• 沪硅产业网上路演交流互动问答
  • 沪硅产业董事长俞跃辉网上路演推
  • 硅产业集团IPO注册获同意 将于上
 
公司简介

上海硅产业集团股份有限公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一,是中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化销售的企业。硅产业集团自设立以来,坚持面向国家半导体行业的重大战略需求,坚持全球化布局,推进了我国半导体关键材料生产技术“自主可控”的进程。

  • 沪硅产业4月20日上市 共募集24.12亿元
    中国上市公司网讯4月17日,上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“沪硅产业”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书,公司本次公开发行的620,068,200.00股股票将于2020年4月20日起在上交所科创板上市交易。[详细]
  • 沪硅产业中签号码共有269,144个
    中国上市公司网讯4月13日,上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“沪硅产业”)发布了网上中签结果公告,中签号码共有269,144个。沪硅产业中签结果如下:末“3”位数950末“6”位数29[详细]
 
IPO重要信息
股票代码 688126
股票简称 沪硅产业
上市板块 上交所科创板
发行价格(元/股) 3.89
行业市盈率 45.62
网上发行股数(股) 134,572,000
网下配售数量(股) 343,050,967
总发行数量(股) 620,068,200
网上发行中签率(%) 0.10087022
募集资金总额(亿元) 24.12
保荐人(主承销商) 海通证券
预先披露日期 2019-04-30
上市委会议通过日期 2019-11-13
提交注册日期 2019-11-27
同意注册日期 2020-03-17
刊登发行公告日期 2020-03-31
网上路演日期 2020-04-08
网上发行日期 2020-04-09
中签号公布日期 2020-04-13
上市日期 2020-04-20
 
上海硅产业集团基本资料及发行相关资料
公司名称 上海硅产业集团股份有限公司 英文名称 National Silicon Industry Group Co.,Ltd.
成立日期 2015年12月9日(整体变更日期:2019年3月11日) 注册资本(人民币万元) 186,019.18
法人代表 俞跃辉 证监会行业分类
计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39)
雇员总数(人) 1,339(截至2019年9月30日) 总经理 李晓忠
董事会秘书 李炜 证券事务代表  
注册地址 上海市嘉定区兴邦路 755 号 3 幢 办公地址 上海市嘉定区兴邦路 755 号 3 幢
邮编 200050 电话 021-52589038
传真 021-52589196 公司网址 http://www.nsig.com
电子邮件 PR@sh-nsig.com 保荐代表人 张博文、曹岳承
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 经办会计师 潘振宇、徐泓清
律师事务所 北京市金杜律师事务所 经办律师 刘东亚、沈诚敏、张明远
资产评估机构 中联资产评估集团有限公司 经办评估人员 刘薇、葛其泉
发行费用概算(万元)   其中信息披露费用(万元)  
 
上海硅产业集团简介及募资项目
公司简介
公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一,是中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化销售的企业。硅产业集团自设立以来,坚持面向国家半导体行业的重大战略需求,坚持全球化布局,坚持紧跟国际前沿技术,突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术,打破了我国 300mm 半导体硅片国产化率几乎为 0%的局面,推进了我国半导体关键材料生产技术“自主可控”的进程。
主营业务 主要从事半导体硅片的研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1
集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化二期项目
217,251.00
2 补充流动资金 75,000.00
投资金额总计 292,251.00
 
上海硅产业集团前十大股东(发行前)
序号 股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%)
1 国盛集团 56,700.00 30.48
2 产业投资基金 56,700.00 30.48
3 武岳峰 IC 基金 16,200.00 8.71
4 新微集团 16,200.00 8.71
5 嘉定开发集团 17,427.26 9.37
6 上海新阳 13,965.35 7.51
7 上海中科高科技工业园发展有限公司 471.41 0.25
8 盈富泰克创业投资有限公司 1,227.26 0.66
9 宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙) 1,400.94 0.75
10 上海张江创业投资有限公司 490.17 0.26
合计 182,485.67 98.10
 
