公司是一家从事调味品研发、生产、销售的大型食品企业，四大系列100余种产品畅销全国并远销海外的产品，产品全部获得QS生产许可并获中国绿色食品A级产品证书，公司已跨入全国知名调味品企业行列。本次A股公开发行数量不超过4,132万股，拟在上交所主板上市，保荐机构为中信建投证券。| 股票代码 | 603317 |
| 股票简称 | 天味食品 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.46 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 37,188,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,132,000 |
| 总发行数量(股) | 41,320,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03801676 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.56 |
| 保荐人(主承销商) |
东兴证券
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| 预先披露日期 | 2014-05-15 |
| 预先披露更新日期 | 2015-04-16 |
| 上会通过日期 | 2019-03-12 |
| 获准发行日期 | 2019-03-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-03-26 |
| 网上路演日期 | 2019-04-02 |
| 网上发行日期 | 2019-04-03 |
| 中签号公布日期 | 2019-04-08 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 英文名称 | Sichuan Teway Food Group Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2007-03-02 | 注册资本(人民币元) | 36,675.00万 |
| 法人代表 | 邓文 | 证监会行业分类 | 调味品制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,594(2018年12月31日) | 总经理 | 邓文 |
| 董事会秘书 | 何昌军 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 成都市双流县西航港街道腾飞一路333号 | 办公地址 | 成都市双流县西航港街道腾飞一路333号 |
| 邮编 | 610200 | 电话 | 028-82808166 |
| 传真 | 028-82808111 | 公司网址 | http://www.teway.cn |
| 电子邮件 | dsh@teway.cn | 保荐代表人 | 丁淑洪、曾冠 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何勇、谢芳 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 陈益文、韩晶晶 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 赵俊斌、孙彦君 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 四川天味食品集团股份有限公司位于双流县西南航空港经济开发区腾飞一路333号，是中国调味品协会理事单位、农业产业化国家重点龙头企业。公司现有四川天味家园食品有限公司、自贡市天味食品有限公司以及四川瑞生投资管理有限公司三家全资子公司。 | ||
| 主营业务 | 生产、销售：调味料；仓储服务；销售机械设备；软件设计、开发和销售；农产品初加工；食品检验及咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；餐饮服务；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、热食类食品制售；从事货物进出口与技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 家园生产基地改扩建建设项目 | 33,011.00 | |
| 2 | 双流生产基地改扩建建设项目 | 7,159.56 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 12,845.90 | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 53,016.46 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 邓文 | 28,030.00 | 75.38 |
| 2 | 唐璐 | 4,500.00 | 12.10 |
| 3 | 卢小波 | 1,125.00 | 3.03 |
| 4 | 达晨创世 | 867.00 | 2.33 |
| 5 | 达晨盛世 | 753.00 | 2.03 |
| 6 | 达晨财智 | 180.00 | 0.48 |
| 7 | 唐鸣 | 180.00 | 0.48 |
| 8 | 晨晖朗姿 | 163.00 | 0.44 |
| 9 | 刘加玉 | 120.00 | 0.32 |
| 10 | 于志勇 | 113.00 | 0.30 |
| 合计 | 36,031.00 | 96.89 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 颐海国际控股有限公司 | 成立于2013年，2016年7月在香港上市，股票代码1579.HK。是中国海底捞集团的火锅底料产品的独家内部供应商 |
| 2 | 重庆红九九食品有限公司 | 成立于1993年，主要从事浓缩火锅底料及浓缩调味品的生产销售，主要品牌为“红 99” |
| 3 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 成立于1993年，主要以生产和销售重庆火锅底料系列、麻辣香水鱼调料系列等系列产品为主，主要品牌为“周君记” |
| 4 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 成立于2003年，是拥有重庆火锅底料、火锅毛肚及各类火锅菜品、调味品、酒及饮料等加工生产线，主要品牌为“德庄” |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 洛阳市涧西区李想大虾火锅店等8家 |
| 2 | 哈尔滨市道外区宇顺调味品销售部 |
| 3 | 天津市永君商贸有限公司、天津市北辰区永君川调食品调料批发中心 |
| 4 | 长春市永鹏经贸有限公司、光复路互生食品调料商行 |
| 5 | 郑州市惠济区调味食品城九口天鸿精品调味商行 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 周德林及其家族成员 |
| 2 | 广汉市迈德乐食品有限公司 |
| 3 | 陈英富及其家族成员 |
| 4 | 四川省鑫恒星食品有限公司 |
| 5 | 四川航佳生物科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 13.8682 | 11.4286 | 11.9265 | 11.5151 |
| 净资产(亿元) | 11.3826 | 9.4449 | 9.3115 | 9.4556 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 14.1286 | 4.7718 | 10.6582 | 9.8390 |
| 净利润(亿元) | 2.67 | 0.73 | 1.84 | 2.03 |
| 资本公积(万元) | 3816.53 | 3816.53 | 3816.53 | 53.63 |
| 未分配利润(亿元) | 5.93 | 4.25 | 4.12 | 4.87 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.20 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.20 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.71 | 0.10 | 0.60 | 0.45 |
| 净资产收益率(%) | 25.89 | 7.61 | 18.60 | 23.81 |
