公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料。公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体，属于国家重点发展的战略性新兴产业。此次公开发行A股不超过3,292万股，拟于深交所创业板上市，保荐机构为中信证券。
| 股票代码 | 300993 |
| 股票简称 | 玉马遮阳 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 12.10 |
| 发行市盈率 | 16.45 |
| 网上发行股数(股) | 15,966,000 |
| 网下配售数量(股) | 16,954,000 |
| 总发行数量(股) | 32,920,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0172994848 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.98 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-24 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-17 |
| 提交注册日期 | 2021-02-05 |
| 同意注册日期 | 2021-03-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-30 |
| 网上路演日期 | 2021-05-12 |
| 网上发行日期 | 2021-05-13 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-17 |
| 上市日期 | 2021-05-24 |
| 公司名称 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp., Ltd. |
| 成立日期 | 2014年7月4日 | 注册资本(人民币万元) | 9,876 |
| 法人代表 | 孙承志 | 证监会行业分类 | 其他制造业 |
| 雇员总数(人) | 718（截至2020年12月31日） | 总经理 | 孙承志 |
| 董事会秘书 | 杨金玉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 寿光市金光西街 1966 号 | 办公地址 | 寿光市金光西街 1966 号 |
| 邮编 | 262702 | 电话 | 0536-5218698 |
| 传真 | 0536-5218698 | 公司网址 | http://www.yumate.com/ |
| 电子邮件 | ymdshbgs@yumate.com | 保荐代表人 | 梁勇、牛振松 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 钟本庆、张利法 |
| 律师事务所 | 上海市瑛明律师事务所 | 经办律师 | 林达、刘新 |
| 资产评估机构 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李朝霞、王学国、王莹 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料。公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。 | ||
| 主营业务 | 专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高分子复合遮阳材料扩产项目 | 41,939.70 | |
| 2 | 遮阳用布生产线技术升级改造项目 | 6,954.15 | |
| 3 | 遮阳新材料研发中心项目 | 5,892.66 | |
| 4 | 营销渠道建设项目 | 3,285.67 | |
| 5 | 补充流动资金 | 11,000.00 | |
| 投资金额总计 | 69,072.18 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孙承志 | 35,000,000 | 35.44 |
| 2 | 保丰投资 | 26,000,000 | 26.33 |
| 3 | 崔月青 | 15,000,000 | 15.19 |
| 4 | 钰鑫投资 | 8,000,000 | 8.10 |
| 5 | 浩金致同 | 3,330,000 | 3.37 |
| 6 | 浩金致信 | 3,330,000 | 3.37 |
| 7 | 钜鑫投资 | 2,600,000 | 2.63 |
| 8 | 永合金丰 | 2,100,000 | 2.13 |
| 9 | 崔贵贤 | 1,000,000 | 1.01 |
| 10 | 李其忠 | 1,000,000 | 1.01 |
| 合计 | 97,360,000 | 98.58 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 宁波先锋新材料股份有限公司 | 位于浙江省宁波市，于2011年在深圳证券交易所上市，主要从事高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品的研发、生产和销售，主要产品是阳光面料 |
| 2 | 浙江西大门新材料股份有限公司 | 公司位于浙江省绍兴市，主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括阳光面料、涂层面料和可调光面料等，并逐步向功能性遮阳产品拓展 |
| 3 | 常州雅美特窗饰股份有限公司 | 公司位于江苏省常州市，于2016年在全国股转系统挂牌，主要从事卷帘、百折帘等窗饰面料的研发、生产及销售 |
| 4 | Hunter Douglas Group | Hunter Douglas Group是一家在阿姆斯特丹股票交易所上市的跨国控股集团，成立于1919年，总部位于荷兰王国鹿特丹市，主要从事窗饰产品、建筑产品的制造、销售和服务 |
| 5 | Phifer | Phifer是美国阿拉巴马州一家历史悠久的家族企业，专业生产特种高档纤维织物，如室外家具装饰布、遮阳网、防虫网、壁饰织物等产品 |
| 6 | Gale Pacific | Gale Pacific是一家在澳洲证券交易所上市的公司，是专业面料和相关领域的全球领导者，主要产品包括商业及工业用途的户外和建筑遮阳、遮光材料等 |
| 7 | Junkers & Müllers | Junkers & Müllers成立于1950年，位于以纺织品制造业而闻名的德国门兴格拉德巴赫市。Junkers & Müllers主要生产各种用途的高端面料，同时也为客户提供定制化的解决方案 |
| 8 | Serge Ferrari | Serge Ferrari是一家在巴黎证券交易所上市的公司，是柔性复合织物技术全球领导企业之一。Serge Ferrari技术织物的轻柔，耐用及可循环利用等特性 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BAMAR-POL D.BŁACHA SP.J |
| 2 | SHADES DE MEXICO SA DE CV |
| 3 |
TRENDIY B.V. DECORATUM SP. Z O.O. |
| 4 |
NEXT ERA, LLC. NEXT ERA INDUSTRY LIMITED |
| 5 |
UNITED BLINDS (UK) LIMITED HOME CREATIONS INTERNATIONAL LIMITED |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海保立佳新材料有限公司 |
| 2 | 浙江恒远化纤集团有限公司 |
| 3 | 晓星化纤（嘉兴）有限公司 |
| 4 | 江阴市科威塑业有限公司 |
| 5 | 杭州开氏化纤销售有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 7.0923 | 6.2736 | 5.9343 | 4.0981 |
| 净资产(亿元) | 6.4860 | 5.9153 | 5.5572 | 3.5791 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.8501 | 1.6313 | 3.8359 | 3.2185 |
| 净利润(亿元) | 1.0805 | 0.5055 | 1.0912 | 0.8085 |
| 资本公积(万元) | 33614.54 | 33614.54 | 33614.54 | 11358.74 |
| 未分配利润(亿元) | 1.9170 | 1.4463 | 1.0889 | 1.4002 |
| 基本每股收益(元) | 1.09 | 0.51 | 1.19 | 0.94 |
| 稀释每股收益(元) | 1.09 | 0.51 | 1.19 | 0.94 |
| 每股现金流(元) | 1.50 | 0.43 | 1.29 | 0.98 |
| 净资产收益率(%) | 18.01 | 8.70 | 24.96 | 27.09 |
