| 股票代码 | 603197 |
| 股票简称 | 保隆科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 22.87 |
| 发行市盈率 | 21.66 |
| 网上发行股数(股) | 11,700,000 |
| 网下配售数量(股) | 17,580,000 |
| 总发行数量(股) | 29,280,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0276 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.70 |
| 保荐人(主承销商) | 第一创业摩根大通证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-05 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-07 |
| 上会通过日期 | 2017-04-17 |
| 获准发行日期 | 2017-04-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-02 |
| 网上路演日期 | 2017-05-08 |
| 网上发行日期 | 2017-05-09 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-11 |
| 上市日期 | 2017-05-19 |
| 公司名称 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Baolong Automotive Corporation |
| 成立日期 | 1997 年 5 月 20 日 | 注册资本(人民币元) | 87,820,755元 |
| 法人代表 | 陈洪凌 | 证监会行业分类 | 汽车制造业（分类代码：C36） |
| 雇员总数(人) | 3,254(2016年末统计) | 总经理 | 张祖秋 |
| 董事会秘书 | 尹术飞 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市松江区沈砖公路 5500 号 | 办公地址 | - |
| 邮编 | 201619 | 电话 | 021-31273333 |
| 传真 | 021-31190319 | 公司网址 | http://www.baolong.biz |
| 电子邮件 | sbac@baolong.biz | 保荐代表人 | 戴菲、李艳茹 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈春晖、李颖庆 |
| 律师事务所 | 上海市瑛明律师事务所 | 经办律师 | 张勤、赵桂兰、王艳 |
| 资产评估机构 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吴军、陈映华 |
| 发行费用概算(万元) | 5841.04 | 其中信息披露费用(万元) | 386.79 |
| 公司简介 |
上海保隆汽车科技股份有限公司位于上海松江，创立于1997年，注册资本8782万元，是一家集生产、销售、产品开发和项目投资于一体的汽车零部件公司。公司拥有三个生产基地，并在加拿大、德国、波兰、香港等地建有分支机构。保隆立足于汽车行业，核心产品有三类：不锈钢产品，如汽车排气尾管、消音系统及关联产品、汽车结构件等，尾管产销规模居全球首列；轮胎及橡胶相关产品，如气门嘴、平衡块、空气弹簧等，其中气门嘴产销规模居全球领先；汽车电子产品，如轮胎压力监测系统、压力传感器、光雨量传感器等，是公司发展新的增长点。
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| 主营业务 | 公司自成立以来主要从事汽车零部件产品的研发、生产和销售，主要产品包 括排气系统管件、气门嘴、汽车轮胎压力监测系统（TPMS）、平衡块、汽车结 构件和传感器。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 排气系统管件扩能项目 | 11,930 | |
| 2 | 基于内高压成型技术的 汽车结构件产业化项目 | 6,050 | |
| 3 | 智能微型胎压传感器与 控制器建设项目 | 8000 | |
| 4 | 企业技术中心建设项目 | 32,000 | |
| 5 | 补充流动资金 | 4,050 | |
| 投资金额总计 | 54,030 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈洪凌 | 2,628.76 | 29.93 |
| 2 | 张祖秋 | 1,354.55 | 15.42 |
| 3 | 上汽杰思 | 867.92 | 9.88 |
| 4 | 海通开元投资有限公司 | 500.00 | 5.69 |
| 5 | 海通开元 | 340.00 | 3.87 |
| 6 | 冯美来 | 256.62 | 2.92 |
| 7 | 速必达电子 | 219.92 | 2.50 |
| 8 | 陈洪泉 | 214.70 | 2.45 |
| 9 | 宋瑾 | 200.00 | 2.28 |
| 10 | 周微娜 | 188.68 | 2.15 |
| 合计 | 6,771.15 | 77.10 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 丹麦 Tajco Group | 丹麦 Tajco Group 是欧盟最大的排气尾管供应商，家族企业，总部设在丹麦， 1955 年开始生产尾饰管。该公司主要为欧盟地区整车制造商提供尾管配套服务， 在欧盟地区尾管市场具有较大的市场份额。为降低人工成本，该公司将主要生产 基地转移到宁波，从 2009 年 1 月起，Tajco Group 的所有生产任务都交由 Tajco 中国生产厂负责。 |
| 2 | 美国 AMG | 美国 AMG 是北美地区主要的尾管供应商之一，产品主要有各种金属管件和 附件，如尾管、弯管等，公司大部分营业收入来自于汽车行业的尾管原配业务， 尾管市场主要集中在北美地区。 |
| 3 | 美国 Breitinger | 美国 Breitinger 是北美地区主要的尾管供应商之一，市场主要集中在北美地 区。其主要产品为尾管及其他排气系统相关产品。 |
| 4 | 德国 Fischer | 德国 Fischer 是全球不锈钢和特种合金钢管及部件的重要供货商，产品主要 应用于汽车、化工、供暖设备、家用电器、航空航天等几大领域，主要产品包括 热端金属管件等。 |
| 5 | 宁波思明 | 该公司2011 年 5 月正式成立，位于浙江省 宁波市，生产产品包括尾管、消声器等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | DISCOUNT TIRE（折扣轮胎） |
| 2 | FAURECIA （佛吉亚） |
| 3 | TENNECO（天纳克） |
| 4 | 延锋集团 |
| 5 | 上汽集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | CONTINENTAL AUTOMOTIVESYSTEMS US, INC. |
| 2 | 艾睿（中国）电子贸易有限公司 |
| 3 | 杭州万洲金属制品有限公司 |
| 4 | 宁波涛瑜金属制品有限公司 |
| 5 | 宁国隆世金属制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 16.1667 | 13.8948 | 11.4430 |
| 净资产(亿元) | 7.2460 | 5.9822 | 5.1337 |
| 少数股东权益(万元) | 13556.83 | 10205.23 | 8041.36 |
| 营业收入(亿元) | 16.7867 | 13.8754 | 12.2679 |
| 净利润(亿元) | 1.76 | 0.97 | 0.67 |
| 资本公积(万元) | 10672.86 | 10672.86 | 10672.86 |
| 未分配利润(亿元) | 3.61 | 2.80 | 2.23 |
| 基本每股收益(元) | 1.5071 | 0.7745 | 0.4738 |
| 稀释每股收益(元) | 1.5071 | 0.7745 | 0.4738 |
| 每股现金流(元) | 1.97 | 1.16 | 0.58 |
| 净资产收益率(%) | 24.25 | 14.71 | 10.04 |
