上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司主要从事文化创意产业园区的定位、设计、改造、招商和运营管理，以中小微型文化创意企业和科技创新企业的需求为中心，以园区设计和运营管理能力为基础，对各类既有建筑进行重新定位与更新改造，在保护和传承城市历史文化脉络的同时，为文科创企业提供舒适的办公环境和深度的专业化服务。
| 股票代码 | 300947 |
| 股票简称 | 德必集团 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 51.47 |
| 发行市盈率 | 32.00 |
| 网上发行股数(股) | 13,474,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 13,474,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0113015399 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.94 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-02 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-17 |
| 提交注册日期 | 2020-09-25 |
| 同意注册日期 | 2021-01-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-28 |
| 网上路演日期 | 2021-01-29 |
| 网上发行日期 | 2021-02-01 |
| 中签号公布日期 | 2021-02-03 |
| 上市日期 | 2021-02-10 |
| 公司名称 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development （Group）Co. LTD. |
| 成立日期 | 2011年4月13日 | 注册资本(人民币万元) | 4,042.1999 |
| 法人代表 | 贾波 | 证监会行业分类 | 商务服务业（代码 L72） |
| 雇员总数(人) | 432（截至2020年6月30日） | 总经理 | 陈红 |
| 董事会秘书 | 丁可可 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市长宁区安化路 492 号 1 幢 707 室 | 办公地址 | 上海市长宁区安化路 492 号 1 幢 707 室 |
| 邮编 | 200050 | 电话 | 021-3250 8752 |
| 传真 | 021-3250 8753 | 公司网址 | http://www.dobechina.com/ |
| 电子邮件 | sec@dobechina.com | 保荐代表人 | 谢国敏、王璐 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 叶慧、旷念 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 倪俊骥、余蕾、毛一帆 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 姜海成、尚银波 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事文化创意产业园区的定位、设计、改造、招商和运营管理，以中小微型文化创意企业和科技创新企业的需求为中心，以园区设计和运营管理能力为基础，对各类既有建筑进行重新定位与更新改造，在保护和传承城市历史文化脉络的同时，为文科创企业提供舒适的办公环境和深度的专业化服务。 | ||
| 主营业务 | 主要从事文化创意产业园区的定位、设计、改造、招商和运营管理。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 园区智慧精装一体化升级项目 | 29,508.95 | |
| 2 | 星光德必易园项目 | 4,572.75 | |
| 3 | 德必岳麓 WE"项目 | 5,035.70 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 5,460.96 | |
| 5 | 补充流动资金项目 | 17,000.00 | |
| 投资金额总计 | 61,578.36 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中微子 | 1,750.5000 | 43.31 |
| 2 | 长兴乾悦 | 402.9552 | 9.97 |
| 3 | 中安招商 | 299.9999 | 7.42 |
| 4 | 长兴乾润 | 293.7500 | 7.27 |
| 5 | 阳光产险 | 264.0000 | 6.53 |
| 6 | 长兴乾元 | 150.0000 | 3.71 |
| 7 | 前海卓元 | 144.0000 | 3.56 |
| 8 | 西藏乾泽 | 115.0000 | 2.85 |
| 9 | 嵩岳投资 | 96.0000 | 2.38 |
| 10 | 达晨创投 | 80.0000 | 1.98 |
| 合计 | 3,596.2051 | 88.97 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 | 成立于 2007 年，注册资本 47,250 万元。锦和商业是文化创意产业园区定位、改造和运营管理的企业。截至 2020 年 4 月，锦和商业承租运营的项目共 24 个，可供出租运营的物业面积约 53 万平方米，业务规模覆盖上海、杭州、南京、苏州等城市。 |
| 2 | 上海圣博华康文化创意投资股份有限公司 | 成立于 2011 年，注册资本 12,824 万元。圣博华康是专注为城市经营和区域发展提供功能规划、形态规划、商务规划以及运营管理的系统服务集成商和资源集成商，专注于以文化创意园区开发、运营为主的文化创意投资与资产管理。截至 2017 年底，圣博华康拥有 20 万平方米的 7 家文创园区及 8 个众创空间。 |
| 3 | 上海弘基企业（集团）股份有限公司 | 成立于 1997 年，注册资本 10,279.894 万元。弘基集团是从事商业不动产连锁运营的服务型股份制集团公司，以建筑设计和策划咨询代理为两翼，提供连锁化、品牌化、专业化的全程商业地产运营管理服务，包括商业地产项目的策划、设计、改造、招商、运营、销售和管理等综合服务。根据官方网站显示，弘基集团目前主要运营 7 个创意产业园，面积约 33 万平方米。 |
| 4 | 上海静工（集团）有限公司 | 成立于 2005 年，注 册资本 12,000 万元，静工集团以都市创意产业园为主营方向，同时发展都市工业、民生公益与住宅地产等事业。根据官方网站显示，静工集团旗下拥有“800 秀”创意产业园、“511 时尚设计中心”、“张园 99”等园区项目。 |
| 5 | 尚巴创新文化（北京）有限公司 | 成立于 2012 年， 注册资本 1,000 万元，位于北京。尚巴文化以新型复合园区为主营方向，注重创意与各个产业之间的融合发展，致力于打造文化生态圈。尚巴文化目前运营 10 个产业园区，总面积达 50 万平方米。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京怡生乐居信息服务有限公司 |
| 2 | 锦江酒店系 |
| 3 | 泰洋川禾文化传媒徐州有限公司 |
| 4 | 美团点评系 |
| 5 | 魔方系 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 东枫德必（北京）科技有限公司 |
| 2 | 锦江国际系 |
| 3 | 上海新上广经济发展有限公司 |
| 4 | 上海新湖房地产开发有限公司 |
| 5 | 上海电气系 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,395,950,073.78 | 1,404,693,513.21 | 1,310,162,814.22 | 943,233,365.41 |
| 净资产(元) | 891,202,951.15 | 869,766,772.78 | 743,223,666.53 | 404,599,813.45 |
| 少数股东权益(元) | 14,813,982.36 | 12,437,563.78 | 2,608,467.62 | -1,652,075.13 |
| 营业收入(元) | 395,386,442.93 | 910,031,584.54 | 771,560,516.20 | 605,973,228.90 |
| 净利润(元) | 51,344,390.51 | 121,053,667.63 | 55,164,625.93 | 21,858,351.27 |
| 资本公积(元) | 722,171,945.85 | 715,897,145.85 | 706,668,693.59 | 406,222,440.49 |
| 未分配利润(元) | 107,497,489.52 | 100,448,639.34 | -8,248,438.22 | -40,650,289.99 |
| 基本每股收益(元) | 1.17 | 2.82 | 1.35 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.17 | 2.82 | 1.35 | - |
| 每股现金流(元) | 2.04 | 4.66 | 4.66 | 3.03 |
| 净资产收益率(%) | 5.38 | 14.25 | 10.72 | 8.53 |
