公司的主营业务是助学读物的策划、设计、制作与发行，为我国中小学师生 提供学习和备考解决方案。产品和服务用于中小学学习与考试辅导，覆盖了我国中小学全部学科。公司首次公开发行A股不超过2335万股，占发行后总股本比例不超过25.01%，将登陆深交所上市，保荐机构为首创证券。| 股票代码 | 300654 |
| 股票简称 | 世纪天鸿 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 7.71 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 21,015,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,335,000 |
| 总发行数量(股) | 23,350,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0239693567 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.80 |
| 保荐人(主承销商) | 首创证券 |
| 预先披露日期 | 2016-07-01 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-14 |
| 上会通过日期 | 2017-07-26 |
| 获准发行日期 | 2017-09-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-05 |
| 网上路演日期 | 2017-09-13 |
| 网上发行日期 | 2017-09-14 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-18 |
| 上市日期 | 2017-09-26 |
| 公司名称 | 山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Astro-century Education&Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 公司成立日期2004年04月27日 整体变更设立日期2013年12月30日 | 注册资本(人民币万元) | 7,000 |
| 法人代表 | 任志鸿 | 证监会行业分类 | R8521图书出版 |
| 雇员总数(人) | 555(截至2017年6月30日） | 总经理 | 任志鸿 |
| 董事会秘书 | 张立杰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 淄博市高新区天鸿路 9 号 | 办公地址 | 淄博市高新区天鸿路 9 号 |
| 邮编 | 255086 | 电话 | 0533-3590083 |
| 传真 | 0533-3590078 | 公司网址 | http://www.sjthedu.com |
| 电子邮件 | sjthzqb@zhnet.com.cn | 保荐代表人 | 刘侃巍、刘宏 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵燕、刘宇 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 王盛军、王华鹏、纪勇健 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 宋旸、刘学 |
| 发行费用概算(万元) | 3497 | 其中信息披露费用(万元) | 463 |
| 公司简介 | 公司是在国家关于非公有资本进入文化产业的政策背景下发展壮大的民营书业企业,公司的主营业务是助学读物的策划、设计、制作与发行，为我国中小学师生提供学习和备考解决方案。公司专注于 K12 基础教育领域，基于多年在教辅领域积淀的优质内容，提供线上和线下教育产品和服务，产品和服务用于中小学学习与考试辅导，覆盖了我国中小学全部学科。公司线下产品主要是以教辅图书为主的中小学助学读物，线上产品是在公司教辅图书等助学读物内容策划基础上开发的数字化产品和相关教学和学习软件。 | |||
| 主营业务 | 公司的主营业务是助学读物的策划、设计、制作与发行，为我国中小学师生提供学习和备考解决方案。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟使用募集资金投入金额(万元) |
| 1 | 内容策划与图书发行项目 | 7,962.85 | 7,350.92 | |
| 2 | 营销网络建设项目 | 2,501.00 | 1,500.00 | |
| 3 | 信息化系统建设项目 | 2,053.00 | 500.00 | |
| 4 | 教育云平台项目 | 7,928.00 | 5,154.93 | |
| 合计 | 20,444.85 | 14,505.85 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 志鸿教育 | 43,600,000 | 62.29 |
| 2 | 巴学芳 | 5,700,000 | 8.14 |
| 3 | 浙江伟星 | 5,000,000 | 7.14 |
| 4 | 任伦 | 3,900,000 | 5.57 |
| 5 | 兴富先锋 | 3,300,000 | 4.71 |
| 6 | 北京金成 | 2,500,000 | 3.57 |
| 7 | 张学军 | 700,000 | 1.00 |
| 8 | 张观娥 | 700,000 | 1.00 |
| 9 | 于宝增 | 700,000 | 1.00 |
| 10 | 姚炜华 | 700,000 | 1.00 |
