上海昊海生物科技股份有限公司是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业，致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产，为市场提供创新医疗产品，逐步实现相关医药产品的进口替代，成为有关生物医用材料领域的领军企业。
| 股票代码 | 688366 |
| 股票简称 | 昊海生科 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 89.23 |
| 发行市盈率 | 42.20 |
| 网上发行股数(股) | 6,127,000 |
| 网下配售数量(股) | 9,220,581 |
| 总发行数量(股) | 17,800,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04134457 |
| 募集资金总额(亿元) | 15.88 |
| 保荐人(主承销商) | 瑞银证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-18 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-07-15 |
| 提交注册日期 | 2019-07-23 |
| 同意注册日期 | 2019-09-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-10-11 |
| 网上路演日期 | 2019-10-18 |
| 网上发行日期 | 2019-10-21 |
| 中签号公布日期 | 2019-10-23 |
| 上市日期 | 2019-10-30 |
| 公司名称 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年1月24日 | 注册资本(人民币万元) | 16,004.53 |
| 法人代表 | 侯永泰 | 证监会行业分类 |
C27 医药制造业
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| 雇员总数(人) | 1,332（截至2019年6月30日） | 总经理 | 吴剑英 |
| 董事会秘书 | 黄明 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市松江工业区洞泾路 5 号 | 办公地址 | 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 23 楼 |
| 邮编 | 201613 | 电话 | 021-5229 3555 |
| 传真 | 021-5229 3558 | 公司网址 | http://www.3healthcare.com/ |
| 电子邮件 | info@3healthcare.com | 保荐代表人 | 孙利军、罗勇 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 汪阳、鲍小刚 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 周健、沈诚 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 顾显元、张永卫 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业，致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产，为市场提供创新医疗产品，逐步实现相关医药产品的进口替代，成为有关生物医用材料领域的领军企业。
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| 主营业务 | 生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 上海昊海生科国际医药研发及产业化项目 | 216,520 | |
| 2 | 补充流动资金 | 20,000 | |
| 投资金额总计 | 236,520 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 蒋伟 | 4,444.90 | 27.77 |
| 2 | 游捷 | 2,880.00 | 17.99 |
| 3 | 楼国梁 | 950.00 | 5.94 |
| 4 | 上海湛泽 | 647.10 | 4.04 |
| 5 | 侯永泰 | 600.00 | 3.75 |
| 吴剑英 | 600.00 | 3.75 | |
| 7 | 彭锦华 | 300.00 | 1.87 |
| 长兴桐昊 | 300.00 | 1.87 | |
| 9 | 陶伟栋 | 200.00 | 1.25 |
| 黄明 | 200.00 | 1.25 | |
| 刘远中 | 200.00 | 1.25 | |
| 合计 | 11,322.00 | 70.73 | |
|---|---|---|---|
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产品名称
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
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人工晶状体
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1 |
Alcon Holdings, Inc.
（爱尔康）
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爱尔康成立于 1945 年，是全球最大的眼科药品与医疗器械专业公司，爱尔康公司在手术产品、干眼及眼健康产品及视力保健产品三条业务线提供丰富的眼科保健产品，目前是瑞士诺华集团旗下的第二大业务部门
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| 2 |
Abbott Medical Optics , Inc.
（眼力健）
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该公司成立于 1976 年，为全球领先的眼科医疗器材公司，致力于人工晶状体、人工玻璃体、角膜板层刀、以及白内障及屈光矫正手术相关医疗器械研发、制造及销售。目前属于美国强生旗下子公司
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| 3 |
Bausch & Lomb Holdings, Inc.
（博士伦）
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博士伦公司成立于 1853 年，提供包括隐形眼镜、镜片护理产品、眼科药品、眼内镜片、人工晶状体以及其他眼睛外科手术产品在内的眼保健产品系列
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| 4 |
Carl Zeiss AG
（蔡司）
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该公司成立于 1846 年，为全球领先的光学系统及医疗仪器设备制造公司，致力于预装式、小切口人工晶状体的研发、制造及销售。
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眼科粘弹剂
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1 |
Abbott Medical Optics , Inc.
（眼力健） |
该公司成立于 1976 年，为全球领先的眼科医疗器材公司，致力于人工晶状体、人工玻璃体、角膜板层刀、以及白内障及屈光矫正手术相关医疗器械研发、制造及销售。
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| 2 |
山东博士伦福瑞达制药有限公司
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该公司成立于 1991 年，致力于生物技术产品和生化药品的研究开发、生产和销售，公司已形成眼科药品、外科药品、皮肤科药品及内科药品系列的研制和生产能力。
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| 3 |
LG Life Sciences, Ltd.
