山东联诚精密制造股份有限公司主要从事精密铸件的开发、设计、生产和销售，产品广泛应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、新能源、高铁、环保水处理等多种行业领域，公司首次公开发行A股不超过2000万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构中泰证券。 | 股票代码 | 002921 |
| 股票简称 | 联诚精密 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 11.55 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0138520138 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.31 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-29 |
| 上会通过日期 | 2017-11-10 |
| 获准发行日期 | 2017-12-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-12-13 |
| 网上路演日期 | 2017-12-14 |
| 网上发行日期 | 2017-12-15 |
| 中签号公布日期 | 2017-12-19 |
| 上市日期 | 2017-12-26 |
| 公司名称 | 山东联诚精密制造股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1995年3月25日 (整体变更为股份公司日期：2015年11月4日) | 注册资本(人民币万元) | 6,000.00 |
| 法人代表 | 郭元强 | 证监会行业分类 | 金属制品业C33 |
| 雇员总数(人) | 1,814(2017年6月30日统计) | 总经理 | 郭元强 |
| 董事会秘书 | 宋志强 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 山东省济宁市兖州经济开发区创业路6号 | 办公地址 | 山东省济宁市兖州经济开发区创业路6号 |
| 邮编 | 272100 | 电话 | 0537-3956829 |
| 传真 | 0537-3956801 | 公司网址 | http://www.lmc-ind.com |
| 电子邮件 | zhengquanbu@lmc-ind.com | 保荐代表人 | 钱伟、朱艳华 |
| 会计师事务所 | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孔祥勇、王敏敏 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 金鑫、柳东方、罗丽枝 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王腾飞、张佑民 |
| 发行费用概算(万元) | 3,213.2 | 其中信息披露费用(万元) | 424.53 |
| 公司简介 | 公司专注于各种精密机械零部件的研发设计和生产制造，具备铁、铝等金属铸件产品模具开发、铸造、机械加工于一体的完整的产业链，能够为客户提供铸件模具开发设计到成品交付的完整服务，并具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司产品广泛应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、新能源、高铁、环保水处理等多种行业或领域，主要产品有汽车水泵壳体、轴承座、机架、轮毂、耳轴、法兰、减震轮/环、减震器配件壳体、阀门配件、油泵外壳等 1,000 多个品种。 | ||||
| 主营业务 | 专注于各种精密机械零部件的研发设计和生产制造，具备铁、铝等金属铸件产品模具开发、铸造、机械加工于一体的完整的产业链，能够为客户提供铸件模具开发设计到成品交付的完整服务。 | ||||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 募集资金投入 | |
| 1 | 产能提升及自动化升级项目 | 30,000.00 | 19,886.80 | ||
| 2 | 补充营运资金 | 5,000.00 | - | ||
| 合计 | 35,000.00 | 19,886.80 | |||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郭元强 | 1,944.00 | 32.40 |
| 2 | 翠丽控股 | 720.00 | 12.00 |
| 3 | 山东高新投 | 661.20 | 11.02 |
| 4 | 鲁证创投 | 418.80 | 6.98 |
| 5 | 秦同义 | 390.00 | 6.50 |
| 6 | 秦同林 | 390.00 | 6.50 |
| 7 | 秦同河 | 390.00 | 6.50 |
| 8 | 秦福强 | 390.00 | 6.50 |
| 9 | 艺海创投 | 300.00 | 5.00 |
| 10 | 英飞尼迪 | 120.00 | 2.00 |
