上海康德莱企业发展集团股份有限公司主要从事医用穿刺器械的研发、生产和销售，主要产品为医用穿刺针和医用穿刺器。公司是国内医用穿刺针制造技术的领先企业，是国内少数拥有医用穿刺器械完整产业链的生产企业之一。| 股票代码 | 603987 |
| 股票简称 | 康德莱 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.50 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 47,340,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,260,000 |
| 总发行数量(股) | 5260万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0415 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.00 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2014-6-4 |
| 预先披露更新日期 | 2015-12-31 |
| 上会通过日期 | 2016-7-13 |
| 获准发行日期 | 2016-10-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-10-31 |
| 网上路演日期 | 2016-11-8 |
| 网上发行日期 | 2016-11-9 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-11 |
| 上市日期 | 2016-11-21 |
| 公司名称 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. |
| 成立日期 | 1998-7-1 | 注册资本(人民币元) | 15,769万 |
| 法人代表 | 王彩亮 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 3993(2016年6月30日统计) | 总经理 | 王彩亮 |
| 董事会秘书 | 宋媛 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼 | 办公地址 | 上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼 |
| 邮编 | 201803 | 电话 | 021-69113502 |
| 传真 | 021-69113503 | 公司网址 | http://www.kdlchina.cn/ |
| 电子邮件 | kdl@kdlchina.net | 保荐代表人 | 张海东、庞凌云 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 翟小民、徐从礼 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 沈宏山、王雨微、王贤安、李珍慧 |
| 资产评估机构 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吴苹、周缜 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司主要从事医用穿刺器械的研发、生产和销售，主要产品为医用穿刺针和医用穿刺器。公司是国内医用穿刺针制造技术的领先企业，是国内少数拥有医用穿刺器械完整产业链的生产企业之一 | ||
| 主营业务 | 实业投资、资产管理；国内贸易（除专项审批项目）；电子产品、机械成套、金属材料、计算机软硬件、高新技术产品的科研、开发、加工、生产；医用高分子材料及制品、卫生材料及敷料、塑料制品、金属管的制造、销售，生产、销售一次性输血、输液器具、一次性注射器械，销售一次性使用血管内导管，麻醉用导管；进出口（外经贸委批准范围内）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 医用穿刺器生产基地改扩建项目 | 32380 | |
| 2 | 医用针扩建项目 | 26585.8 | |
| 3 | 归还银行贷款 | 20000 | |
| 投资金额总计 | 78965.80 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 上海康德莱控股集团有限公司 | 8,357.570 | 53.00 |
| 2 | 建银国际医疗产业股权投资有限公司 | 2,365.350 | 15.00 |
| 3 | 上海宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,562.225 | 9.91 |
| 4 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 991.000 | 6.28 |
| 5 | 上海旭鑫投资企业（有限合伙） | 760.560 | 4.82 |
| 6 | 上海紫晨投资有限公司 | 565.000 | 3.58 |
| 7 | 广东南医科技投资有限公司 | 473.070 | 3.00 |
| 8 | 宏源汇富创业投资有限公司 | 394.225 | 2.50 |
| 9 | 上海利捷企业投资有限公司 | 300.000 | 1.90 |
| 合计 | 15,769.000 | 99.99 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国BD公司 | 美国BD公司于1897年在纽约创立，世界上最大的生产和销售医疗设备、医疗系统和试剂的医疗技术公司之一，以及全球知名的医用一次性产品供应商 |
| 2 | 日本尼普洛株式会社 | 日本尼普洛株式会社1954年成立，总部位于日本大阪，是世界著名的医疗产品生产商和服务商 |
| 3 | 日本泰尔茂株式会社 | 日本泰尔茂株式会社是日本最大的医疗耗材生产厂商之一，产品销往150多个国家和地区 |
| 4 | 德国贝朗医疗集团公司 | 德国贝朗医疗集团公司1839年成立，总部位于梅尔松根，是世界最大的专业医疗设备、医药产品以及手术周边产品供应商之一 |
| 5 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 威高股份于2000年12月28日在山东省成立，于2004年2月27日在香港联合交易所创业板上市 |
| 6 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 该公司主要生产一次性输液器、输血器、注射器、静脉针、注射针、输液袋、一次性集尿袋等十大类100多个品种。 |
| 7 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司成立于1987年，员工总数达5000多人，其生产的“洪达”牌产品有九大类几十个品种 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | MEDI-DEVICE TRADING INC（中国香港） |
| 2 | ELIMEDICAL INTERNATIONAL,INC.（加拿大） |
| 3 | 萌黎 Sol-Millennium 集团 |
| 4 | 南昌麦迪康医疗器械厂 |
| 5 | 新疆千钰铠源医疗科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南昌麦迪康医疗器械厂 |
| 2 | 远大石化有限公司 |
| 3 | 安庆市润宇纸塑包装有限责任公司 |
| 4 | 上海品阳包装材料有限公司 |
| 5 | 丹阳市金晟医用橡塑制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 13.5846 | 13.5804 | 12.4914 | 11.3127 |
| 净资产(亿元) | 7.1330 | 7.9708 | 6.724 | 5.2509 |
| 少数股东权益(万元) | 7934.41 | 7500.55 | 5049.55 | 3070.72 |
| 营业收入(亿元) | 5.0883 | 10.6141 | 9.8279 | 9.3195 |
| 净利润(亿元) | 0.57 | 1.11 | 0.73 | 0.68 |
| 资本公积(万元) | 20036.96 | 20036.96 | 19589.69 | 11045.24 |
| 未分配利润(亿元) | 2.45 | 3.34 | 2.5 | 2.1 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.63 | 0.93 | 0.79 | 0.93 |
| 净资产收益率(%) | 6.77 | 14.09 | 11.69 | 13.84 |
