公司拥有完善的毛纺织服饰产业链，涵盖了集面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后整理于一体的精纺呢绒业务体系，以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装业务体系。公司此次公开发行A股不超过9000.00万股，拟于深交所创业板上市，保荐机构为中国银河证券。
| 股票代码 | 300918 |
| 股票简称 | 南山智尚 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 4.97 |
| 发行市盈率 | 16.40 |
| 网上发行股数(股) | 43,650,000 |
| 网下配售数量(股) | 46,350,000 |
| 总发行数量(股) | 90,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0250427025 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.47 |
| 保荐人(主承销商) | 中国银河证券 |
| 预先披露日期 | 2019-11-08 |
| 预先披露更新日期 | 2020-06-22 |
| 上会通过日期 | 2020-09-15 |
| 获准发行日期 | 2020-11-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-02 |
| 网上路演日期 | 2020-12-10 |
| 网上发行日期 | 2020-12-11 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-15 |
| 上市日期 | 2020-12-22 |
| 公司名称 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | 英文名称 | SHANDONG NANSHAN ZHISHANG SCI-TECH CO., LTD. |
| 成立日期 | 2007年4月29日（股份公司成立日期：2017年12月28日） | 注册资本(人民币万元) | 27,000 |
| 法人代表 | 赵亮 | 证监会行业分类 | 纺织业 |
| 雇员总数(人) | 5,876（截至2020年6月30日） | 总经理 | 赵亮 |
| 董事会秘书 | 赵厚杰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园 | 办公地址 | 山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园 |
| 邮编 | 265706 | 电话 | 0535-8738668 |
| 传真 | 0535-2737001 | 公司网址 | http://www.nanshanchina.com |
| 电子邮件 | zhaohoujie@nanshan.com.cn | 保荐代表人 | 马锋、徐扬 |
| 会计师事务所 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王丽敏、田堂 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 曹一然、王鹏鹤 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 姚永强、刘树 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司集纺织服饰智能制造与品牌运营为一体，主营业务为精纺呢绒及正装职业装的研发、设计、生产与销售。公司拥有完善的毛纺织服饰产业链，涵盖了集面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后整理于一体的精纺呢绒业务体系，以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装业务体系。公司先后运营了“南山”、“Dino Filarte”等精纺呢绒品牌，以及“缔尔玛”、“织尚”等服装品牌。 | ||
| 主营业务 | 精纺呢绒及正装职业装的研发、设计、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 精纺毛料生产线智能升级项目 | 53,736.73 | |
| 2 | 服装智能制造升级项目 | 8,481.97 | |
| 3 | 研发中心升级建设项目 | 6,750.00 | |
| 投资金额总计 | 68,968.70 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 南山集团 | 24,300 | 90 |
| 2 | 烟台盛坤 | 1,350 | 5 |
| 3 | 烟台南晟 | 1,350 | 5 |
| 合计 | 27,000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 江苏阳光股份有限公司 | 主要从事精纺呢绒面料、毛纺、电汽的生产和销售 |
| 2 | 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 | 是集精纺呢绒面料及服装的设计、生产、销售于一体的大型纺织服装集团 |
| 3 | 江苏鹿港文化股份有限公司 | 是一家纺织、服装、酒店、影视行业多元化发展的上市企业，主要从事各类针织毛纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售 |
| 4 | 海澜之家股份有限公司 | 是一家大型服装企业，业务涵盖品牌服装的经营以及高档西服、职业服的生产和销售 |
| 5 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 主要从事“乔治白”、“giuseppe”品牌的职业装生产和销售，主要产品包括男女式西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、风衣等 |
| 6 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 主要从事品牌服装的研发、生产和销售，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰 |
| 7 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 主要业务包括品牌服装、地产开发和投资业务。雅戈尔目前已经形成了以YOUNGOR、Hart Schaffner Marx、MAYOR为代表的多元化品牌发展战略 |
| 8 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 主营业务为男装的生产与销售，重点发展红豆男装连锁专卖业务,产品包括西服、衬衫、毛衫、T恤、休闲服、裤子等 |
| 9 | 希努尔男装股份有限公司 | 聚焦服装销售业务，拥有“希努尔”、“普兰尼奥”、“皇家新郎”、“润尔”等品牌 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 日本AOYAMA TRADING CO.,LTD |
| 2 | 大杨集团有限责任公司 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 4 | 美国 THEORY LLC., |
| 5 | 青岛南山纺织服饰有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
南山铝业 怡力电业 南山水务 |
| 2 | ELDERS LIMITED |
| 3 | NUTRIEN AG SOLUTIONS LIMITED |
| 4 | 浙江中新毛纺织有限公司 |
| 5 | AUSTRALIAN WOOL NETWORK PTY LIMITED |
| 财务指标/时间 | 2020年9月 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2019年6月 |
| 总资产(亿元) | 19.7516 | 20.0545 | 20.2991 | 20.3640 |
| 净资产(亿元) | 11.3020 | 11.0468 | 10.5342 | 10.0007 |
| 少数股东权益(万元) | 703.19 | 703.19 | 719.73 | 762.78 |
| 营业收入(亿元) | 9.9824 | 6.4613 | 17.7083 | 8.8427 |
| 净利润(亿元) | 0.77 | 0.49 | 1.21 | 0.68 |
| 资本公积(万元) | 53565.87 | 53565.87 | 53565.87 | 53565.87 |
| 未分配利润(亿元) | 2.96 | 2.68 | 2.19 | 1.74 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.18 | 0.45 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.18 | 0.45 | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.20 | 1.41 | -0.02 |
| 净资产收益率(%) | 7.10 | 4.59 | 12.36 | 7.10 |
