上海华培动力科技股份有限公司是一家致力于汽车核心技术研发应用与汽车零部件生产的现代化高新科技集团公司，主要从事汽车零部件的生产和研发，主要生产环节包括精密铸造、砂铸，机加工及各种焊接装配。客户以博格华纳、霍尼韦尔、三菱重工、石川岛播磨、博世马勒、德国大陆等全球知名涡轮增压器整机制造商及索尼玛、威斯卡特、美达工业等涡轮增压器零部件制造商，产品出口北美，欧洲。
| 股票代码 | 603121 |
| 股票简称 | 华培动力 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 11.79 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 40,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,500,000 |
| 总发行数量(股) | 45,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04463020 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.31 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2017-07-14 |
| 预先披露更新日期 | 2018-06-12 |
| 上会通过日期 | 2018-07-17 |
| 获准发行日期 | 2018-11-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-11-27 |
| 网上路演日期 | 2018-12-26 |
| 网上发行日期 | 2018-12-27 |
| 中签号公布日期 | 2018-01-02 |
| 上市日期 | 2019-01-11 |
| 公司名称 | 上海华培动力科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Sinotec Co., Ltd. |
| 成立日期 | 有限公司成立于2006年6月22日 股份公司成立于2016年12月16日 | 注册资本(人民币元) | 135,000,000 |
| 法人代表 | 吴怀磊 | 证监会行业分类 | 汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670） |
| 雇员总数(人) | 874（截至2018年6月30日） | 总经理 | 王立普 |
| 董事会秘书 | 关奇汉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市青浦区崧秀路218号3幢厂房 | 办公地址 | 上海市青浦区崧秀路218号3幢厂房 |
| 邮编 | 201707 | 电话 | 021-31838505 |
| 传真 | 021-31838510 | 公司网址 | http://www.sinotec.cn |
| 电子邮件 | board@sinotec.cn | 保荐代表人 | 李爽、王可 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李萍、张进东 |
| 律师事务所 | 通力律师事务所 | 经办律师 | 王利民、陈军 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张文霞、蒋忠娅 |
| 发行费用概算(万元) | 6,012.80 | 其中信息披露费用(万元) | 506.60 |
| 公司简介 | 公司是一家致力于汽车核心技术研发应用与汽车零部件生产的现代化高新科技集团公司，主要从事汽车零部件的生产和研发，主要生产环节包括精密铸造、砂铸，机加工及各种焊接装配。客户以博格华纳、霍尼韦尔、三菱重工、石川岛播磨、博世马勒、德国大陆等全球知名涡轮增压器整机制造商及索尼玛、威斯卡特、美达工业等涡轮增压器零部件制造商，产品出口北美，欧洲。目前，公司已成为全球涡轮增压器关键零部件的专业制造商之一。 | ||
| 主营业务 | 致力于汽车零部件行业，主要从事涡轮增压器关键零部件的研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 汽车零部件生产基地建设项目 | 48,853.43 | |
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| 投资金额总计 | 48,853.43 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 帕佛儿投资 | 7,820.00 | 57.93 |
| 2 | 吴怀磊 | 1,319.05 | 9.77 |
| 3 | 复星投资 | 980.00 | 7.26 |
| 4 | 吴佳 | 604.90 | 4.48 |
| 5 | 磊佳投资 | 575.00 | 4.26 |
| 6 | 唐全荣 | 441.60 | 3.27 |
| 7 | 宁波海邦 | 300.00 | 2.22 |
| 8 | 金灿 | 300.00 | 2.22 |
| 9 | 王立普 | 230.00 | 1.70 |
| 10 | 谢卫华 | 202.40 | 1.50 |
| 合计 | 3,425.00 | 25.36 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 金永和精工制造股份有限公司 | 金永和精工制造股份有限公司成立于2003年1月，原名为山东永和精密金属有限公司，属国家级高新技术企业。金永和精工主要产品是汽车发动机涡轮增压、高压共轨、废气再循环系统上用的各种精密配件，为客户提供从模具开发、精密铸造、离心铸造、数控精加工到焊接组装的服务。 |
| 2 | 上海华验 | 上海华验成立于1995年3月，原名为上海华东计算技术研究所实验工厂，主要从事汽车及涡轮增压器零部件的生产，是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。 |
| 3 | 南通海泰科 | 南通海泰科在如皋市设有工厂，主要经营范围为涡轮叶轮、压气机叶轮、汽车机械配件、工程机械铸件、机电产品零配件、模具、微电机生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 |
| 4 | 宁波天阁汽车零部件有限公司 | 宁波天阁汽车零部件有限公司致力于为客户提供各类汽车零配件、紧固件、塑料焊接件、五金件及压铸件等优质产品。其经营范围为汽车配件、涡轮增压零部件、五金件、塑料件、电子产品、LED灯具、模具设计、开发、制造、加工、技术服务；机械设备维护；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。 |
| 5 | 科华控股 | 科华控股是一家从事涡轮增压器关键零部件的研发、生产及销售的高新技术企业，其主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件，主要客户有霍尼韦尔、博格华纳、三菱重工等全球知名涡轮增压器制造商。 |
| 6 | 无锡烨隆精密机械有限公司 | 无锡烨隆精密机械有限公司成立于2002年9月，是一家以铸造、加工、冲压、车削为主的大型加工型企业，主要生产涡轮壳、冲压件等产品，客户群体包括霍尼韦尔、博格华纳、三菱重工等，覆盖欧洲、北美和亚洲。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 博格华纳 |
| 2 | 美达工业 |
| 3 | 三菱重工 |
| 4 | 威斯卡特 |
| 5 | Erko |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 无锡生益 |
| 2 | 上海可伦金属有限公司 |
| 3 | 上海风梦 |
| 4 | 连云港冠钰精密工业有限公司 |
| 5 | 无锡海法工业测控设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 618,003,227.14 | 597,659,344.20 | 466,299,870.87 | 389,939,345.03 |
| 净资产(元) | 524,666,082.97 | 485,155,387.42 | 385,603,841.43 | 235,673,120.48 |
| 少数股东权益(元) | 232,885.23 | -1,199.44 | -538,713.87 | - |
| 营业收入(元) | 246,946,934.64 | 443,974,172.17 | 327,901,517.58 | 300,171,626.97 |
| 净利润(元) | 39,210,695.55 | 98,752,534.29 | 69,930,720.95 | 61,552,022.72 |
| 资本公积(元) | 234,598,848.62 | 234,598,848.62 | 234,598,848.62 | 9,703,000.00 |
| 未分配利润(元) | 141,203,245.80 | 101,926,634.92 | 11,890,852.69 | 156,302,858.28 |
| 基本每股收益(元) | 0.29 | 0.73 | 0.61 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.29 | 0.73 | 0.61 | - |
| 每股现金流(元) | 0.10 | 0.49 | 0.69 | 2.24 |
| 净资产收益率(%) | 7.78 | 22.73 | 27.01 | 27.55 |
