| 股票代码 | 002862 |
| 股票简称 | 实丰文化 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 11.17 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0127002415% |
| 募集资金总额(亿元) | 2.23 |
| 保荐人(主承销商) | 东海证券 |
| 预先披露日期 | 2015-05-15 |
| 预先披露更新日期 | 2017-01-11 |
| 上会通过日期 | 2017-03-08 |
| 获准发行日期 | 2017-03-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-27 |
| 网上路演日期 | 2017-03-28 |
| 网上发行日期 | 2017-03-29 |
| 中签号公布日期 | 2017-03-31 |
| 上市日期 | 2017-4-11 |
| 公司名称 | 实丰文化发展股份有限公司 | 英文名称 | Shifeng Cultural Development Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2014 年 5 月 20 日（变更设立日期） | 注册资本(人民币元) | 6,000 万元 |
| 法人代表 | 蔡俊权 | 证监会行业分类 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业（分类代码：C24） |
| 雇员总数(人) | 756人（截止2016年12月31日） | 总经理 | 蔡俊淞 |
| 董事会秘书 | 肖家源 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 汕头市澄海区文冠路澄华工业区 | 办公地址 | 汕头市澄海区文冠路澄华工业区 |
| 邮编 | 515800 | 电话 | 0754-85882699 |
| 传真 | 0754-85882699 | 公司网址 | http://www.sunfuntoys.com |
| 电子邮件 | zhengquan@gdsftoys.com | 保荐代表人 | 徐士锋、马媛媛 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吉争雄、刘火旺 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 石铁军、胡义锦 |
| 资产评估机构 | 广东广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄元助、汤锦东 |
| 发行费用概算(万元) | 2,142 | 其中信息披露费用(万元) | 420 |
| 公司简介 | 公司主要从事研发、生产、销售:玩具、模型、文具用品、婴童用品、体育用品、塑料制品、五金制品、工艺美术品;动漫软件、游戏软件的设计、研发、制作(经营范围中凡涉专项规定须持有效专批证件方可经营);货物进出口‚技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外‚法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);制作、复制、发行:广播剧‚电视剧‚动画片(制作须另申报)专题、专栏(不含时政新闻类)‚综艺(广播电视节目制作经营许可证有效期限至2015年5月25日)。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售，主要产品包括电动遥控 玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，产品规格 品种达 1,000 多种，产品出口到全球近百个国家和地区。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 玩具生产基地建设项目 | 15,954.25 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 7,016.54 | |
| 3 | 营销网络建设及品牌推广项目 | 2,134.06 | |
| 投资金额总计 | 25,104.85 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 蔡俊权 | 32,569,100.00 | 54.28 |
| 2 | 蔡俊淞 | 10,000,800.00 | 16.67 |
| 3 | 黄炳泉 | 6,000,000.00 | 10.00 |
| 4 | 陈乐强 | 4,500,000.00 | 7.50 |
| 5 | 蔡彦冰 | 2,880,000.00 | 4.80 |
| 6 | 李伟光 | 2,280,000.00 | 3.80 |
| 7 | 蔡锦贤 | 1,770,100.00 | 2.95 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国美泰 | 美泰玩具公司（Mattel）是全球最大的玩具公司之一，成立于 1945 年，在儿 童产品的设计、生产、销售方面处于领导地位。公司主要通过人物故事和形象的 塑造与传播提升产品附加值，主要品牌包括芭比娃娃、哈利波特、风火轮、费雪 等，产品销往全球 150 多个国家和地区。2015 年美泰公司在全球的总营业收入 约为 57.03 亿美元。 |
| 2 | 美国孩之宝 | 孩之宝（Hasbro）是美国著名的玩具公司，成立于 1923 年，主要以动漫故 事内容和形象提高产品附加值，赋予玩具新的文化内涵。公司产品主要以动漫玩 具为主，目前公司旗下有变形金刚、蜘蛛侠、特种部队、星球大战等多个知名品 牌。2015 年孩之宝公司营业收入约为 44.48 亿美元。 |
| 3 | 日本万代 | 万代（Bandai）是日本最大的玩具制造商，成立于 1955 年。万代玩具多年 来致力于策划、宣传和推广万代品牌的玩具产品，万代品牌在动画、漫画、玩具 领域有极大的优势并拥有大量肖像权，旗下众多人气角色与品牌。万代公司玩具 产品主要包括机动战士高达、恐龙战队、钢铁战士、奥特曼等动漫形象衍生的玩 具。2015 年万代公司销售收入约为 5,755.04 亿日元。 |
| 4 | 丹麦乐高 | 丹麦乐高（LEGO）是全球最大的积木玩具制造商。公司成立于 1932 年， 拥有强大的研发团队，其产品旨在让儿童在玩的过程中开发智力。公司产品销往 全球 130 多个国家，产品系列包括女孩系列、创意拼砌系列、星球大战系列、英 雄工厂系列、玩具总动员等系列。2015 年乐高公司销售收入约为 357.80 亿丹麦 克朗。 |
| 5 | 日本多美 | 多美（TOMY）股份有限公司是由三阳玩具于 1953 年创业的玩具公司。现 在的 TAKARA TOMY（2006 年 3 月 1 日与同业的 TAKARA 合并而成立）为其 前身。该公司的主力商品有 Tomica、Pla-rail、ZOIDS 等等。该公司名称“TOMY” 是源自于当时主要出口国美国也通用的创业者的姓氏“富山”而来。该公司以制 造商为起点，与从批发商起家的同业万代相比在物流方面虽然处于劣势，但在技 术层面上则拥有较多的长处。2015 年多美公司营业额收入约为 1,630.67 亿日元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 恒升国际企业有限公司 |
| 2 | O.K.K.TRADING,INC. |
| 3 | JSC TANDER |
| 4 | SAMBRO INTERNATIONAL LIMITED |
| 5 | 友望贸易公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 汕头市实得贸易有限公司 |
| 2 | 东莞市瑞伟隆进出口有限公司 |
| 3 | 汕头市邦领贸易有限公司 |
| 4 | 汕头市大成玩具有限公司 |
| 5 | 广东金源昌投资集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 337,775,419.81 | 317,115,413.36 | 280,076,069.19 |
| 净资产(元) | 295339174.96 | 255154500.98 | 212254956.27 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 32,851,596.34 | 418,574,384.58 | 376,299,510.95 |
| 净利润(元) | 40,076,656.65 | 42,770,297.88 | 32,851,596.34 |
| 资本公积(元) | 124,615,570.07 | 124,615,570.07 | 124,615,570.07 |
| 未分配利润(元) | 112,857,589.94 | 71,941,385.56 | 29,603,301.38 |
| 基本每股收益(元) | 0.67 | 0.71 | 0.55 |
| 稀释每股收益(元) | 0.20 | 0.71 | 0.55 |
| 每股现金流(元) | 1.07 | 0.94 | 1.29 |
| 净资产收益率(%) | 14.56 | 18.31 | 16.78 |
