山东大业股份有限公司主营业务为胎圈钢丝、帘线以及胶管的研发生产和销售，产品要应用于乘车轮胎、载重工程以及 航空轮胎等各种制品。公司首次公开发行A股不超过5,200万股，拟于上交所上市，保荐机构为国金证券。| 股票代码 | 603278 |
| 股票简称 | 大业股份 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 15.31 |
| 发行市盈率 | 22.95 |
| 网上发行股数(股) | 46,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,200,000 |
| 总发行数量(股) | 52,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03343481 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.96 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2016-12-16 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-11 |
| 上会通过日期 | 2017-09-19 |
| 获准发行日期 | 2017-10-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-23 |
| 网上路演日期 | 2017-10-31 |
| 网上发行日期 | 2017-11-01 |
| 中签号公布日期 | 2017-1103 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 山东大业股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Daye Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003年11月24日 （股份公司成立：2011年03月18日） | 注册资本(人民币万元) | 15,600 |
| 法人代表 | 窦勇 | 证监会行业分类 | C3340 金属丝绳及其制品的制造 |
| 雇员总数(人) | 2130(截至2017年6月30日） | 总经理 | 窦勇 |
| 董事会秘书 | 牛海平 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 | 办公地址 | 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 |
| 邮编 | 262218 | 电话 | 0536-6528805 |
| 传真 | 0536-6112898 | 公司网址 | http://www.sddaye.com |
| 电子邮件 | zqb@sddaye.com | 保荐代表人 | 李鸿、胥娟 |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吕建幕、刁乃双 |
| 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 经办律师 | 郭芳晋、郭恩颖 |
| 资产评估机构 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 孙振堂、孙振涛 |
| 发行费用概算(万元) | 12,588.30 | 其中信息披露费用(万元) | 680.90 |
| 公司简介 | 公司前身为诸城市大业金属制品有限责任公司，自设立以来一直从事胎圈钢丝的生产和销售，在橡胶骨架材料行业积攒了丰富的客户资源和技术实力，树立了良好的品牌形象。公司于 2007 年开始生产胶管钢丝，扩充了公司产品线和下游客户，降低了公司经营风险。由于钢帘线与胎圈钢丝都属于轮胎骨架材料，下游客户基本相同，因此公司从 2011 年开始生产钢帘线产品。随着钢帘线产品的市场开拓和产销量的提高，将逐渐成为公司利润的重要增长点，且有助于公司提高客户黏性、巩固其胎圈钢丝市场份额。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 募集资金使用金额(万元) |
| 1 | 子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目 | 46,487.60 | 46,487.60 | |
| 2 | 技术中心建设项目 | 12,036.10 | 12,036.10 | |
| 3 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 合计 | 67,023.70 | 67,023.70 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 窦勇 | 7,956.00 | 51.00 |
| 2 | 窦宝森 | 4,190.68 | 26.86 |
| 3 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,482.00 | 9.50 |
| 4 | 郑洪霞 | 520.00 | 3.33 |
| 5 | 诸城市义和车桥有限公司 | 390.00 | 2.50 |
| 6 | 南昌红土创新资本创业投资有限公司 | 260.00 | 1.67 |
| 7 | 东尚国际控股有限公司 | 260.00 | 1.67 |
| 8 | 淄博创新资本创业投资有限公司 | 208.00 | 1.33 |
| 9 | 王金武 | 26.00 | 0.17 |
| 10 | 马玉峰 | 26.00 | 0.17 |
| 11 | 王焕江 | 26.00 | 0.17 |
| 合计 | 15,344.68 | 98.37 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 贝卡尔特(Euronext Brussels:BEKB) | 贝卡尔特成立于 1880 年，总部位于比利时，是全球最大的钢帘线生产商。贝卡尔特在钢丝变形和镀膜领域是全球技术和市场份额领先者，产品广泛应用于汽车、能源、建筑、农业、消费品、机械设备、基础材料行业等众多领域。 |
| 2 | 高丽制钢(KRX：002240) | 高丽制钢成立于 1945 年，总部位于韩国釜山，主营业务为开发和生产高品质的线材产品，产品涉及子午线轮胎用钢帘线、胎圈钢丝、胶管钢丝、钢丝绳、超导复合线材、弹簧钢丝、琴钢丝等 9 大类 30 余种线材产品，广泛的应用于汽车、飞机、桥梁、电梯等各个领域。 |
| 3 | 兴达国际控股有限公司(HKEX：1899) | 兴达国际总部位于江苏省兴化市，是钢帘线行业和国家标准的起草单位，产品涉及子午线轮胎用钢帘线、胎圈钢丝、高压胶管钢丝等橡胶骨架材料和精密切割钢丝。 |
| 4 | 山东胜通钢帘线有限公司 | 该公司成立于 2003 年 10 月，位于山东省东营市，是一家专业生产钢帘线和胎圈钢丝等轮胎骨架材料的企业。该公司是全球第三大钢帘线生产企业，钢帘线产能为 34 万吨，胎圈钢丝产能为 6 万吨，客户包括米其林、固特异、韩泰、普利司通、锦湖、阿波罗等全球知名轮胎企业。 |
| 5 | 江苏胜达 | 张家港市胜达钢绳有限公司成立于 2003 年 3 月，位于江苏省张家港市，江苏胜达主要产品为轮胎胎圈钢丝，线径涵盖 0.78-1.83mm 系列，具有高性能、高强度胎圈钢丝研发生产能力。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中策橡胶集团有限公司 |
| 2 | 风神轮胎股份有限公司 |
| 3 | 山东京瑞商贸有限公司 |
| 4 | 江苏通用科技股份有限公司 |
| 5 | 山东昊华轮胎有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛特殊钢铁有限公司 |
| 2 | 江苏沙钢物资贸易有限公司 |
| 3 | 潍坊特钢集团有限公司 |
| 4 | 国网山东省电力公司诸城市供电公司 |
| 5 | 上海业浩钢铁有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 2,019,870,417.27 | 1,655,575,367.70 | 1,484,229,921.63 | 1,429,501,976.86 |
| 净资产(元) | 630,110,292.71 | 58,4760,999.69 | 441,759,147.64 | 369,206,694.83 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 841,419,053.22 | 1,401,265,869.61 | 1,134,880,053.90 | 1,126,904,722.14 |
| 净利润(元) | 68,749,293.02 | 143,001,852.05 | 72,552,452.81 | 44,773,421.72 |
| 资本公积(元) | 64,243,776.81 | 64,243,776.81 | 64,243,776.81 | 64,243,776.81 |
| 未分配利润(元) | 373,858,558.71 | 328,509,265.69 | 199,757,956.73 | 133,723,212.52 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | 0.92 | 0.47 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.92 | 0.47 | 0.29 |
| 每股现金流(元) | 0.13 | 1.08 | 0.88 | 0.53 |
| 净资产收益率(%) | 11.32 | 27.86 | 17.89 | 12.91 |
