公司是一家集研发、生产和销售为一体的规模化水处理药剂专业生产商，是中国化工学会工业水处理专业委员会副主任委员单位、全国功能高分子行业委员会理事单位、全国化学标准化技术委员会水处理分会委员及标准起草单位之一、高新技术企业、创新型试点企业、国家知识产权优势企业。| 股票代码 | 300801 |
| 股票简称 | 泰和科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 30.42 |
| 发行市盈率 | 20.00 |
| 网上发行股数(股) | 27,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0290146237 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.13 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-04 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-04 |
| 上会通过日期 | 2019-09-19 |
| 获准发行日期 | 2019-10-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-10-21 |
| 网上路演日期 | 2019-11-18 |
| 网上发行日期 | 2019-11-19 |
| 中签号公布日期 | 2019-11-21 |
| 上市日期 | 2019-11-28 |
| 公司名称 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Taihe Water Treatment Technologies CO., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年3月14日 | 注册资本(人民币万元) | 9,000.00 |
| 法人代表 | 程终发 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 541(2019年6月30日统计） | 总经理 | 程终发 |
| 董事会秘书 | 王家庚 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号 | 办公地址 | 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号 |
| 邮编 | 277100 | 电话 | 0632-5201988 5201266 |
| 传真 | 0632-5201988 | 公司网址 | http://www.thwater.com |
| 电子邮件 | thzq@th-water.com | 保荐代表人 | 王飞、曾丽萍 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 殷宪锋、王德生 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 徐蓓蓓、王长平 |
| 资产评估机构 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 牛从然、孙珍果 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 泰和科技是一家集研发、生产和销售为一体的规模化水处理药剂专业生产商，是中国化工学会工业水处理专业委员会副主任委员单位、全国功能高分子行业委员会理事单位、全国化学标准化技术委员会水处理分会委员及标准起草单位之一、高新技术企业、创新型试点企业、国家知识产权优势企业。发行人自设立以来，主营业务一直为水处理剂的研发、生产和销售。 | ||
| 主营业务 | 主营业务一直为水处理剂的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产28万吨水处理剂项目 | 44389.77 | |
| 2 | 水处理剂系列产品项目 | 33182.9 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5640.82 | |
| 4 | 补充流动资金 | 8000 | |
| 投资金额总计 | 91213.49 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 程终发 | 56,844,000 | 63.16 |
| 2 | 复星创泓 | 14,364,000 | 15.96 |
| 3 | 和生投资 | 8,100,000 | 9.00 |
| 4 | 王家庚 | 2,700,000 | 3.00 |
| 5 | 程霞 | 1,512,000 | 1.68 |
| 6 | 李敬娟 | 1,512,000 | 1.68 |
| 7 | 程程 | 1,512,000 | 1.68 |
| 8 | 姚娅 | 900,000 | 1.00 |
| 9 | 万振涛 | 900,000 | 1.00% |
| 10 | 周蕾 | 900,000 | 1.00% |
| 合计 | 89,244,000 | 99.16% | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 江海环保 | 成立于1991年，是目前国内最大的集工业循环水处理、工程、废水处理工程与药剂的研发、应用、生产于一体的专业化企业 |
| 2 | 南通联膦 | 股东有常州市武进精细化工厂有限公司、江阴市双马化工有限公司、南京化工学院常州市武进水质稳定剂厂 |
| 3 | 清水源 | 成立于1995年，前身是济源市清源水处理有限责任公司，2015年4 月完成深交所创业板上市 |
| 4 | 山东鑫泰水处理技术 | 公司实现了产品的研发、生产、销售并提供水处理工程解决方案等系列服务，产品广泛用于电力、化工、冶金、纺织、造纸、洗涤、建材等领域 |
| 3 | 枣庄市东涛化工技术 | 公司专注于水处理领域专用化学品的研发、生产和销售，主要产品有有机磷系列阻垢缓蚀剂、聚羧酸类阻垢分散剂等 |
| 4 | 陶氏 | 成立于1897年，是一家以科学、技术引领的国际最大跨国化工公司 |
| 5 | 巴斯夫 | 成立于1865年，是全球领先的化工公司之一 |
| 6 | 意特化工 | 成立于1929年，是全球知名的精细磷化工生产企业 |
| 7 | 朗盛 | 是一家德国特殊化学品集团，总部及主要业务运营位于科隆 |
| 8 | Compass Chemical | 成立于1999年，最初是从亚洲进口亚膦酸和其他化学品的进口商 |
| 9 | Aquapharm | 公司是印度最大的膦酸盐生产商，产品有膦酸盐、杀菌剂、低分子聚合物、水处理化学品及服务 |
| 10 | Zschimmer集团 | 成立于1894年，总部位于德国，全球分支遍布15个国家，是一家领先的化工助剂生产商 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Alcochem |
| 2 | 河北隆科水处理有限公司 |
| 3 | ZAO RUSKHIMSET |
| 4 | SOLENIS |
| 5 | PENN CHEMICALS,INC. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 大连百傲化学股份有限公司 |
| 2 | 菏泽润鑫生物科技有限公司 |
| 3 | 湖北荆洪生物科技股份有限公司 |
| 4 | 江西福尔鑫医药化工有限公司 |
| 5 | 西安恒盛诺德化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2018年6月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 9.1295 | 9.6197 | 8.4735 | 7.6226 |
| 净资产(亿元) | 8.0179 | 7.1832 | 6.0567 | 5.4462 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.4378 | 12.4471 | 5.4279 | 11.1753 |
| 净利润(亿元) | 0.83 | 1.86 | 0.74 | 0.99 |
| 资本公积(万元) | 25905.89 | 25905.89 | 23879.20 | 25905.89 |
| 未分配利润(亿元) | 4.17 | 3.34 | 2.57 | 1.78 |
| 基本每股收益(元) | 0.93 | 2.07 | 0.82 | 1.10 |
| 稀释每股收益(元) | 0.93 | 2.07 | 0.82 | 1.10 |
| 每股现金流(元) | 0.54 | 2.44 | 1.00 | 2.08 |
| 净资产收益率(%) | 10.98 | 29.62 | 12.84 | 19.91 |
