上海君实生物医药科技股份有限公司是一家创新驱动型生物制药公司，具备完整的从创新药物的发现、在全球范围内的临床研究和开发、大规模生产到商业化的全产业链能力。公司以为患者提供效果更好、花费更低的治疗选择为使命。公司拥有卓越的创新药物发现能力、强大的生物技术研发能力、大规模生产技术及快速扩大的极具市场潜力的在研药品组合。
| 股票代码 | 688180 |
| 股票简称 | 君实生物 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 55.50 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 21,199,500 |
| 网下配售数量(股) | 51,388,686 |
| 总发行数量(股) | 87,130,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04441817 |
| 募集资金总额(亿元) | 48.36 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2019-09-26 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-03-30 |
| 提交注册日期 | 2020-04-07 |
| 同意注册日期 | 2020-05-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-22 |
| 网上路演日期 | 2020-07-01 |
| 网上发行日期 | 2020-07-02 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-06 |
| 上市日期 | 2020-07-15 |
| 公司名称 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年12月27日（股份公司成立日期：2015年5月5日） | 注册资本(人民币万元) | 78,414.65 |
| 法人代表 | 熊俊 | 证监会行业分类 | 医药制造业（C27） |
| 雇员总数(人) | 1,421（截至2019年12月31日） | 总经理 | NING LI（李宁） |
| 董事会秘书 | 陈英格 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 781 号 6 楼 602 室 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 781 号 6 楼 602 室 |
| 邮编 | 201203 | 电话 | 021-22500300 |
| 传真 | 021-80164690 | 公司网址 | http://www.junshipharma.com/ |
| 电子邮件 | Info@junshipharma.com | 保荐代表人 | 张韦弦、杨瑞瑜 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 宛云龙、黄晓奇、崔广余 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 王元、邱天元 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 方强、张旭军 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家创新驱动型生物制药公司，具备完整的从创新药物的发现、在全球范围内的临床研究和开发、大规模生产到商业化的全产业链能力。公司以为患者提供效果更好、花费更低的治疗选择为使命。公司拥有卓越的创新药物发现能力、强大的生物技术研发能力、大规模生产技术及快速扩大的极具市场潜力的在研药品组合。 | ||
| 主营业务 | 创新驱动型生物制药公司，具备完整的从创新药物的发现、在全球范围内的临床研究和开发、大规模生产到商业化的全产业链能力。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 创新药研发项目 | 120,000.00 | |
| 2 | 君实生物科技产业化临港项目 | 180,000.00 | |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 80,000.00 | |
| 投资金额总计 | 380,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 熊俊 | 87,252,968 | 11.13 |
| 2 | 上海檀英 | 76,590,000 | 9.77 |
| 3 | 瑞源盛本 | 43,584,000 | 5.56 |
| 4 | 熊凤祥 | 41,060,000 | 5.24 |
| 5 | 珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙） | 25,200,000 | 3.21 |
| 6 | 黄菲 | 22,590,036 | 2.88 |
| 7 | 周玉清 | 21,680,800 | 2.76 |
| 8 | 乔晓辉 | 16,500,000 | 2.10 |
| 9 | 王树君 | 15,814,256 | 2.02 |
| 10 | 冯辉 | 13,140,000 | 1.68 |
| 合计 | 363,412,060 | 46.35 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国药控股及其关联公司 |
| 2 | 上海医药及其关联公司 |
| 3 | 广州医药有限公司 |
| 4 | 广东瑞美药业有限公司 |
| 5 | 华润医药商业集团及其关联公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京豪迈东方医药科技发展有限公司 |
| 2 | 上海医药及其关联公司 |
| 3 | 润佳（苏州）医药科技有限公司 |
| 4 | 昆泰医药及其关联公司 |
| 5 | 通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 441,195.46 | 425,032.09 | 121,970.81 |
| 净资产(万元) | 297,802.99 | 331,414.24 | 111,933.35 |
| 少数股东权益(万元) | -0.29 | -111.30 | -117.43 |
| 营业收入(万元) | 77,508.92 | 292.76 | 5,449.98 |
| 净利润(万元) | -74,772.88 | -72,285.42 | -31,757.08 |
| 资本公积(万元) | 418,041.88 | 379,723.85 | 105,640.74 |
| 未分配利润(万元) | -199,906.84 | -124,228.36 | -51,936.81 |
| 基本每股收益(元) | -0.96 | -1.21 | -0.55 |
| 稀释每股收益(元) | -0.96 | -1.21 | -0.55 |
| 每股现金流(元) | -1.50 | -0.68 | -0.53 |
| 净资产收益率(%) | -22.58 | -72.97 | -25.80 |