| 合计 | 5,724.00 | 95.40 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 勤美达国际 | 勤美达国际控股有限公司，国内主要金属铸件制造商之一，主要从事定制金属铸件之设计、开发、制造及销售，并提供制模、机械加工及表面处理服务。其主要产品分为三类：汽车部件及零件、机械部件、以及压缩机部件，主要客户包括 TRW、福特、GM、JohnDeere、Yanmar、格兰富、三菱电机、三星、松下、大金及三洋等。 |
| 2 | 西泵股份 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司，总部位于河南省南阳市，主营业务为汽车、摩托车零部件(不含发动机)及其机械产品的加工、制造、销售。该公司的产品包括汽车水泵、发动机进/排气歧管、飞轮壳等，为汽车发动的重要组成部分。该公司先后通过 ISO/TS16949、ISO14001 和 OHSAS18001“三标一体”认证，其汽车水泵产品市场占有率达 25%，居国内同行业首位，产品广泛用于市场维修，畅销国内 30 个省市自治区。 |
| 3 | 广东鸿图 | 广东鸿图科技股份有限公司，总部位于广东省高要市，是国内压铸行业的龙头企业，华南地区规模最大的精密铝合金压铸件专业生产企业，主要从事汽车类、通讯设备类、自动扶梯梯级类和机电类精密铝合金压铸件的开发、设计、生产和销售等业务。该公司具备国家汽车零部件出口基地企业资格，并已通过 ISO14001、ISO9000、ISO/TS16949 等体系认证。 |
| 4 | 鸿特精密 | 广东鸿特精密技术股份有限公司，总部位于广东省肇庆市，是一家专门从事生产铝合金压铸件的现代化企业，主要从事开发、生产和销售用于汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密压铸件及其总成。该公司通过TS16949、ISO14001 等体系认证，并且是美国福特汽车公司的 Q1 供应商。 |
| 5 | 应流股份 | 安徽应流机电股份有限公司，总部位于安徽省合肥市，是国内专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要生产泵及阀门零件、机械装备构件。该公司产品定位于专用设备的高端零部件，主要应用于石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械行业。该公司拥有以铸造为源头的专用设备零部件制造完整产业链，是国内能够生产超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢、马氏体不锈钢、高温合金零部件产品并应用于清洁高效发电设备、石油天然气设备的极少数企业之一。 |
| 6 | 富临精工 | 绵阳富临精工机械股份有限公司，总部位于四川省绵阳市，是一家专业从事汽车发动机精密零部件的研发、生产和销售业务的公司，现已成为国内具有较高影响力的主要汽车发动机精密零部件供应商之一。该公司现为中国内燃机工业协会和中国汽车工业协会车用发动机分会会员单位，且被盖世汽车网评为中国汽车零部件百强供应商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | ASC |
| 2 | TBVC |
| 3 | 丹佛斯 |
| 4 | 中国重汽 |
| 5 | Mancor |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 济南庚辰铸造材料有限公司 |
| 2 | 隆达铝业（烟台）有限公司 |
| 3 | 淄博银亚金属材料销售有限公司 |
| 4 | 济宁市兖州区翔威机械配件有限公司 |
| 5 | 济宁市兖州区元典经贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 914,787,609.64 | 861,104,863.61 | 787,783,450.08 | 752,412,058.36 |
| 净资产(元) | 432,057,554.75 | 420,502,612.92 | 324,237,263.55 | 340,861,699.70 |
| 少数股东权益(元) | 1,872,971.83 | 3,361,392.96 | 1,867,183.68 | 1,755,144.18 |
| 营业收入(元) | 291,389,641.17 | 511,577,675.79 | 507,452,047.24 | 544,331,598.52 |
| 净利润(元) | 22,180,735.47 | 44,887,459.45 | 42,885,563.85 | 48,874,847.81 |
| 资本公积(元) | 241,431,367.65 | 241,431,367.65 | 241,431,367.65 | 66,888,289.88 |
| 未分配利润(元) | 122,509,443.25 | 108,840,286.65 | 80,071,528.00 | 195,682,334.82 |
| 基本每股收益(元) | 0.39 | 0.79 | 0.72 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.79 | 0.72 | - |
| 每股现金流(元) | 0.07 | 1.35 | 0.94 | 0.71 |
| 净资产收益率(%) | 5.59 | 11.76 | 11.99 | 15.44 |
