公司主营业务为骨科医疗器械的研发、生产和销售，主要产品包括骨科植入医疗器械以及骨科手术器械。在骨科植入医疗器械领域，公司是国内产品种类齐全、规模领先、具有市场竞争力的企业之一。公司此次公开发行A股不超过4,141.42万股，拟于上交所科创板上市，保荐机构为华泰联合证券。
| 股票代码 | 688161 |
| 股票简称 | 威高骨科 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 36.22 |
| 发行市盈率 | 26.88 |
| 网上发行股数(股) | 13,379,000 |
| 网下配售数量(股) | 20,378,657 |
| 总发行数量(股) | 41,414,200 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02572421 |
| 募集资金总额(亿元) | 15.00 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-12 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-02-25 |
| 提交注册日期 | 2021-04-23 |
| 同意注册日期 | 2021-06-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-10 |
| 网上路演日期 | 2021-06-18 |
| 网上发行日期 | 2021-06-21 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-23 |
| 上市日期 | 2021-06-30 |
| 公司名称 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005年4月6日 | 注册资本(人民币元) | 358,585,800 |
| 法人代表 | 弓剑波 | 证监会行业分类 | 专业设备制造 |
| 雇员总数(人) | 989（截至2020年末） | 总经理 | 卢均强 |
| 董事会秘书 | 辛文智 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 威海市旅游度假区香江街26号 | 办公地址 | 威海市旅游度假区香江街26号 |
| 邮编 | 264200 | 电话 | 0631-5788900 |
| 传真 | 0631-5660958 | 公司网址 | http://www.wegortho.com/ |
| 电子邮件 | whbgs@wegortho.com | 保荐代表人 | 唐澍、唐逸凡 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘学生、王鑫 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 许志刚、朱君全 |
| 资产评估机构 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 梅修琛、王明磊 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司的主营业务为骨科医疗器械的研发、生产和销售，主要产品包括骨科植入医疗器械以及骨科手术器械。在骨科植入医疗器械领域，公司是国内产品种类齐全、规模领先、具有市场竞争力的企业之一。多年以来，公司深耕骨科植入医疗器械领域，顺应行业发展趋势，充分把握了国产高端产品进口替代的历史机遇。目前公司产品主要以中高端骨科植入物为主，同时充分覆盖了经济型产品市场，已在全国范围内超过 1,500 家医院广泛应用。 | ||
| 主营业务 | 骨科医疗器械的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 骨科植入产品扩产项目 | 121,838.85 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 30,079.44 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 51,775.86 | |
| 投资金额总计 | 203,694.15 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 威高股份 | 202,500,000 | 56.47 |
| 2 | 威高国际 | 67,500,000 | 18.82 |
| 3 | 威高集团 | 30,000,000 | 8.37 |
| 4 | 山东财金集团 | 25,252,467 | 7.04 |
| 5 | 威海弘阳瑞 | 23,333,333 | 6.51 |
| 6 | 威海永耀 | 10,000,000 | 2.79 |
| 合计 | 358,585,800 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 强生（Johnson & Johnson） | 强生公司成立于1886年，总部位于美国，是全球具综合性、业务分布范围广的医疗健康企业，业务涉及消费品、制药、医疗器材三大领域 |
| 2 | 史塞克（Stryker） | 史塞克成立于1941年，总部位于美国，是全球领先的医疗科技公司之一。主要业务包括在骨科、医疗和外科设备以及神经外科和脊柱产品领域 |
| 3 | 美敦力（Medtronic） | 美敦力成立于1949年，总部位于美国，是全球领先的医疗科技公司之一。其主要产品覆盖心律失常、心衰、血管疾病、心脏瓣膜置换等领域 |
| 4 | 捷迈邦美（Zimmer Biomet） | 捷迈邦美成立于1927年，原名捷迈（Zimmer），总部位于美国，在骨科医疗器械领域具有全球领先的地位。捷迈邦美是进入中国市场最早的骨科公司之一 |
| 5 | 大博医疗（002901.SZ） | 大博医疗成立于2004年，2017年于A股深交所中小板上市，其主营业务为医用高值耗材的生产、研究与销售 |
| 6 | 凯利泰（300326.SZ） | 凯利泰成立于2005年，2012年于A股深交所创业板上市，主营业务为骨科植入物的研发、生产及销售 |
| 7 | 三友医疗（688085.SH） | 三友医疗成立于2005年，2020年于A股上交所科创板上市。主营业务为医用骨科植入耗材的研发、生产与销售 |
| 8 | 爱康医疗（1789.HK） | 爱康医疗成立于2015年，2017年于香港联交所上市，主要产品为骨科关节植入产品 |
| 9 | 春立医疗（1858.HK） | 春立医疗成立于1998年，2015年于香港联交所上市，主营业务为植入骨科医疗器械的研发、生产和销售 |
| 10 | 天津正天 | 天津正天成立于1995年，是专业从事骨科医疗器械研制、生产、经营和服务的综合性公司，其产品线涵盖了骨科创伤、脊柱及关节等领域 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 九州通集团 |
| 2 | 国科恒泰 |
| 3 | 威高集团 |
| 4 | 华润医药商业集团有限公司 |
| 5 | 国药集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | CeramTec GmbH |
| 2 | 麟科泰医疗技术（无锡）有限公司 |
| 3 | 无锡卡仕精密科技有限公司 |
| 4 | 中国科学院金属研究所 |
| 5 | 无锡航亚科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年3月 | 2020年12月 | 2020年6月 | 2019年12月 |
| 总资产(亿元) | 32.4662 | 31.7460 | 28.0552 | 32.1262 |
| 净资产(亿元) | 25.7688 | 24.6416 | 21.6566 | 18.7880 |
| 少数股东权益(万元) | 1057.90 | 1035.90 | 844.69 | 704.27 |
| 营业收入(亿元) | 4.2108 | 18.2378 | 8.3198 | 15.7401 |
| 净利润(亿元) | 1.1144 | 5.6172 | 2.6919 | 4.4114 |
| 资本公积(万元) | 100417.73 | 100289.26 | 99692.87 | 97923.33 |
| 未分配利润(亿元) | 10.2424 | 9.1303 | 6.5602 | 3.8840 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.56 | 0.75 | 1.33 |
| 稀释每股收益(元) | - | 1.56 | 0.75 | 1.33 |
| 每股现金流(元) | - | 1.80 | 1.01 | 1.49 |
| 净资产收益率(%) | - | 25.78 | 13.35 | 22.64 |
