上海海融食品科技股份有限公司 自成立以来一直以植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产、销售为主营业务，其中，植脂奶油系列产品为公司的主要产品。公司基于对市场的判断，自行研发设计配方，并根据各地消费者的饮食习惯及各地气候条件等差异，区别研发和生产满足不同市场需求的植脂奶油产品。| 股票代码 | 300915 |
| 股票简称 | 海融科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 70.03 |
| 发行市盈率 | 56.42 |
| 网上发行股数(股) | 15,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 15,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0115330645 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.50 |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-04 |
| 提交注册日期 | 2020-09-11 |
| 同意注册日期 | 2020-11-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-11-17 |
| 网上路演日期 | 2020-11-18 |
| 网上发行日期 | 2020-11-19 |
| 中签号公布日期 | 2020-11-23 |
| 上市日期 | 2020-12-02 |
| 公司名称 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Hi-Road Food Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003年10月14日 | 注册资本(人民币万元) | 4,500 |
| 法人代表 | 黄海瑚 | 证监会行业分类 | 食品制造业 C14 |
| 雇员总数(人) | 746(截至2020年6月30日) | 总经理 | 黄海瑚 |
| 董事会秘书 | 王玮华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号 | 办公地址 | 上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号 |
| 邮编 | 201404 | 电话 | 021-37560135 |
| 传真 | 021-37560125 | 公司网址 | http://www.hiroad.sh.cn |
| 电子邮件 | hrkj@hiroad.sh.cn | 保荐代表人 | 于力、李鹏 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陆士敏、李明 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 石锦娟、宋琳琳、李寿双 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵莹（已离职）、方黎敏 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自成立以来一直以植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产、销售为主营业务，其中，植脂奶油系列产品为公司的主要产品。公司基于对市场的判断，自行研发设计配方，并根据各地消费者的饮食习惯及各地气候条件等差异，区别研发和生产满足不同市场需求的植脂奶油产品。 | ||
| 主营业务 | 植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 植脂奶油扩产建设项目 | 6,263 | |
| 2 | 果酱、巧克力扩产建设项目 | 7,839 | |
| 3 | 冷冻甜点工厂建设项目 | 9,960 | |
| 4 | 冷藏库建设项目 | 8,953 | |
| 5 | 科技研发中心建设项目 | 5,026 | |
| 6 | 补充流动资金 | 5,000 | |
| 投资金额总计 | 43,041 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 黄海晓 | 2,592.00 | 57.6000 |
| 2 | 黄海瑚 | 1,728.00 | 38.4000 |
| 3 | 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙） | 54.30 | 1.2067 |
| 4 | 上海津彩投资管理合伙企业（有限合伙） | 52.70 | 1.1711 |
| 5 | 季德南 | 13.00 | 0.2889 |
| 6 | 裘国伟 | 13.00 | 0.2889 |
| 7 | 王玮华 | 13.00 | 0.2889 |
| 8 | 曹 建 | 12.00 | 0.2667 |
| 9 | 于秀红 | 10.00 | 0.2222 |
| 10 | 沈正伟 | 6.00 | 0.1333 |
| 合计 | 4,494.00 | 99.8667 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 维益食品（苏州）有限公司 | 维益是美国冷冻食品制造商，植脂奶油和冷冻食品业的知名品牌。其子公司维益食品（苏州）有限公司是其于国内投资设立的植脂奶油工厂，旗下有“金钻”、“凝白”、“惠誉”等多个知名产品。 |
| 2 | 立高食品股份有限公司 | 公司主要从事烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。公司主要产品包括奶油、水果制品、酱料、巧克力等烘焙食品原料和冷冻烘焙半成品及成品。 |
| 3 | 南侨食品集团（上海）股份有限公司 | 公司主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产与销售。公司产品按照应用领域来分主要有烘焙应用油脂、淡奶油、馅料、冷冻面团、进口品五大系列，产品范围涵盖 200 多个品种。 |
| 4 | 盐城顶益食品有限公司 | 公司主要生产各类搅打植脂和乳脂奶油、巧克力、果味酱等烘焙食品原料。 |
| 5 | 东莞市宝来食品有限公司 | 公司是烘焙食品原料行业内知名的果酱生产企业，其“美果树”品牌在市场上具有较高知名度。 |
| 6 | 上海英士顿食品有限公司 | 公司位于上海市奉贤区，主要提供果酱、植脂奶油、动脂奶油、烘焙食品等，在烘焙食品原料行业具有较高知名度。 |
| 7 | 可可琳纳食品贸易(上海)股份有限公司 | 公司在烘焙连锁饼店、工业烘焙、冰淇淋、休闲食品等领域，能够为客户提供高水准的巧克力应用及解决方案。 |
| 8 | 上海亿成食品有限公司 | 公司主要产品为巧克力系列产品及植脂奶油，黛妃牌巧克力在烘焙食品原料行业具有较高知名度。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | KCG CORPORATION CO.,LTD |
| 2 | PT.SUKANDA DJAYA |
| 3 | 上海添祺贸易有限公司 |
| 4 | 昆明吉和商贸有限公司及其关联方 |
| 5 | 重庆枫叶食品工业有限责任公司及其关联方 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南京凯跃食品原料有限公司 |
| 2 | 上海汇添富达冷藏物流有限公司 |
| 3 | 上海众吴商贸有限公司 |
| 4 | 云南恩捷新材料股份有限公司及其关联方 |
| 5 | 上海光明奶酪黄油有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 393,566,020.53 | 420,447,890.51 | 355,923,900.93 | 371,070,049.47 |
| 净资产(元) | 296,230,185.27 | 269,440,267.01 | 208,489,091.99 | 186,450,296.40 |
| 少数股东权益(元) | 4,274.72 | 4,425.94 | 3,816.35 | 3,980.83 |
| 营业收入(元) | 227,927,590.52 | 583,571,842.88 | 541,063,514.65 | 471,244,907.88 |
| 净利润(元) | 27,740,118.35 | 76,718,211.67 | 72,932,791.01 | 69,593,036.51 |
| 资本公积(元) | 44,446,900.59 | 44,446,900.59 | 44,446,900.59 | 44,446,900.59 |
| 未分配利润(元) | 185,407,718.02 | 157,667,543.48 | 98,189,746.75 | 81,847,147.35 |
| 基本每股收益(元) | 0.6164 | 1.7048 | 1.6207 | 1.5465 |
| 稀释每股收益(元) | 0.6164 | 1.7048 | 1.6207 | 1.5465 |
| 每股现金流(元) | -0.81 | 2.13 | 0.93 | 2.06 |
| 净资产收益率(%) | 9.81 | 32.10 | 35.45 | 43.28 |
