公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务，公司首次公开发行A股不超过9216.67万股，占发行后总股本的比例不低于25.03%。公司将登陆上交所上市，保荐机构中国国际金融。
| 股票代码 | 603648 |
| 股票简称 | 畅联股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.37 |
| 发行市盈率 | 22.96 |
| 网上发行股数(股) | 82,951,000 |
| 网下配售数量(股) | 9,215,700 |
| 总发行数量(股) | 92,166,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04854206 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.79 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2015-12-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-28 |
| 上会通过日期 | 2017-07-25 |
| 获准发行日期 | 2017-08-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-24 |
| 网上路演日期 | 2107-08-31 |
| 网上发行日期 | 2017-09-01 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-05 |
| 上市日期 | 2017-09-13 |
| 公司名称 | 上海畅联国际物流股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Shine-Link International Logistics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年5月22日（2013年6月19日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 276,500,000 |
| 法人代表 | 徐峰 | 证监会行业分类 | 综合物流服务 |
| 雇员总数(人) | 1,553（截止2017年6月30日） | 总经理 | 徐峰 |
| 董事会秘书 | 沈侃 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号5-6幢 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号5-6幢 |
| 邮编 | 200131 | 电话 | （021）20895888 |
| 传真 | （021）58691924 | 公司网址 | http://www.chinaslc.com |
| 电子邮件 | investor-relations@chinaslc.com | 保荐代表人 | 张磊、李扬 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡建军、王兴华、周垚 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 李强、李辰 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 庄跃琪、朱洁、王润生、彭丽莹 |
| 发行费用概算(万元) | 4,115.50 | 其中信息披露费用(万元) | 462.26 |
| 公司简介 |
上海畅联国际物流股份有限公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务，帮助客户协调和优化供应链的各个流程，提高运作效率并降低运营成本。目前，公司服务的国际跨国企业主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、汽车等高端制造领域。
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| 主营业务 | 公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
西南物流中心及高端现代物流综合体项目
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32,000.00 | |
| 2 | 华东物流基地仓库建造项目 | 38,219.41 | |
| 3 |
精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目
|
7,833.00 | |
| 4 | 智慧空运物流网络项目 | 5,020.00 | |
| 5 | 智慧物流协同服务平台项目 | 9,500.00 | |
| 投资金额总计 | 92,572.41 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 浦东新区国资委（SS） | 95,479,494 | 34.53 |
| 2 | 仪电集团（SS） | 55,476,022 | 20.06 |
| 3 | 联合发展（SS） | 38,040,701 | 13.76 |
| 4 | 嘉融投资 | 23,333,333 | 8.44 |
| 5 | 东航金控（SS） | 23,333,333 | 8.44 |
| 6 | 畅连投资（SS） | 19,833,334 | 7.71 |
| 7 | 徐峰 | 4,720,362 | 1.71 |
| 8 | 陈文晔 | 1,683,230 | 0.61 |
| 9 | 茆英华 | 1,646,638 | 0.60 |
| 10 | 周颖 | 1,146,548 | 0.41 |
