| 股票代码 | 603679 |
| 股票简称 | 华体科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.44 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0261 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.36 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-02 |
| 上会通过日期 | 2017-05-12 |
| 获准发行日期 | 2017-05-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-31 |
| 网上路演日期 | 2017-06-08 |
| 网上发行日期 | 2017-06-09 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-13 |
| 上市日期 | 2017-06-21 |
| 公司名称 | 四川华体照明科技股份有限公司 | 英文名称 | SICHUAN HUATI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2004-5-21 | 注册资本(人民币元) | 7,500万 |
| 法人代表 | 梁熹 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 815(2016年12月31日) | 总经理 | 梁熹 |
| 董事会秘书 | 张辉 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号 | 办公地址 | 四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号 |
| 邮编 | 610207 | 电话 | 028-85871857 |
| 传真 | 028-85871899 | 公司网址 | http://www.huaticn.com/ |
| 电子邮件 | zqb@huaticn.com | 保荐代表人 | 邓红军、狄正林 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 罗东先、唐松柏 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 刘斌、陈昌慧 |
| 资产评估机构 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 林勇、周文胜 |
| 发行费用概算(万元) | 2995.66 | 其中信息披露费用(万元) | 448.11 |
| 公司简介 | 公司拥有四川省企业技术中心，四川省工业设计中心等称号，是国家高新技术企业，四川省建设创新型示范企业，公司长期坚持自主创新，实施产学研合作，和国际大公司结为战略伙伴，保持走在LED节能灯产业技术的前沿，与西南交通大学、四川大学等建立了共同培养人才、开发产品的合作机制，与美国通用、天津斯莱德、德国西门子（欧司朗）、德国VS等国际大公司建立了信息资源、研发平台共享合作关系。近三年来，公司的技术创新取得了多项成果，其技术水平达到国内领先水平。公司获得发明专利2项，实用新型专利39项，外观设计专利191项，软件著作权2项。近三年，公司及产品先后获得国家、省部级及行业等颁发的荣誉达到18项 | ||
| 主营业务 | 生产、销售灯具、通用电子产品、工艺品、不锈钢制品;钢制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装;销售建筑材料、装饰材料;锻件加工;照明景观设计;计算机软硬件研发与销售;新能源研发;灯具研发;机械设备设计、研发;从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营;生产半导体(LED)及半导体(LED)灯具、太阳能电池组件、物联网智能照明管理系统。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 城市照明系统技术改造及扩产项目 | 9930.87 | |
| 2 | 研发与设计中心建设项目 | 3857.96 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 2876.81 | |
| 4 | 补充流动资金 | 6000.00 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 22665.64 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 梁熹 | 16,993,945 | 22.66 |
| 2 | 梁钰祥 | 14,206,597 | 18.94 |
| 3 | 王绍蓉 | 14,026,331 | 18.70 |
| 4 | 东吴创投 | 5,138,853 | 6.85 |
| 5 | 东方汇富 | 4,500,000 | 6.00 |
| 6 | 英飞尼迪 | 3,029,999 | 4.04 |
| 7 | 亿新熠合 | 3,000,000 | 4.00 |
| 8 | 刘辉 | 2,055,266 | 2.74 |
| 9 | 唐虹 | 2,055,266 | 2.74 |
| 10 | 王绍兰 | 2,055,266 | 2.74 |
| 合计 | 67,061,523 | 89.41 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 光景照明设计有限公司 | 服务包括：照明设计、照明器具研发、照明控制系统研发、照明医生服务等四大方面 |
| 2 | 宁波燎原灯具股份有限公司 | 国内规模较大大的道路照明灯具生产企业之一 |
| 3 | 浙江阳光集团股份有限公司 | 国内照明行业首家民营高科技上市企业 |
| 4 | 北京海兰齐力照明设备安装工程有限公司 | 一家集照明设备生产销售、环境与艺术照明工程设计与施工为一体的公司 |
| 5 | 英科新创(厦门)科技 | 由香港ITH英科控股公司在厦门独资创办的专业从事体外诊断试剂生产的高新技术企业 |
| 6 | 厦门市智联信通物联网科技有限公司 | 国家发改委“物联网重大应用示范项目”的承担单位和国家科技部“重大科技支撑计划智慧照明项目”的承担者 |
| 7 | 上海五零盛同信息科技有限公司 | 主要产品有智能融合通信系统、公路治安卡口系统、轨道交通警用三维地理信息系统等 |
| 8 | 广州正力通用电气有限公司 | 国内路灯节能及自动化控制系统研制与生产的著名企业之一 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 凯里经济开发区城乡管理局 |
| 2 | 深圳市证通佳明光电有限公司 |
| 3 | 四川天剑机械设备制造股份有限公司 |
| 4 | 成都市城市照明管理处 |
| 5 | 绵竹市城乡综合管理局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 五矿钢铁成都有限公司 |
| 2 | 成都佳楷物资有限公司 |
| 3 | 成都四友钢构有限责任公司 |
| 4 | 天津市华伟盛金属材料销售有限公司 |
| 5 | 成都铁塔厂 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.6578 | 3.7379 | 3.3768 |
| 净资产(亿元) | 2.6459 | 2.2415 | 1.9008 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | 135.13 |
| 营业收入(亿元) | 4.0806 | 3.7089 | 3.6072 |
| 净利润(亿元) | 0.48 | 0.43 | 0.36 |
| 资本公积(万元) | 1302.67 | 1302.67 | 1302.67 |
| 未分配利润(亿元) | 1.56 | 1.21 | 0.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.64 | 0.57 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.51 | 0.60 | 0.15 |
| 净资产收益率(%) | 19.79 | 20.73 | 20.39 |