| 合计 | 66,800,000 | 95.43 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 江苏春雨教育集团有限公司 | 在教育出版板块，拥有 40 余个图书品牌群体，年出版、发行图书 4500 余种，年固定读者人群 4000 多万，拥有《实验班》、《同步作文》、《中国华罗庚学校课本》等教辅品牌群体。在人文社科版块，推出了《中外文学名著精品廊》、（青少年美绘本）、《中外名著精品廊》（彩色插图本）、《中华传统文化经典诵读》《国学经典教育读本》、《中华传统文化通识教材》和《中国文化概论》、《中国历史的教训》等几十套（种）人文社科类图书。 |
| 2 | 北京曲一线图策划有限公司 | 教辅产品定位升学考试，畅销品牌图书包括《5年高考 3 年模拟》、《知识清单》系列、《习题化知识清单》系列、《5•3 金卷》系列、《3年高考 2 年模拟》系列、《5•3 英语专项突破》、《小学系列》和《一线名卷》等。 |
| 3 | 山东世纪金榜科文化股份有限公司 | 世纪金榜系列产品主要包括纸质图书和数字网络出版物两大类，其中教育类图书占 55%，社科国学类图书占 20%，少儿动漫类图书占15%，数字及网络出版产品占 10%。已经形成幼儿、小学、初中、高中四大教辅图书体系。 |
| 4 | 北京龙腾八方文化有限责任公司 | 专注于中小学教材和教辅的出版，教辅图书类型涵盖同步类、讲解类、练习类、中高考类、专题类和工具类等，形成了七大教辅产品线，分别是《黄冈小状元系列》、《龙门状元系列》、《龙门名师系列》、《龙门专题系列》、《蓝卡英语系列》、《龙门工具书系列》和《三点一测系列》等。 |
| 5 | 上海钟书实业有限公司 | 教辅图书主要品牌包括《新教材完全解读》、《新教材全练》、《上海作业》、《金试卷》、《教材面对面》和《金牌教练》等，并在上海市开设十多家连锁书店，成为具有策划、批发、零售功能，规模相当的图书公司。 |
| 6 | 江苏可一文化产业集团股份有限公司 | 打造以文化教育为核心的图书品牌，涉及图书、期刊和数字出版，教辅类品牌产品包括《启东黄冈系列》、《优+学习方案》、《优+精卷》、《暑假大串联》、《学生语文新课标必读丛书》、《自主学习系列》、《牛津快乐幼儿英语》、《蒙氏数学》等。 |
| 7 | 天舟文化股份有限公司 | 为国内首家上市的民营图书企业，主营业务涉及青少年图书的策划发行、教育信息化产品和手机游戏，打造了“能力培养与测试”、“衡中同卷”、“教材考点双解读”、“经典精读”、“阅读点亮童年”等经典图书品牌。教辅类图书包括同步类、作业类、考试类、阅读类和学前教育类等。 |
| 8 | 江西金太阳教育研究有限公司 | 主要从事基础教育研究与推广、教辅图书报刊策划与发行、网络教育和数字出版四大业务。以试卷类产品为核心，形成“金太阳”系列丛书、“金太阳”系列试卷品牌，主导产品包括《金太阳考案》、《金太阳导学案》、《三一设计》、《热点重点难点专题透析》和《热点重点难点专题测试卷》等。 |
| 9 | 京版北教文化传媒股份有限公司 | 北教传媒自成立以来，以打造品牌为主导思想，精心策划图书 3000 余种，主要有《1+1轻巧夺冠》、《课堂直播》、《直通书系》和《北京名师导学》等教辅品牌。 |
| 10 | 山东金星书业文化发展有限公司 | 以讲解类教辅图书为核心，有《教材全解》、《基础知识手册》、《怎样解题》、《走向中考考场》、《教材全练》等系列品牌。 |
| 11 | 本公司 | 以“志鸿优化”为品牌，形成了全方位、多样化、系列化的产品格局，图书品种完备，涵盖小学、初中、高中等各个学段助学读物的需求。品牌系列包括《优化设计》、《优化训练》、《十年高考》、《教材快线》、《智慧背囊》和《时文选粹》等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 云南新华书店集团有限公司 |
| 2 | 人民教育出版社有限公司 |
| 3 | 河北省新华书店有限责任公司 |
| 4 | 青海省新华发行(集团)有限公司 |
| 5 | 山东卓尔图书有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国大百科全书出版社有限公司 |
| 2 | 现代教育出版社有限公司 |
| 3 | 人教教材中心有限责任公司 |
| 4 | 云南教育出版社有限责任公司 |
| 5 | 南方出版社有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(万元) | 44,046.95 | 46,461.54 | 43,410.32 | 40,525.07 |
| 净资产(万元) | 25,423.57 | 24,908.21 | 21,599.26 | 18,205.68 |
| 少数股东权益(万元) | 63.46 | 58.57 | - | - |
| 营业收入(万元) | 10,193.80 | 37,963.87 | 38,487.76 | 33,124.54 |
| 净利润(万元) | 500.94 | 3,140.82 | 3,393.59 | 2,109.06 |
| 资本公积(万元) | 8350.36 | 8350.36 | 8343.46 | 8343.46 |
| 未分配利润(万元) | 8,656.04 | 8,159.99 | 5,338.13 | 2,295.76 |
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.45 | 0.48 | 0.30 |
| 稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.45 | 0.48 | 0.30 |
| 每股现金流(元) | 0.11 | 0.92 | 0.23 | 0.70 |
| 净资产收益率(%) | 1.98 | 13.48 | 17.05 | 12.30 |