行业内其他主要企业
序号 公司名称 简要介绍
1 信越化学(4063.T)
信越化学是全球排名第一的半导体硅片制造商,是日本著名的化学品公司。信越化学设立于 1926 年,为东京证券交易所上市公司。主营业务包括 PVC(聚氯乙烯)、有机硅塑料、纤维素衍生物、半导体硅片、磷化镓、稀土磁体、光刻胶等产品的研发、生产、销售。信越化学采取多元化发展战略,在多个产品领域均全球领先。信越化学于 2001 年开始大规模量产 300mm 半导体硅片,半导体硅片产品类型包括 300mm 半导体硅片在内的各尺寸硅片及 SOI 硅片。
2 SUMCO(3436.T)
SUMCO 是全球排名第二的半导体硅片制造商,专注于半导体硅片业务,为东京证券交易所上市公司。主要产品包括 100-300mm 半导体硅片与 SOI 硅片。
3 Siltronic AG(WAF.F)
Siltronic 是全球排名第三的半导体硅片制造商,主营经营地在德国,于 2015年在法兰克福证券交易所上市。Siltronic 专注于半导体硅片业务,从 1953 年开始从事半导体硅片业务的研发工作,1998 年实现 300mm 半导体硅片的试生产,2004 年 300mm 半导体硅片生产线投产。主要产品包括 125-300mm 半导体硅片。
4 环球晶圆(6488.TWO)
环球晶圆是全球第四大半导体硅片制造商,主要经营地在中国台湾,是一家台湾证券柜台买卖市场挂牌的企业。环球晶圆专注于半导体硅片业务,主要产品有硅锭、50-300mm 硅片。环球晶圆于 2016 年收购了专注于 SOI 硅片与外延片制造的 SunEdison Semiconductor Limited、FZ(区熔)硅片产品主要供应商 Topsil Semiconductor Materials A/S 半导体事业部,从而成为全球第三大硅片制造商。
5 SK Siltron(未上市)
SK Siltron 是全球第五大半导体硅片制造商,主要经营地在韩国。SK Siltron设立于 1983 年,1996 年建成 200mm 半导体硅片生产线,2002 年建成 300mm 半导体硅片生产线。
  合晶科技(6182.TWO)
合晶科技是全球第六大半导体硅片制造商,主要经营地在中国台湾,是一家台湾证券柜台买卖市场挂牌的企业。合晶科技成立于 1997 年,主要产品为 100-200mm 半导体硅片。
  Soitec(SOI.PA)
Soitec 是全球第七大半导体硅片制造商,也是全球最大的 SOI 硅片制造商,主要经营地在法国,为巴黎泛欧证券交易所上市公司。Soitec 专注于 SOI 硅片的生产制造,产品包括 200-300mm DIGITAL-SOI (数字 SOI)、RF-SOI (射频 SOI)、FD-SOI(全耗尽 SOI)、Power-SOI(功率 SOI)、Photonics-SOI(光学 SOI)、Imager-SOI(影像 SOI)等。
  中环股份(002129.SZ)
中环股份为深圳证券交易所上市公司,主要产品包括高效光伏电站、太阳能电池片、太阳能单晶硅棒/片、半导体硅锭、76.2-200mm 抛光片、TVS 保护二极管 GPP 芯片。2019 年 1 月,中环股份公告《2019 年非公开发行 A 股股票预案》,拟使用募集资金建造月产 15 万片 300mm 抛光片生产线。
  杭州立昂微电子股份有限公司
杭州立昂微电子股份有限公司是中国规模较大的半导体硅片企业,成立于 2002 年,主营业务为半导体硅片以及半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,主要产品包括 150-200mm 半导体硅片、肖特基二极管芯片、MOSFET 芯片。杭州立昂微电子股份有限公司 2016 年、2017 年、2018 年半导体硅片销售额为 37,914.78 万元、48,261.20 万元、79,846.56 万元。
  上海/重庆超硅半导体有限公司
上海/重庆超硅半导体有限公司主营业务包括为硅片制造、蓝宝石制造和人工单晶生长等,具备抛光片、外延片产品生产技术。
  有研半导体材料有限公司
有研半导体成立于 2001 年,主要从事硅材料的研究、开发、生产与经营。其主要产品包括集成电路用、功率集成电路 125-200mm 硅单晶及硅片 150mm 及以下区熔硅单晶及硅片、集成电路工艺设备用超大直径硅单晶及硅部件等。
  南京国盛电子有限公司 南京国盛电子有限公司成立于2003年,产品包括100-200mm的各类外延片。
  河北普兴电子科技股份有限公司
河北普兴电子科技股份有限公司成立于 2000 年,是信息产业部电子第十三研究所控股的公司,其主要从事高性能半导体材料的外延研发和生产,其主要产品为 150-200mm 硅基外延片、氮化镓外延片和碳化硅单晶及外延片。
 
上海硅产业集团前五大客户(2019年1-9月)
序号 客户名称
1 Soitec
2 C001
3 C003
4 C007
5 华微电子
上海硅产业集团前五大供应商(2019年1-9月)
序号 供应商名称
1 国网上海市电力公司
2 S001
3 S006
4 有研半导体材料有限公司
5 中环领先半导体材料有限公司
 
上海硅产业集团主要财务指标
财务指标/时间 2019年9月 2018年12月 2017年12月 2016年12月
总资产(元) 9,039,849,088.11 6,822,546,904.24 5,833,376,480.35 4,393,004,293.53
净资产(元) 5,107,711,324.14 3,595,028,291.01 3,697,588,285.36 2,555,600,075.71
少数股东权益(元) 106,798,661.57 209,761,840.07 186,287,788.61 192,229,966.76
营业收入(元) 1,070,263,815.68 1,010,445,516.72 693,795,944.88 270,065,036.65
净利润(元) -53,482,252.07 9,679,788.27 217,611,168.58 -91,077,527.47
资本公积(元) 583,194,627.85 - - -
未分配利润(元) 217,959,433.14 146,293,202.96 135,087,466.15 -88,465,880.58
基本每股收益(元) -0.026 - - -
稀释每股收益(元) -0.026 - - -
每股现金流(元) 0.12 0.16 0.06 0.08
净资产收益率(%) -1.09 - - -
 
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