山东奥福环保科技股份有限公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。公司生产的直通式载体、DPF 产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理，VOCs 废气处理设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。
| 股票代码 | 688021 |
| 股票简称 | 奥福环保 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 26.17 |
| 发行市盈率 | 46.62 |
| 网上发行股数(股) | 7,600,000 |
| 网下配售数量(股) | 11,400,000 |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04158548 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.23 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-09-09 |
| 提交注册日期 | 2019-09-19 |
| 同意注册日期 | 2019-10-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-10-16 |
| 网上路演日期 | 2019-10-24 |
| 网上发行日期 | 2019-10-25 |
| 中签号公布日期 | 2019-10-29 |
| 上市日期 | 2019-11-06 |
| 公司名称 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 英文名称 | Aofu Environmental Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009年7月15日 | 注册资本(人民币万元) | 5,728.3584 |
| 法人代表 | 潘吉庆 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业（代码：C35） |
| 雇员总数(人) | 561（截至2019年6月30日） | 总经理 | 潘吉庆 |
| 董事会秘书 | 武雄晖 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧 | 办公地址 | 德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧 |
| 邮编 | 251500 | 电话 | 0534-4260688 |
| 传真 | 0534-4266655 | 公司网址 | http://www.sdaofu.com |
| 电子邮件 | shandongaofu@aofuchina.com | 保荐代表人 | 盛力、乔岩 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 占铁华、栾艳鹏、许沥文 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 贾仟仞、何诗博 |
| 资产评估机构 | 北京亚超资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王中林、蔡艳芳 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。公司生产的直通式载体、DPF 产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理，VOCs 废气处理设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。 | ||
| 主营业务 | 专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 400 万升 DPF 载体山东基地项目 | 24,601.72 | |
| 2 | 年产 200 万升 DOC、160 万升 TWC、200 万升 GPF 载体生产项目 | 18,487.60 | |
| 3 | 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目 | 3,007.30 | |
| 4 | 技术研发中心建设项目 | 6,594.65 | |
| 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 57,691.27 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 潘吉庆 | 10,743,827 | 18.76 |
| 2 | 于发明 | 9,388,460 | 16.39 |
| 3 | 王建忠 | 9,234,967 | 16.12 |
| 4 | 红桥创投 | 3,332,222 | 5.82 |
| 5 | 刘洪月 | 1,718,466 | 3.00 |
| 6 | 马志强 | 1,629,503 | 2.84 |
| 7 | 荣新投资 | 1,600,000 | 2.79 |
| 8 | 王文新 | 1,571,136 | 2.74 |
| 9 | 于进明 | 1,546,619 | 2.70 |
| 10 | 薛明轩 | 1,332,888 | 2.33 |
| 合计 | 42,098,088 | 73.49 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 蜂窝陶瓷载体行业 | 1 | 康宁 | 康宁公司（纽约证券交易所上市公司，股票代码 GLW）成立于 1851 年，总部位于美国纽约州的康宁市，《财富》世界 500 强企业，在北美洲、欧洲以及亚洲拥有近 45,000 名员工并设有 70 个工作地点。康宁公司于 20 世纪 70 年代初发明了经济高效的蜂窝陶瓷载体。康宁公司早在爱迪生时代就以创新引领行业发展，目前是材料科学领域全球范围的创新领导者。康宁主要下设显示科技、光通信、环境科技、特殊材料和生命科学五个业务部门。 |
| 2 | NGK | NGK 公司（东京证券交易所上市公司，股票代码5333），成立于1919年，总部位于日本东京，下设6个营业所、4个工厂研究所，并在美国、比利时、中国、南非、澳大利亚等多个国家设立公司，全球员工18,783名。NGK 公司是全球汽车、电子等行业陶瓷产品的主要供应商，主要产品包括汽车配件（火花塞、预热塞）、精密陶瓷（蜂窝陶瓷载体、切削工具、陶瓷封装基板、多层印刷线路板）等。 | |
| 3 | 江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司 | 主要生产蜂窝陶瓷、耐腐耐磨泵机、无机陶瓷膜、高温陶瓷膜等，是一家以微孔陶瓷、结构陶瓷为核心的国家重点高新技术企业。 | |
| 4 | 宜兴王子制陶有限公司 | 主要从事汽车尾气净化陶瓷材料的研发、生产和销售。2017 年 5 月，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”，深证证券交易所上市公司，股票代码300285）完成对王子制陶100%股权的收购。 | |
| 5 | 凯龙蓝烽新材料科技有限公司 | 主要从事蜂窝陶瓷载体和机动车尾气净化催化剂的研发、生产和销售。2014 年 6 月，凯龙高科技股份有限公司收购其 100% 股权。 | |
| VOCs 废气治理行业 | 1 | 海湾环境科技（北京）股份有限公司 | 注册资本 38,901.52 万元，主要从事生产环保设备（储油库、加油站的油气回收设备）、工业有机废气（VOCs）、氮氧化物、细颗粒物的检测和治理设备的研发、设计、生产和销售。 |
| 2 | 青岛华世洁环保科技有限公司 | 注册资本 2,656.77万元，主要从事环保技术咨询服务；环保设备的设计、研发、制造、销售、安装、施工；吸附装置、活性炭纤维产品、环保新材料的技术开发、生产与销售等。主要产品为蓄热式氧化炉 RTO。 | |
| 3 | 江苏百纳环境工程有限公司 | 注册资本 8,533.33 万元，主要从事环保工程专业承包业务；环境工程设备、脱硫设备、脱硝设备、脱氮设备的加工、制造、销售；环境污染治理设施的运营；环保项目的建设、运营和管理。主要产品为蓄热式氧化装置 RTO。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 优美科汽车催化剂（苏州）有限公司 |
| 2 | 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 |
| 3 | 中自环保科技股份有限公司 |
| 4 | 庄信万丰（上海）化工有限公司 |
| 5 | 潍柴动力空气净化科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 临邑中邑燃气有限公司 |
| 2 | 路赢化工（上海）有限公司 |
| 3 | 北京利宝泰科技有限公司 |
| 4 | 国网山东省电力公司临邑县供电公司 |
| 5 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 634,332,342.33 | 577,309,132.73 | 485,994,682.77 | 327,328,877.15 |
| 净资产(元) | 356,862,192.54 | 322,562,587.05 | 285,371,120.94 | 152,457,426.80 |
| 少数股东权益(元) | - | - | 939,108.77 | - |
| 营业收入(元) | 130,940,054.34 | 248,272,094.99 | 196,117,103.15 | 92,868,662.45 |
| 净利润(元) | 34,299,605.49 | 46,764,003.71 | 55,623,694.14 | 6,124,717.68 |
| 资本公积(元) | 175,493,316.64 | 175,493,316.64 | 175,531,631.44 | 103,380,215.44 |
| 未分配利润(元) | 112,354,900.69 | 78,055,295.20 | 44,643,048.33 | -4,878,172.85 |
| 基本每股收益(元) | 0.5988 | 0.8163 | 1.0302 | 0.1153 |
| 稀释每股收益(元) | 0.5988 | 0.8163 | 1.0302 | 0.1153 |
| 每股现金流(元) | 0.00 | 0.03 | -0.39 | -0.31 |
| 净资产收益率(%) | 10.10 | 15.41 | 28.26 | 4.10 |
