上海凯淳实业股份有限公司的主营业务是为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务。综合性体现在公司覆盖的线上渠道较为全面，且公司的服务覆盖最终消费者消费行为过程中的多个关键节点。公司的服务支持目前线上主流渠道，包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商城以及品牌官网商城等。
| 股票代码 | 301001 |
| 股票简称 | 凯淳股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 25.54 |
| 发行市盈率 | 26.19 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0127768806 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.11 |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-24 |
| 提交注册日期 | 2021-02-22 |
| 同意注册日期 | 2021-04-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-17 |
| 网上路演日期 | 2021-05-18 |
| 网上发行日期 | 2021-05-19 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-21 |
| 上市日期 | 2021-05-28 |
| 公司名称 | 上海凯淳实业股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Kaytune Industrial Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008年12月2日（整体变更股份公司日期：2016年10月24日） | 注册资本(人民币万元) | 6,000.00 |
| 法人代表 | 王莉 | 证监会行业分类 | 互联网和相关服务（I64） |
| 雇员总数(人) | 1,369（截至2020年12月31日） | 总经理 | 王莉 |
| 董事会秘书 | 王琼 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市金山工业区天工路 857 号 2 幢 2401 室 | 办公地址 | 上海市金山工业区天工路 857 号 2 幢 2401 室 |
| 邮编 | 201500 | 电话 | 021-34184885 |
| 传真 | 021-34184883 | 公司网址 | http://www.kaytune.com.cn/ |
| 电子邮件 | contact@kaytune.com | 保荐代表人 | 蓝海荣、洪伟龙 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何双、郭晶晶 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 李强、郑伊珺 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 郑铭、劳鹏飞 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司的主营业务是为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务。综合性体现在公司覆盖的线上渠道较为全面，且公司的服务覆盖最终消费者消费行为过程中的多个关键节点。公司的服务支持目前线上主流渠道，包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商城以及品牌官网商城等。 | ||
| 主营业务 | 国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 品牌综合服务一体化建设项目 | 24,746.63 | |
| 2 | 智能数字化技术支持平台建设项目 | 10,262.98 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 50,009.61 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王莉 | 3,120.00 | 52.00 |
| 2 | 徐磊 | 840.00 | 14.00 |
| 3 | 益松壹号 | 720.00 | 12.00 |
| 4 | 淳溶投资 | 600.00 | 10.00 |
| 5 | 庄鋆投资 | 180.00 | 3.00 |
| 6 | 东证汉德 | 150.00 | 2.50 |
| 7 | 蜂巢投资 | 150.00 | 2.50 |
| 8 | 栾志刚 | 120.00 | 2.00 |
| 9 | 须国宝 | 37.50 | 0.625 |
| 10 | 陈公 | 30.00 | 0.50 |
| 合计 | 5,947.50 | 99.125 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 宝尊电商 | 宝尊电商成立于 2007 年，于 2015 年 5 月在美国纳斯达克交易所上市（证券代码：BZUN）。宝尊电商是国内领先的数字服务和电子商务服务商，助力于品牌方和零售商在中国电商市场上的成功。该公司提供从前端到后端的全套电商服务，包括网站搭建、更新及托管，IT 设施搭建，客户服务，仓储物流服务以及数字营销等。 |
| 2 | 若羽臣 | 若羽臣成立于 2011 年，公司定位为全球品牌电子商务综合服务商，通过品牌和产品形象重塑以及精细化运营，为母婴、个护、美妆等来自全球的消费品品牌客户提供互联网整合营销、店铺运营、客户服务、仓储配送等全方位电子商务综合服务。 |
| 3 | 壹网壹创 | 壹网壹创成立于 2012 年，并于 2019 年 9 月在深圳证券交易所创业板成功上市（证券代码：300792）。壹网壹创主要从事为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务。公司作为品牌方的重要战略合作伙伴，从品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、视觉设计、大数据分析、线上品牌运营、精准广告投放、CRM 管理、售前售后服务、仓储物流等全链路为品牌提供线上服务。 |
| 4 | 丽人丽妆 | 丽人丽妆于 2010 年成立，是一家化妆品品牌正品授权网络零售服务商，通过与品牌方直接合作，在天猫上开设官方旗舰店，打通品牌方与消费者之间的网络销售渠道。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 2 | 施华洛世奇（上海）贸易有限公司 |
| 3 | 联合利华（中国）有限公司 |
| 4 | 唯品会（中国）有限公司 |
| 5 | 中国东方航空股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上药康德乐（上海）医药有限公司 |
| 2 | 欧莱雅（中国）有限公司 |
| 3 | 上海双立人亨克斯有限公司 |
| 4 | 深圳旧街场白咖啡贸易有限公司 |
| 5 | 阿里巴巴集团 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 487,008,424.14 | 417,028,921.48 | 361,452,967.39 |
| 净资产(元) | 339,131,115.46 | 255,277,301.00 | 229,016,459.72 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 886,601,504.83 | 770,228,579.48 | 748,276,716.73 |
| 净利润(元) | 84,610,537.32 | 66,563,404.61 | 69,919,907.91 |
| 资本公积(元) | 66,063,616.53 | 66,063,616.53 | 56,770,216.53 |
| 未分配利润(元) | 183,565,274.50 | 106,519,642.42 | 95,975,740.80 |
| 基本每股收益(元) | 1.41 | 1.11 | 1.17 |
| 稀释每股收益(元) | 1.41 | 1.11 | 1.17 |
| 每股现金流(元) | 1.25 | 0.75 | 0.34 |
| 净资产收益率(%) | 28.47 | 27.18 | 33.70 |
