先达股份主要从事安全、高效、低毒、环境友好型除草剂的研发、生产及销售， 同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体，其主要产品包括烯草酮原药及制剂、异噁草松原药及制剂、咪草烟原药及制剂、灭草烟原药及制剂、烯酰吗啉原药及制剂、碘酰氯、胺醇、PDE、ADBA等。
| 股票代码 | 603086 |
| 股票简称 | 先达股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 17.64 |
| 发行市盈率 | 15.26 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0149 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.53 |
| 保荐人(主承销商) | 长城证券 |
| 预先披露日期 | 2014-11-14 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-10 |
| 上会通过日期 | 2017-04-12 |
| 获准发行日期 | 2017-04-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-26 |
| 网上路演日期 | 2017-04-27 |
| 网上发行日期 | 2017-04-28 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-03 |
| 上市日期 | 2017-05-11 |
| 公司名称 | 山东先达农化股份有限公司 | 英文名称 | ShanDong Cynda Chemical Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2002 年 9 月 20 日（2011 年 12 月 22 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 6,000万 |
| 法人代表 | 王现全 | 证监会行业分类 | 制造业中的化学原料和化学制品制造业（代码C26） |
| 雇员总数(人) | 949（截至2016年12月31日） | 总经理 | 丁海胜 |
| 董事会秘书 | 陈鸣宇 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 山东省博兴县经济开发区 | 办公地址 | 山东省博兴县经济开发区 |
| 邮编 | 256500 | 电话 | 0543-2320028 |
| 传真 | 0543-2311216 | 公司网址 | http://www.cynda.cn |
| 电子邮件 | HR@cynda.cn | 保荐代表人 | 张涛、宋平 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 邱俊洲、张晓义 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 李敏、刘勇 |
| 资产评估机构 | 北京大正海地人资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨洋、张国梁 |
| 发行费用概算(万元) | 5,519.00 | 其中信息披露费用(万元) | 480.00 |
| 公司简介 | 山东先达农化股份有限公司成立于2000年，运营总部位于济南高新区，生产基地设于滨州博兴开发区和潍坊滨海临港化工园，系国家农药生产定点企业，国家重点高新技术企业，已通过ISO9001\ISO14001\OHS18001三个国际体系认证，是亚洲最大的咪唑啉酮类除草剂（咪草烟、灭草喹、灭草烟）、环己烯酮类除草剂（烯草酮、烯禾啶）、异噁草松及烯酰吗啉生产厂家。 | ||
| 主营业务 | 公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型除草剂的研发、生产及销售， 同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1,000 吨烯草 酮、1,500 吨异噁草松项目 | 13,300 | |
| 2 | 年产9,000吨综合制 剂车间及研发中心项目 | 11,461 | |
| 3 | 补充公司流动资金 | 5,000 | |
| 投资金额总计 | 29,761 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王现全 | 26,812,291 | 44.69 |
| 2 | 陈绪潇 | 26,812,291 | 27.31 |
| 3 | 深圳松禾 | 6,000,000 | 10.00 |
| 4 | 南通松禾 | 2,820,000 | 4.70 |
| 5 | 李壮 | 2,003,942 | 3.34 |
| 6 | 贾玉玲 | 1,079,940 | 1.80 |
| 7 | 孙利娟 | 948,218 | 1.58 |
| 8 | 姜洪章 | 600,000 | 1.00 |
| 9 | 刘增祥 | 599,831 | 1.00 |
| 10 | 姚长明、侯万富、谢海春、顾南君、徐波勇、王培德 | 371,938*6 | 0.62*6 |
| 合计 | 59,484,000 | 99.14 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 江苏常隆化工有限公司 | 江苏常隆化工有限公司是一家以光气为主要原料，生产农药原药、制剂、农 药中间体、化工中间体、精细化工产品以及聚氨酯材料的化工企业，产品主要包 括异丙隆、烯酰吗啉、恶霜灵、丁草胺、解草啶等原药以及速灭威乳油、氯磺隆 可湿性粉剂、戊唑醇湿拌种剂等制剂。2015 年，该公司农药销售额为 13.31 亿 元。 |
| 2 | 江苏长青农化股份有限公司 | 江苏长青农化股份有限公司于 2010 年 4 月在深圳证券交易所中小板挂牌上 市，该公司以合成农药、农药中间体为主，同时生产多种剂型制剂，产品包括烯草酮、草除灵、三环唑等原药以及毒死蜱乳油、咪鲜胺乳油、咪草烟水剂等制剂。 2015 年，该公司销售额为 18.21 亿元。 |
| 3 | 沈阳科创化学品有限公司 | 沈阳科创化学品有限公司为上市公司中化国际（代码 600500）下属全资子 公司，主要生产农药原药、制剂、农药中间体，产品主要包括咪草烟、吡蚜酮、 环己烯酮系列除草剂（烯草酮、烯禾啶、肟草酮）等品种。2012 年，该公司农 药销售额为 6.3 亿元，2013 至 2015 年均产值 9 亿元。 |
| 4 | 华邦生命健康股份有限公司 | 华邦生命健康股份有限公司为深圳证券交易所中小板上市公司，主要从事农 用化学品、医药及其中间体、其他精细化工品的研发、生产、注册和销售服务。 2011 年该公司吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司，成立目前的农化事业 部，产品主要包括乙草胺、烯草酮、高效氯氟氰菊酯、环唑醇、乙霉酚磺酸酯等 品种。2015 年，该公司农药销售额为 40.81 亿元。 |
| 5 | 联化科技股份有限公司 | 联化科技股份有限公司于 2008 年 6 月在深圳证券交易所中小板挂牌上市， 主要从事各类医学、农药精细化工品的研发、生产和销售，产品主要包括异噁草 松、联苯菊酯、邻氯苯胺等品种。2015 年，该公司农药销售收入为 27.56 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | ADAMA Agan LTD. |
| 2 | SURPROM INTERNATION TRADING LIMITED |
| 3 | 杭州叶田化工有限公司 |
| 4 | VALENT U.S.A CORPORATION |
| 5 | Nufarm Limited |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | EASTMAN CHEMICAL LTD. |
| 2 | 山东沾化万源医化有限公司 |
| 3 | 河北诚信有限责任公司 |
| 4 | 济南龙华化工有限公司 |
| 5 | 广饶县东兴化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 9.0139 | 7.4400 | 7.3090 |
| 净资产(亿元) | 7.0135 | 6.3163 | 5.4766 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 8.6566 | 8.0350 | 8.2281 |
| 净利润(亿元) | 0.98 | 0.99 | 1.19 |
| 资本公积(万元) | 19626.01 | 19626.01 | 19626.01 |
| 未分配利润(亿元) | 3.70 | 3.10 | 2.40 |
| 基本每股收益(元) | 1.64 | 1.65 | 1.98 |
| 稀释每股收益(元) | 1.64 | 1.65 | 1.98 |
| 每股现金流(元) | 1.33 | 0.21 | 2.32 |
| 净资产收益率(%) | 14.48 | 16.75 | 24.47 |