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该公司为韩国 LG 集团的全资子公司，是韩国大型的医药公司，产品涵盖药品、医疗器械、医学美容、疫苗等。
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玻尿酸
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1 |
Allergan PLC（艾尔建）
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该公司成立于 1950 年，总部位于爱尔兰都柏林，是全球领先的医药企业，以注射用交联透明质酸钠凝胶等医疗器械为主要经营产品。
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| 2 | Q-Med AB |
该公司于 1987 年在瑞典成立，为雀巢皮肤健康公司旗下 Galderma 的全资子公司，专注于研发皮肤病医疗解决方案。
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| 3 |
LG Life Sciences, Ltd.
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该公司为韩国 LG 集团的全资子公司，是韩国大型的医药公司，产品涵盖药品、医疗器械、医学美容、疫苗等。
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| 4 |
Humedix Co.,Ltd.
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该公司为韩国 Houns 的全资子公司，是韩国交联透明质酸钠（玻尿酸）研发及生产领域的领先企业。
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| 5 |
华熙生物科技股份有限公司
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该公司透明质酸业务始于 1998 年，主要从事玻尿酸原料及系列终端产品的研发、生产、销售，目前是全球知名的玻尿酸原料供应商。
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外用重组人表皮生长因子
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1 |
广西桂林华诺威基因药业股份有限公司
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该公司成立于 1999 年，是一家专业从事基因工程药品研发与生产的现代高科技企业。
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| 2 |
深圳华生元基因工程发展有限公司
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该公司成立于 1997 年，是专业从事研究、开发和生产基因工程药物的高科技生物制药企业，目前为香港上市公司联康生物科技集团（0690）下属子公司。
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骨科关节腔粘弹补充剂
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1 |
山东博士伦福瑞达制药有限公司
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该公司前身山东正大福瑞达制药有限公司成立于 1991 年，后于 2005 年美国博士伦公司收购。自成立以来，山东博士伦福瑞达制药有限公司致力于生物技术产品和生化药品的研究开发、生产和销售。
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| 2 |
上海景峰制药股份有限公司
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该公司前身上海佰加壹医药有限公司成立于 2010 年，主营业务产品涵盖心脑血管、肿瘤、骨科、儿科和妇科等疾病领域。
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| 3 |
日本生化学工业株式会社
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该公司是全球最大的 HA 产品生产和销售公司之一，其销售 95%集中在日本，在国内主要销售“阿尔治”玻璃酸钠注射液。
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防粘连产品
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1 |
杭州协合医疗用品有限公司
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该公司成立于 2002 年，以发展新型复合与智能生物材料为研发方向，主要生产透明质酸钠及其衍生物、壳聚糖及其衍生物等生物医用材料。
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| 2 |
石家庄亿生堂医用品有限公司
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该公司成立于 2004 年，主要从事药品、医疗器械的研发、生产及销售，公司主营产品为医用几丁糖，主要用于临床妇产科、外科等腹盆腔手术。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 耀昌国际贸易有限公司 |
| 2 |
首都医科大学附属北京同仁医院
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| 3 |
中国医药集团有限公司
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| 4 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 |
| 5 | Senseonics, Incorporated |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Lenstec |
| 2 | 碧迪医疗器械（上海）有限公司 |
| 3 | Cornelius Group PLC |
| 4 | Melrob Limited |
| 5 | 上海益醇化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 4,463,662,961.29 | 4,436,352,586.66 | 4,109,322,476.13 | 3,693,412,836.27 |
| 净资产(元) | 3,972,263,665.16 | 3,835,446,008.38 | 3,385,262,170.19 | 2,985,859,795.07 |
| 少数股东权益(元) | 238,268,024.20 | 223,936,260.53 | 184,701,712.91 | 81,868,440.09 |
| 营业收入(元) | 785,315,475.03 | 1,558,452,694.03 | 1,354,447,480.20 | 861,212,295.78 |
| 净利润(元) | 196,485,124.93 | 455,079,325.96 | 400,011,148.21 | 310,626,653.48 |
| 资本公积(元) | 1,770,121,958.83 | 1,770,121,958.83 | 1,770,121,958.83 | 1,770,386,102.49 |
| 未分配利润(元) | 1,659,138,721.48 | 1,557,933,549.66 | 1,178,787,824.47 | 894,832,840.09 |
| 基本每股收益(元) | 1.14 | 2.59 | 2.33 | 1.91 |
| 稀释每股收益(元) | 1.14 | 2.59 | 2.33 | 1.91 |
| 每股现金流(元) | 0.82 | 2.44 | 2.19 | 1.64 |
| 净资产收益率(%) | 4.97 | 12.17 | 12.20 | 10.96 |