| 合计 | 264,692,995 | 96.27 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 怡亚通以承接全球整合企业的非核心业务外包为核心，实现了物流外包、商务外包、结算外包和信息系统及信息处理外包等一站式供应链管理外包服务。 |
| 2 |
江苏飞力达国际物流股份有限公司
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飞力达是一家专注于 IT 产业一体化供应链管理的上市公司。公司以货代、报关等基础物流起家，目前现代仓储管理为核心的供应链管理综合服务已经取代了基础物流服务成为公司核心利润源。 |
| 3 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 华贸物流提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流及供应链贸易服务：接受国际空运和海运运输业务的总包或者分包，提供跨境全过程物流产品和服务;为生产商提供采购执行和分销执行的综合服务。 |
| 4 | 江苏新宁现代物流股份有限公司 |
新宁物流专注于保税仓储及配套物流服务，公司以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务。
|
| 5 |
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
|
普路通通过提供智慧供应链管理服务，综合运用包括管理、金融、信息在内的各种手段和工具，为客户提供包括物流、商流、资金流、信息流和工作流在内的供应链改进方案并协助其执行，为客户提供包括供应链方案设计、代理采购和分销、库存管理、资金结算、通关物流以及信息系统支持等诸多环节在内的一体化供应链管理服务。 |
| 6 | 敦豪全球货运有限公司(DHL) | DHL 是美国市场上最大的仓储服务提供者。DHL 的基本仓储服务分为专属作业和共享作业两种。对事业规模、地点或复杂性需要专属方案的客户，DHL 提供专属作业服务，其中包括仓储自动化;对于更注重共享空间、人力、设备及运输所带来的弹性及成本优势的客户，DHL 提供共享作业服务。 |
| 7 | 德铁信可(Schenker) | 德铁信可是德国铁路集团的全资子公司，提供专业的综合运输和物流管理服务。按收益和业绩计算，德国铁路集团的物流部门是世界上第二大的运输和物流服务供应商。作为全球领先的综合物流供应商，德铁信可能为客户提供“一站式”物流解决方案。德铁信可为世界范围内的托运人不仅提供陆运、空运及海运服务，而且竭诚为客户设计出全方位的综合物流服务。 |
| 8 | 嘉里大通(Kerry Logistics) | 嘉里大通核心业务包括综合物流、国际货运、快递及供应链解决方案等，为各类型商品、非商品及辅助销售材料，提供专业物流服务。凭借环球专业经验和实力，嘉里物流能根据客户独特的需求，量身订制高效益综合解决方案，配合精密的供应链流程，满足客户在多个国家的采购及配送需要。 |
| 9 | 近铁国际物流(KWE) | 近铁物流作为世界 500 强之一，也是日本第二大专业物流公司。1958 年起，近铁物流开始了跨国发展，目前已在世界的 60 多个国家、地区及 178 个主要城市设有子公司及分支机构，从业人员达到 18,000 多人，在整个国际物流行业享有很高的声誉。 |
| 10 | 大昌华嘉(DKSH) | 大昌华嘉是专注于亚洲地区，在市场拓展服务领域处于领先地位的集团公司。大昌华嘉提供的服务配套全面周到，管理整个价值链的每一个环节，从采购、研究与分析、市场推广、销售、配送与物流到售后服务。基于公司规模化和深度化的全面网络，大昌华嘉为合作伙伴提供最专业的建议、本地化的物流以及定制化的服务方案。 |
| 11 | 日通(Nippon Express) | 日本通运株式会社为日本知名企业，不论海、空运皆领先同业，是领导国际的专业货运承揽运输公司。日通集团遍布全球，超越一世纪的经验，提供专业运输/配送服务，满足客户的供应链及物流管理需求。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 苹果 |
| 2 | 博世 |
| 3 | 先锋 |
| 4 | 魅力惠 |
| 5 | 星宇 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司 |
| 2 | 上海晨达人力资源股份有限公司 |
| 3 |
上海苍海企业管理咨询有限公司 上海苍海劳务派遣有限公司 |
| 4 | 高威科技贸易公司 |
| 5 |
上海兴邦物流有限公司
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| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 11.2105 | 11.0718 | 9.8797 | 7.1190 |
| 净资产(亿元) | 8.4781 | 8.6670 | 7.3628 | 4.7473 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.9629 | 11.6830 | 12.0185 | 10.5455 |
| 净利润(亿元) | 0.81 | 1.30 | 1.19 | 1.05 |
| 资本公积(万元) | 35823.45 | 35823.45 | 35823.45 | 9448.62 |
| 未分配利润(亿元) | 1.65 | 1.84 | 0.66 | 1.26 |
| 基本每股收益(元) | 0.29 | 0.47 | 0.47 | 0.45 |
| 稀释每股收益(元) | 0.29 | 0.47 | 0.47 | 0.45 |
| 每股现金流(元) | 0.44 | 0.47 | 0.55 | 0.52 |
| 净资产收益率(%) | 9.47 | 16.27 | 20.00 | 24.94 |
