 | 1.10 | 1.05 |
| 稀释每股收益(元) | 1.45 | 1.10 | 1.05 |
| 每股现金流(元) | -1.14 | -0.47 | 1.01 |
| 净资产收益率(%) | 22.46 | 26.88 | 28.58 |
