上海概伦电子股份有限公司是一家具备国际市场竞争力的 EDA 企业，拥有领先的 EDA 关键核心技术，致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值，提供专业高效的EDA 流程和工具支撑。公司通过 EDA 方法学创新，推动集成电路设计和制造的深度联动，加快工艺开发和芯片设计进程，提高集成电路产品的良率和性能，增强集成电路企业整体市场竞争力。| 股票代码 | 688206 |
| 股票简称 | 概伦电子 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 28.28 |
| 发行市盈率 | 575.28 |
| 网上发行股数(股) | 11,201,500 |
| 网下配售数量(股) | 27,069,509 |
| 总发行数量(股) | 43,380,445 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03174716 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.27 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-25 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-09-22 |
| 提交注册日期 | 2021-09-30 |
| 同意注册日期 | 2021-11-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-12-08 |
| 网上路演日期 | 2021-12-15 |
| 网上发行日期 | 2021-12-16 |
| 中签号公布日期 | 2021-12-20 |
| 上市日期 | 2021-12-28 |
| 公司名称 | 上海概伦电子股份有限公司 | 英文名称 | PRIMARIUS TECHNOLOGIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2010年03月18日（股份公司设立2020年11月11日） | 注册资本(人民币万元) | 39,042.4000 |
| 法人代表 | LIU ZHIHONG（刘志宏） | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 216（截至2021年6月30日） | 总裁 | 杨廉峰 |
| 董事会秘书 | 唐伟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼 | 办公地址 |
中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 4 幢901 室
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| 邮编 | 201306 | 电话 | 021-61640095 |
| 传真 | 021-61640095 | 公司网址 | http://www.khai-long.com |
| 电子邮件 | IR@khai-long.com | 保荐代表人 | 姜博、吴宏兴 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张瑞、李政德 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 王毅、尚世鸣、王婷 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 李永刚、王骥超 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家具备国际市场竞争力的 EDA 企业，拥有领先的 EDA 关键核心技术，致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值，提供专业高效的 EDA 流程和工具支撑。公司通过 EDA 方法学创新，推动集成电路设计和制造的深度联动，加快工艺开发和芯片设计进程，提高集成电路产品的良率和性能，增强集成电路企业整体市场竞争力。
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| 主营业务 |
为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的 EDA 产品及解决方案。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
建模及仿真系统升级建设项目
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38,330.79 | |
| 2 |
设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解决方案建设项目
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34,593.44 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 25,071.89 | |
| 4 |
战略投资与并购整合项目
|
15,000.00 | |
| 5 | 补充营运资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 120,996.12 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | KLProTech | 91,637,109 | 23.4712 |
| 2 | LIU ZHIHONG（刘志宏） | 70,055,723 | 17.9435 |
| 3 | 金秋投资 | 33,588,352 | 8.6030 |
| 4 | 共青城明伦 | 30,846,366 | 7.9007 |
| 5 | 共青城峰伦 | 24,211,288 | 6.2013 |
| 6 | 共青城伟伦 | 21,667,044 | 5.5496 |
| 7 | 英特尔 | 21,124,752 | 5.4107 |
| 8 | 衡琛创投 | 16,266,056 | 4.1663 |
| 9 | 博达投资 | 14,787,324 | 3.7875 |
| 10 | 嘉橙投资 | 10,773,624 | 2.7595 |
| 合计 | 334,957,638 | 85.7933 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 国际企业 | 1 | 新思科技（SNPS.O） | 新思科技是全球排名第一的电子设计自动化（EDA）解决方案提供商，全球排名第一的芯片接口 IP 供应商，同时也是信息安全和软件质量的全球领导者。 |
| 2 |
铿腾电子（CDNS.O）
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铿腾电子是电子设计领域的关键领导者，拥有超过 30 年的计算软件专业积累。公司基于智能系统设计策略，交付软件、硬件和 IP，助力客户将设计概念转化为现实。
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| 3 |
西门子 EDA（原明导资讯）
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西门子 EDA 致力于提供全球最全面的电子设计自动化（EDA）软件，硬件和服务产品组合。2017 年 4 月，原明导资讯被西门子收购，更名为西门子EDA。
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| 4 |
是德科技（KEYS.N）
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是德科技是一家致力于面向通讯和电子产业提供电子测量解决方案的公司。该公司提供电子测量仪器、系统以及相关软件、软件设计工具和用于设计、开发、生产、安装、部署以及操作电子设备的相关服务。
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| 国内 EDA 企业 | 1 | 华大九天 |
华大九天成立于 2009 年 6 月，致力于面向半导体行业提供一站式EDA 及相关服务，可提供模拟/数模混合 IC 设计全流程解决方案、数字 SoC IC 设计与优化解决方案、晶圆制造专用 EDA 工具和平板显示（FPD）设计全流程解决方案。
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| 2 | 国微集团 |
国微集团起源于 1993 年，是一家半导体控股集团，其业务主要覆盖安全芯片设计及应用、集成电路电子设计自动化系统研发及应用、FPGA 快速原型验证及仿真系统研发及应用以及第三代半导体产品研发和生产等。
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| 3 | 广立微 |
广立微成立于 2003 年，是一家专为半导体业界提供芯片成品率提升和电性测试方案的领先供应商，向客户提供基于测试芯片的软、硬件系统产品以及整体解决方案。
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| 4 | 芯和半导体 |
芯和半导体创建于 2010 年，前身为芯禾科技，提供覆盖 IC、封装到系统的全产业链仿真 EDA 解决方案，致力于赋能和加速新一代高速高频智能电子产品的设计。
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| 具有业务相似性的国内上市公司 | 1 | 芯原股份 |
芯原股份成立于 2001 年，是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。
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| 2 | 寒武纪 |
寒武纪成立于 2016 年，主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 境外客户 C |
| 2 | 境外客户 A |
| 3 | 中芯国际 |
| 4 | 境内客户 I |
| 5 | ProPlus |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海恩艾仪器有限公司 |
| 2 |
Nanovolt Design Solutions LLC
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| 3 | 南京四通系统集成有限公司 |
| 4 |
Dynamic Signals LLC
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| 5 | 北京研实基业科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,157,162,750.48 | 1,084,140,473.18 | 190,765,348.32 | 44,722,881.93 |
| 净资产(元) | 984,292,198.41 | 970,999,483.31 | 85,649,761.12 | 39,573,344.10 |
| 少数股东权益(元) | 2,349,901.95 | 1,879,581.83 | 3,000,763.47 | - |
| 营业收入(元) | 81,907,277.99 | 137,483,160.37 | 65,486,596.89 | 51,948,647.70 |
| 净利润(元) | 13,711,914.68 | 27,891,737.97 | -877,360,215.68 | -7,903,202.13 |
| 资本公积(元) | 592,036,442.13 | 592,036,442.13 | 1,030,948,270.25 | 114,479,271.02 |
| 未分配利润(元) | -2,769,447.17 | -15,944,071.78 | -994,766,142.60 | -117,405,926.92 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.17 | -20.64 | -0.19 |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.17 | -20.64 | -0.19 |
| 每股现金流(元) | 0.10 | 0.21 | 0.60 | -0.07 |
| 净资产收益率(%) | 2.65 | 6.08 | 219.83 | -44.26 |
