山东金麒麟股份有限公司是国家重点高新技术企业，在中国是同行业中研发能力最强、科技领先的汽车零部件出口企业，其主导产品汽车刹车片有3100多个型号，适用于几乎全部的轿车、部分商用车，1000多个品种的产品获得欧盟E-MARK认证。| 股票代码 | 603586 |
| 股票简称 | 金麒麟 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 21.37 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 47,250,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,250,000 |
| 总发行数量(股) | 52,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03395225% |
| 募集资金总额(亿元) | 11.22 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-19 |
| 预先披露更新日期 | 2017-02-17 |
| 上会通过日期 | 2017-02-27 |
| 获准发行日期 | 2017-03-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-13 |
| 网上路演日期 | 2017-03-22 |
| 网上发行日期 | 2017-03-23 |
| 中签号公布日期 | 2017-03-27 |
| 上市日期 | 2017-04-06 |
| 公司名称 | 山东金麒麟股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Gold Phoenix Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1999年8月10日 | 注册资本(人民币元) | 15.687万 |
| 法人代表 | 孙鹏 | 证监会行业分类 | 摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，属于摩擦材料行业 |
| 雇员总数(人) | 3451人(截止到2016年12月31日) | 总经理 | 孙忠义 |
| 董事会秘书 | 辛彬 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省乐陵市阜乐路 999 号 | 办公地址 | 山东省乐陵市阜乐路 999 号 |
| 邮编 | 253600 | 电话 | 0534-2119967 |
| 传真 | 0534-2119967 | 公司网址 | http://www.chinabrake.com |
| 电子邮件 | ad@chinabrake.com | 保荐代表人 | 刘昊拓、姜文国 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 裘小燕、刘国荣 |
| 律师事务所 | 北京君泽君律师事务所 | 经办律师 | 赵世焰、陶修明 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张佑民、张萌 |
| 发行费用概算(万元) | 8208.50 | 其中信息披露费用(万元) | 506.04 |
| 公司简介 | 研发、制造、销售各类制动摩擦材料及制动产品、垫片、传感器、传感线、滤清器及所需原材料、零配件销售与维修;润滑油销售;制动液(不含危险品)销售;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，报告期内公司的产 品主要应用于汽车制动部件，主要产品为汽车刹车片（也称制动片或制动衬片） 和汽车刹车盘（也称制动盘）。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目 | 37143.00 | |
| 2 | 年产600万件高性能汽车制动盘项目 | 24850.00 | |
| 3 | 偿还银行贷款 | 30000.00 | |
| 4 | 企业技术中心创新能力建设项目 | 11991.00 | |
| 投资金额总计 | 103984.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 金麒麟投资 | 9,067.28 | 57.80 |
| 2 | 金凤投资 | 701.27 | 4.47 |
| 3 | 孙忠义 | 1,858.81 | 11.85 |
| 4 | 王春雨 | 208.14 | 1.33 |
| 5 | 胡加强 | 208.14 | 1.33 |
| 6 | 孙玉英 | 208.14 | 1.33 |
| 7 | 孙洪杰 | 208.14 | 1.33 |
| 8 | 刘荣良 | 208.14 | 1.33 |
| 9 | 杨光 | 124.88 | 0.80 |
| 10 | 王广兴 | 124.88 | 0.80 |
| 合计 | 12917.82 | 82.37 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国辉门公司 | 美国纳斯达克上市公司，于 1897 年制造出世界第一个刹车片，目前为全球 主要的主机制造商提供产品，并服务全球售后市场，是全球主要的摩擦材料及制 动产品行业生产商之一。2014 年收购了美国霍尼韦尔公司的摩擦材料业务。 |
| 2 | 日本日清纺株式会社 | 东京证券交易所上市公司，全球主要的摩擦材料及制动产品行业生产商之 一，尤其是在摩擦材料方面具有技术优势。 |
| 3 | 日本阿基波罗公司 | 东京证券交易所上市公司，是日本顶级的刹车片制造厂家，阿基波罗刹车片 产品被用于车辆的所有类型，其公司的相关品牌具有较高的知名度。 |
| 4 | 杭州杭城摩擦材料有限公司 | 杭州杭城摩擦材料有限公司始建于 1948 年，于 2003 年和 2007 年先后通过 ISO/TS16949 国际质量体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，主要产品为汽 车用刹车片。 |
| 5 | 湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司 | 湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司位于湖北省枣阳市，主要产品为汽车用 鼓式刹车片、盘式刹车片、制动蹄总成、气压盘式制动器等四大类产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Rayloc/Div.Genuine Parts Co. |
| 2 | EURO CAR PARTS LIMITED |
| 3 | JURATEK LTD |
| 4 | Delphi Lockheed Automotive LTD |
| 5 | Brembo S.p.A. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 乐陵曙光包装有限公司 |
| 2 | 天津润泽兴盛商贸有限公司 |
| 3 | 天津市咸通生产资料有限责任公司 |
| 4 | Wolverine Advanced Materials LLC |
| 5 | 上海闽路润贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 17.9398 | 17.1322 | 17.8805 |
| 净资产(亿元) | 9.9218 | 8.3220 | 700226 |
| 少数股东权益(万元) | 247.88 | 261.53 | 272.27 |
| 营业收入(亿元) | 12.9046 | 11.2175 | 10.5792 |
| 净利润(亿元) | 2.07 | 1.61 | 1.42 |
| 资本公积(万元) | 24591.70 | 24591.70 | 24591.70 |
| 未分配利润(亿元) | 5.35 | 3.90 | 2.72 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 22.97 | 21.11 | 21.81 |
