上海硅产业集团股份有限公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一,是中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化销售的企业。硅产业集团自设立以来,坚持面向国家半导体行业的重大战略需求,坚持全球化布局,推进了我国半导体关键材料生产技术“自主可控”的进程。
股票代码 | 688126 |
股票简称 | 沪硅产业 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 3.89 |
行业市盈率 | 45.62 |
网上发行股数(股) | 134,572,000 |
网下配售数量(股) | 343,050,967 |
总发行数量(股) | 620,068,200 |
网上发行中签率(%) | 0.10087022 |
募集资金总额(亿元) | 24.12 |
保荐人(主承销商) | 海通证券 |
预先披露日期 | 2019-04-30 |
上市委会议通过日期 | 2019-11-13 |
提交注册日期 | 2019-11-27 |
同意注册日期 | 2020-03-17 |
刊登发行公告日期 | 2020-03-31 |
网上路演日期 | 2020-04-08 |
网上发行日期 | 2020-04-09 |
中签号公布日期 | 2020-04-13 |
上市日期 | 2020-04-20 |
公司名称 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 英文名称 | National Silicon Industry Group Co.,Ltd. |
成立日期 | 2015年12月9日(整体变更日期:2019年3月11日) | 注册资本(人民币万元) | 186,019.18 |
法人代表 | 俞跃辉 | 证监会行业分类 |
计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39)
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雇员总数(人) | 1,339(截至2019年9月30日) | 总经理 | 李晓忠 |
董事会秘书 | 李炜 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 上海市嘉定区兴邦路 755 号 3 幢 | 办公地址 | 上海市嘉定区兴邦路 755 号 3 幢 |
邮编 | 200050 | 电话 | 021-52589038 |
传真 | 021-52589196 | 公司网址 | http://www.nsig.com |
电子邮件 | PR@sh-nsig.com | 保荐代表人 | 张博文、曹岳承 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 潘振宇、徐泓清 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 刘东亚、沈诚敏、张明远 |
资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 刘薇、葛其泉 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一,是中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化销售的企业。硅产业集团自设立以来,坚持面向国家半导体行业的重大战略需求,坚持全球化布局,坚持紧跟国际前沿技术,突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术,打破了我国 300mm 半导体硅片国产化率几乎为 0%的局面,推进了我国半导体关键材料生产技术“自主可控”的进程。
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主营业务 | 主要从事半导体硅片的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化二期项目
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217,251.00 | |
2 | 补充流动资金 | 75,000.00 | |
投资金额总计 | 292,251.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 国盛集团 | 56,700.00 | 30.48 |
2 | 产业投资基金 | 56,700.00 | 30.48 |
3 | 武岳峰 IC 基金 | 16,200.00 | 8.71 |
4 | 新微集团 | 16,200.00 | 8.71 |
5 | 嘉定开发集团 | 17,427.26 | 9.37 |
6 | 上海新阳 | 13,965.35 | 7.51 |
7 | 上海中科高科技工业园发展有限公司 | 471.41 | 0.25 |
8 | 盈富泰克创业投资有限公司 | 1,227.26 | 0.66 |
9 | 宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,400.94 | 0.75 |
10 | 上海张江创业投资有限公司 | 490.17 | 0.26 |
合计 | 182,485.67 | 98.10 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 信越化学(4063.T) |
信越化学是全球排名第一的半导体硅片制造商,是日本著名的化学品公司。信越化学设立于 1926 年,为东京证券交易所上市公司。主营业务包括 PVC(聚氯乙烯)、有机硅塑料、纤维素衍生物、半导体硅片、磷化镓、稀土磁体、光刻胶等产品的研发、生产、销售。信越化学采取多元化发展战略,在多个产品领域均全球领先。信越化学于 2001 年开始大规模量产 300mm 半导体硅片,半导体硅片产品类型包括 300mm 半导体硅片在内的各尺寸硅片及 SOI 硅片。
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2 | SUMCO(3436.T) |
SUMCO 是全球排名第二的半导体硅片制造商,专注于半导体硅片业务,为东京证券交易所上市公司。主要产品包括 100-300mm 半导体硅片与 SOI 硅片。
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3 | Siltronic AG(WAF.F) |
Siltronic 是全球排名第三的半导体硅片制造商,主营经营地在德国,于 2015年在法兰克福证券交易所上市。Siltronic 专注于半导体硅片业务,从 1953 年开始从事半导体硅片业务的研发工作,1998 年实现 300mm 半导体硅片的试生产,2004 年 300mm 半导体硅片生产线投产。主要产品包括 125-300mm 半导体硅片。
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4 | 环球晶圆(6488.TWO) |
环球晶圆是全球第四大半导体硅片制造商,主要经营地在中国台湾,是一家台湾证券柜台买卖市场挂牌的企业。环球晶圆专注于半导体硅片业务,主要产品有硅锭、50-300mm 硅片。环球晶圆于 2016 年收购了专注于 SOI 硅片与外延片制造的 SunEdison Semiconductor Limited、FZ(区熔)硅片产品主要供应商 Topsil Semiconductor Materials A/S 半导体事业部,从而成为全球第三大硅片制造商。
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5 | SK Siltron(未上市) |
SK Siltron 是全球第五大半导体硅片制造商,主要经营地在韩国。SK Siltron设立于 1983 年,1996 年建成 200mm 半导体硅片生产线,2002 年建成 300mm 半导体硅片生产线。
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合晶科技(6182.TWO) |
合晶科技是全球第六大半导体硅片制造商,主要经营地在中国台湾,是一家台湾证券柜台买卖市场挂牌的企业。合晶科技成立于 1997 年,主要产品为 100-200mm 半导体硅片。
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Soitec(SOI.PA) |
Soitec 是全球第七大半导体硅片制造商,也是全球最大的 SOI 硅片制造商,主要经营地在法国,为巴黎泛欧证券交易所上市公司。Soitec 专注于 SOI 硅片的生产制造,产品包括 200-300mm DIGITAL-SOI (数字 SOI)、RF-SOI (射频 SOI)、FD-SOI(全耗尽 SOI)、Power-SOI(功率 SOI)、Photonics-SOI(光学 SOI)、Imager-SOI(影像 SOI)等。
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中环股份(002129.SZ) |
中环股份为深圳证券交易所上市公司,主要产品包括高效光伏电站、太阳能电池片、太阳能单晶硅棒/片、半导体硅锭、76.2-200mm 抛光片、TVS 保护二极管 GPP 芯片。2019 年 1 月,中环股份公告《2019 年非公开发行 A 股股票预案》,拟使用募集资金建造月产 15 万片 300mm 抛光片生产线。
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杭州立昂微电子股份有限公司 |
杭州立昂微电子股份有限公司是中国规模较大的半导体硅片企业,成立于 2002 年,主营业务为半导体硅片以及半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,主要产品包括 150-200mm 半导体硅片、肖特基二极管芯片、MOSFET 芯片。杭州立昂微电子股份有限公司 2016 年、2017 年、2018 年半导体硅片销售额为 37,914.78 万元、48,261.20 万元、79,846.56 万元。
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上海/重庆超硅半导体有限公司 |
上海/重庆超硅半导体有限公司主营业务包括为硅片制造、蓝宝石制造和人工单晶生长等,具备抛光片、外延片产品生产技术。
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有研半导体材料有限公司 |
有研半导体成立于 2001 年,主要从事硅材料的研究、开发、生产与经营。其主要产品包括集成电路用、功率集成电路 125-200mm 硅单晶及硅片 150mm 及以下区熔硅单晶及硅片、集成电路工艺设备用超大直径硅单晶及硅部件等。
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南京国盛电子有限公司 | 南京国盛电子有限公司成立于2003年,产品包括100-200mm的各类外延片。 | |
河北普兴电子科技股份有限公司 |
河北普兴电子科技股份有限公司成立于 2000 年,是信息产业部电子第十三研究所控股的公司,其主要从事高性能半导体材料的外延研发和生产,其主要产品为 150-200mm 硅基外延片、氮化镓外延片和碳化硅单晶及外延片。
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序号 | 客户名称 |
1 | Soitec |
2 | C001 |
3 | C003 |
4 | C007 |
5 | 华微电子 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 国网上海市电力公司 |
2 | S001 |
3 | S006 |
4 | 有研半导体材料有限公司 |
5 | 中环领先半导体材料有限公司 |
财务指标/时间 | 2019年9月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
总资产(元) | 9,039,849,088.11 | 6,822,546,904.24 | 5,833,376,480.35 | 4,393,004,293.53 |
净资产(元) | 5,107,711,324.14 | 3,595,028,291.01 | 3,697,588,285.36 | 2,555,600,075.71 |
少数股东权益(元) | 106,798,661.57 | 209,761,840.07 | 186,287,788.61 | 192,229,966.76 |
营业收入(元) | 1,070,263,815.68 | 1,010,445,516.72 | 693,795,944.88 | 270,065,036.65 |
净利润(元) | -53,482,252.07 | 9,679,788.27 | 217,611,168.58 | -91,077,527.47 |
资本公积(元) | 583,194,627.85 | - | - | - |
未分配利润(元) | 217,959,433.14 | 146,293,202.96 | 135,087,466.15 | -88,465,880.58 |
基本每股收益(元) | -0.026 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | -0.026 | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.08 |
净资产收益率(%) | -1.09 | - | - | - |